本文包含愛客CRM設計理念；愛客CRM詳細功能點介紹；愛客CRM怎麼留住公司重要客戶;愛客CRM適合哪一些企業；愛客CRM優勢在於哪裡；解決你對愛客CRM的所有困惑。

產品介紹

愛客CRM主要面對中小企業CRM的核心需求設計。為保證產品的輕量性與易用性，愛客在產品功能取捨上做了很多考量，主要支持從銷售線索記錄，商機跟進與合同簽署這一核心業務流程的功能支持。對於其它諸如渠道管理、服務管理、會員管理等非CRM核心需求則不提供支持；同時，目前版本也不提供對於庫存、訂單等業務的管理。

這一設計理念保證了愛客的產品易用，上手快；簡單培訓以後即可保證一線銷售人員即可快速瞭解。非常適用於那些企業規模還不大，但是又迫切需要對於市場情況做出全面快速瞭解的公司。但帶來的侷限性也很明顯。如果企業的銷售模式較為複雜，有大量的依賴於渠道的銷售，或者很多市場推廣活動以促進銷售，目前愛客的CRM產品很難提供這些方面的支持。

總體上，愛客是一款適合企業快速推進CRM核心業務管理的產品。如果未來其它功能可以持續推出，會是市場上一款很有競爭力的CRM產品。

(以下功能，如無特殊說明，主要針對PC端的功能展現進行解釋)

1、聯繫人管理

愛客提供客戶聯繫人信息的登記。為方便快速的信息記錄，愛客也支持從外部通過固定格式文件導入聯繫人信息。移動端也支持從通訊錄的導入。同時，為了方便聯繫人相關信息的查詢，愛客也支持名片掃描以及圖片上傳。

2、客戶管理

除基本信息記錄外，愛客的客戶管理功能提供了諸如客戶狀態、類型以及來源等多種信息的記錄。但是，愛客的客戶設計較為單一，並沒有提供複雜的客戶層級、客戶地址信息的記錄。且從設計理念上，愛客的客戶定義就是最終的客戶，並不包括渠道上的代理商與經銷商定義。

當然，愛客CRM的客戶管理也提供了兩個有趣的功能：客戶查重以及客戶公海。

客戶查重

相信有客戶管理經驗的用戶很瞭解在大量客戶數據存在的情況下會出現重複客戶記錄的情況，愛客支持基於「客戶名稱，公司名稱，手機，微信號，郵箱，傳真」等諸多手段的客戶重複記錄檢索。

客戶公海

這一功能是確保所有客戶情況被及時跟進。不被及時跟進的客戶將自動被放入客戶公海中。以此督促銷售人員積極拜訪客戶並反饋跟進情況。

3、產品

愛客的產品信息管理極為簡單，且是將產品信息管理與定價管理合併在一起。這一設計將侷限了愛客CRM的應用性。當然，這一定程度上可能也是愛客的設計理念，關注的是與客戶交互這一對於最後商業結果有最終直接影響的功能的設計；而對於後臺業務支持相關的功能是一定程度弱化的。這一設計可能一定程度上是故意而為之，以保證產品功能的輕量性。

4、線索—商機—合同

愛客CRM面對客戶的最主要功能就是「線索 – 商機– 合同」的管理。這條業務線將作為跟進銷售人員工作，考覈銷售人員業績的主要功能。

線索

銷售線索的建立可以依據線索來源來建立，並且依據狀態進行跟蹤。

商機

商機的信息包括預計的贏單機會、銷售金額與關聯產品等。

合同

合同信息的記錄相對全面，包括合同類型、合同狀態、付款方式與所關聯的商機等。如果需要，用戶也可以選擇上傳原始的合同文本作為參考。

這裡，說明一下商機與合同的關聯。這一信息的記錄將幫助有效反映商機的轉化率信息。比較遺憾的是，目前系統沒有支持從商機直接轉換為合同以節省用戶的重複錄入時間。當然，目前系統需要記錄的信息量較小，這一部分需要重複錄入的工作量影響也不大了。

5、許可權

愛客中也提供許可權的定義。許可權與角色綁定，角色與用戶關聯。同時還可以定義部門與用戶歸屬，實現上下層級的許可權設定。但是系統中目前實現的許可權更多是在數據查詢上，沒有發現基於許可權的工作流審批功能。

6、其它

在以上主要功能以外，愛客也提供了其它輔助性功能用於統計以及管理的便捷性，包括報表功能，工作報告以及工作臺等。

報表

目前系統提供的報表包括四大類型：銷售過程類、銷售業績類、銷售管理類與分析類。每一類報表下都有若干報表，提供詳細的數據分析，並有圖表展現。

工作報告

銷售人員可以在愛客上提交工作報告信息，以幫助管理人員瞭解銷售人員的工作情況。

工作臺

工作臺提供了一個非常便捷的方式以幫助用戶瞭解公司的信息，需要跟進的工作 (客戶拜訪、銷售線索跟進等)以及自身的業績完成情況。根據工作臺上的信息，用戶可以有指導性的安排每天的工作。

移動端

愛客CRM在移動端的功能與PC端完全一致，目前也沒有提供與其它移動APP (如微信，微博等)的集成。移動端操作的便利性做得還是不錯，使用上流暢且容易上手。在一般網路條件下，系統的使用速度還是可以得到保證。在IOS和安卓平臺都有測試，操作體驗類似。

總結：愛客CRM是一個輕量級的CRM系統，關注的是銷售人員的活動管理以及最核心的CRM業務(線索– 商機– 合同)。系統操作便利、流暢。相信通過非常簡單的培訓甚至自己摸索測試，用戶也可以快速掌握系統操作。移動端的使用也非常方便，對於網路要求並不高；非常便於前端銷售人員在外使用。所提供的工作臺與報表功能等也可以很方便的指導用戶的使用。

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