（原標題：富士康募資額或超272億元 ）

第二屆世界智能大會昨天召開，富士康科技集團總裁郭颱銘發錶演講 供圖/視覺中國

昨天有消息稱，目前富士康已完成戰略配售投資者的初步遴選，包括國內幾大互聯網巨頭都在名單之列。另據分析人士指齣，此次富士康的發行價格可能比預期更高，相應的融資額可能也將遠高於此前外界猜測的272.53億元。

隨著下週四即本月24日富士康股份申購日期日益臨近，與之相配套的IPO戰略配售投資者的圈定也在加緊進行。

國內互聯網巨頭鍾情富士康

昨天有知情人士透露，目前富士康已完成戰略配售投資者的初步遴選。“戰配投資者的入圍標準首先考量與工業互聯網業務能否形成戰略協同效應，代錶‘軟’和‘虛’的互聯網公司順理成章成為優先選擇的對象，國內最大的幾傢互聯網巨頭都在最終確定的戰略配售投資者名單內。”有媒體這樣評價。

據瞭解，近幾日富士康一直在緊鑼密鼓地進行招股路演，包括對戰略配售機構的遴選以及綫下詢價。有參加富士康深圳路演的機構人士透露，在路演現場，多數機構給齣的發行價估值約在20倍左右，最高給齣發行價約23倍市盈率，相當於行業慣例水平。

富士康融資額或遠超272.53億元

根據富士康此前在招股書中詳細披露的募資八大用途，共涉及272.53億元的融資金額。對此，外界曾將此作為瞭富士康此次IPO的融資目標。不過，昨天有知情人士接受北青報記者採訪時錶示，富士康融資額可能將遠超272.53億元。

他的理由是，與預披露稿不同的是，富士康最新公佈的招股書顯示，此次募集資金超過上述八大部分的需求量部分，將用於補充營運資金。盡管最新公告披露的八大部分募投項目所需金額為272.53億元，但營運資金的需求量並未公告。而此次採取詢價發行方式，當前申購價格未確定，因此最終募資資金總額仍待解。

“同樣的，外界簡單地用‘272.53除以19.7’算齣的13.84元/股左右的發行價格也是不準確的！”這位人士錶示，13.84元/股左右的發行價格，對應的發行市盈率為17.18倍；但目前常規發行市盈率是在23倍，如果照此計算，富士康的募集資金將大大超過272.53億元。

據瞭解，就在上週監管部門修訂的《證券發行與承銷管理辦法》部分條款的內容正式公開徵求意見，新修訂或將也為此次富士康工業富聯發行定價帶來不確定性，甚至能否突破之前的23倍市盈率都尚待觀察。

超預期融資，中金公司也是大贏傢

根據富士康披露的招股意嚮書，此次保薦機構和主承銷商是中金公司，富士康此次承銷及保薦費與募資總額直接掛鈎，承銷及保薦費將根據實際募集資金總額的1.26%計算確定。這意味著如果富士康最終募集資金總額能夠達到上限，中金公司此單承銷及保薦收入將高達3.43億元。

據統計，此次富士康的首發募資是2015年6月份國泰君安上市以來，A股市場最大規模的IPO。也是A股曆史上僅次於中國人壽的第11大IPO。如果富士康最終募集資金總額能夠達到上限，此次中金公司拿到的也將是近3年來單筆承銷保薦收入的最高紀錄。

另據統計，今年以來中金公司已經承攬瞭2個IPO上市項目，承銷保薦費已達1.72億元，在今年前4個月IPO保薦機構收入排行第三。如果加上此次承攬富士康承銷保薦項目，那麼中金公司在上半年IPO保薦機構收入排行榜中肯定將再嚮前進。

申購富士康，大多數股份需鎖定一年

根據招股書披露，富士康的網下、網上申購時間為5月24日，申購代碼為“780138”。網上初始發行數量為4.14億股。約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。據測算，此次富士康的頂格申購需要413萬元的股票市值，是有史以來的第二高。富士康的中簽號公佈日為5月28日。

需要特彆提醒的是，此次網下發行股份中，70%的股份將鎖定1年，而參與網下申購的投資者是無選擇權是否鎖定而必須認可該條件的。