要保書上13個簽名一次搞定 台灣人壽研發智能幫手iKASH獲10專利
▲台灣人壽總經理莊中慶（左）與副總經理高鶯娟 。（圖／記者李蕙璇攝）
記者李蕙璇／台北報導
有70年歷史台灣人壽今天啟動專屬業務員的輔銷工具「智能幫手iKASH」，並獲得10項專利中是可以將民眾買保單須填紙本要保書多達13個簽名，濃縮為1個簽名便可全搞定，而且還會幫忙挑錯核對資料正確度，免得送件審核時因為漏填又得重跑一趟流程耗費時間。
台灣人壽今天舉辦自行研發的「智能幫手iKASH」啟動儀式，由總經理莊中慶、副總經理兼通路處長高鶯娟、副總經理兼營運處長浦中敏等主持。莊中慶也現場示範透過iKASH的「拜訪地圖」功能項目，可以協助業務員拜訪眾多保戶之間建立可以融合服務與拜訪的最佳路線。
▼台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）
莊中慶表示，台灣人壽目前登錄的業務員有8,800多人，其中約有一半是兼職part time性質，接近同業的全職業務員：兼職業務員的比率4~5成類似。由於過去民眾填寫紙本要保書最多達13個簽名，還可能因為漏填或是寫錯字，得重填一次，耗費等待時間，因次透過平板的行動投保、智能幫手iKASH及電子保單，不僅可以節省1個工作天，而且只要一個簽名就可以套用在其他張的健康、投保重要事項等告知的簽名欄，還讓照會率從35%下降到20%，意即退回保單重填率大幅減少。
「智能幫手iKASH」小檔案
能從準客戶、增員資料管理一鍵匯入，串接到銷售服務主動提醒，活動量分析銷售管理的整合式輔銷工具。包括四項功能。
一、客戶管理：可透過數據分析技術，幫助業務員找出潛在需求的既有客戶，達到精準行銷，同時可一鍵串接建議書加速銷售效率。
二、智能客戶管理中的「推薦名單」：透過大數據分析，提供業務員有商機及潛在需求的客戶名單。特別一提，系統會主動通知客戶生日、保單狀況等資訊，同時也將業務員向下客戶歸類分析保單持有狀況，讓業務員的服務能化被動為主動，業務員服務客戶時更有效率。
三、拜訪地圖：藉由行動裝置定位地圖方式，找出鄰近客戶呈現業務員約訪紀錄歷程，從商機類型、距離等因素有效排定業務員一天行程。
四、活動量管理：由系統自動產出業務員的客戶行銷進度、活動量與績效評估，協助業務員做更有銷率的優質服務，其創新功能申請獲得四項新型專利。
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