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2019年一季度,ABS市場發行規模和數量繼續快速增長,同時部分類型基礎資產ABS呈現結構變化的態勢。全市場共發行項目235只,發行量達3,412.64億元,較去年同期(116只,2,095.54億元)增長62.85%,市場存量達26,803.68億元。

其中,信貸CLO共發行21只項目,發行總額爲1,238.42億元,存量規模達10,725.59億元。企業ABS發行168只,發行總額爲1,668.00億元,存量規模達14,060.64億元;ABN發行46只,發行量爲506.23億元,存量規模達2,017.45億元。

發行結構方面,在信貸CLO產品中,個人住房抵押貸款類資產支持證券發行佔比54.74%,發行金額達677.97億元,保持着第一大信貸CLO基礎資產類目的地位。而信用卡貸款同比增長迅猛,發行金額116.76億元,一躍成爲第三大基礎資產類目;企業貸款發行同比有所縮減,發行金額78.16億元,同比減少約17%。

企業ABS方面,以應收賬款爲底層資產的供應鏈金融ABS繼續飛速增長,發行金額783.20億元,遙遙領先於其他類別基礎資產ABS,且同比增長258%。而之前一度較熱的小額貸款ABS發行量則銳減,一季度僅發行30億元,發行額不到去年同期的1/8;此外,受制於股市行情,融資融券債權類ABS在一季度也明顯縮水,發行額僅31.58億元,不及去年同期的1/5。

承銷規模排行榜

中信證券實現趕超,登上一季度ABS承銷總規模榜首。一季度中信證券承銷了44只項目,總承銷金額443.7億元;招商證券承銷了20只項目,總承銷金額339.4億元居第二位。

分基礎資產承銷排行榜

01

應收賬款ABS承銷排行榜

中信證券承銷186.9億元,領跑應收賬款承銷榜;平安證券承銷109.0億元,穩居第二。

02

個人住房抵押貸款ABS承銷排行榜

招商證券承銷130.9億元,上升至個人住房抵押貸款ABS承銷榜榜首;交通銀行承銷111.7億元,位居第二位。

03

信託受益權ABS承銷排行榜

中信建投承銷30億元領跑信託受益權ABS承銷榜,長江證券、申港證券分別承銷17.90億元、17.00億元位列第二、第三位。

04

汽車貸款ABS承銷排行榜

中信證券承銷67.7億元位列榜首;招商證券、中國銀行分別以30.8億元和23.8億元位列第二、第三位。

05

租賃租金ABS承銷排行榜

海通證券承銷54.3億元位列榜首;招商證券承銷31.4億元,較去年同期上升7位,位列第二。

06

企業債權ABS承銷排行榜

信達證券承銷98.3億元居企業債權ABS承銷榜頭名;中信證券承銷21.2億元位居第二。

信貸CLO排行榜

01

信貸CLO發起機構排行榜

工商銀行以284.3億承銷規模位居CLO發起機構榜首,建設銀行以156.8億位居第二。

02

信貸CLO發行機構排行榜

建信信託以發行6只項目,發行額406.1億保持CLO發行機構榜首;交銀國際信託發行額304.3億元,較去年同期上升5位,位列榜單第二。

企業ABS排行榜

01

企業ABS原始權益人排行榜

深圳前海聯捷商業保理髮行149.0億元升至榜首;深圳市前海一方恆融商業保理以122.9億元居次席。

02

企業ABS計劃管理人排行榜

中信證券以發行26只項目,263.2億規模排名第一;平安證券、華泰證券上海資管分別以153.4億元和130.5億元分列第二、第三位。

ABN排行榜

01

ABN發起機構排行榜

中核融資租賃以60.0億規模摘得該榜榜首;浙商銀行以59.1億元居第二位。

02

ABN發行機構排行榜

華能貴誠信託發行103.3億元排名第一;位列第二、第三位的是平安信託(50.6億元)和五礦國際信託(44.0億元)。

中介機構排行榜

01

會計師事務所排行榜

畢馬威華振以558.6億元領跑該榜單,德勤華永、安永華明、普華永道分別佔據排行榜第二、三、四名。

02

律師事務所排行榜

金杜律所以601.5億元規模排名第一;上海融孚律所295.8億元居第二。

03

財務顧問排行榜

工銀瑞信投資以284.3億元躍升榜首;建信資本以217.6億元排名第二。

04

資金保管機構排行榜

建設銀行以202.7億元規模領跑該榜;中國銀行175.5億元居第二。

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