美國股市

　　道指上漲1.03%，報26412點

　　標普500指數上漲0.66%，報2907點

　　納指上漲0.46%，報7984點

　　國際油價

　　WTI 5月原油期貨收漲0.5%，報63.90美元/桶

　　布倫特6月原油期貨收漲1.02%，報71.55美元/桶

　　國際金價

　　COMEX 6月黃金期貨收漲0.2%，報1295.20美元/盎司

　　新大洲A週二將被ST

　　來源：證券時報

　　新大洲A14日晚間連發數則公告，披露了公司第一大股東的關聯企業恆陽牛業佔用公司資金4.8億元的情形。公司表示，預計在一個月內不能解決上述資金佔用情形，因此將於2019年4月16日（週二）開市時起實行其他風險警示，即被ST。

　　資料顯示，恆陽牛業爲上市公司新大洲A第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合夥）的實際控制人陳陽友控制下的企業。陳陽友間接持有恆陽牛業34.8935%股權，並擔任董事。

　　新大洲A與與恆陽牛業間關聯交易的業務模式如下：

　　A、新大洲A的全資子公司寧波恆陽食品有限公司（以下簡稱“寧波恆陽”）主要業務是進出口貿易，以海外進口冷凍牛肉，在國內進行大宗貿易爲主。由於新大洲A暫時無牛肉生產加工廠，且客戶資源相對不足，寧波恆陽大部分產品銷售給恆陽牛業。早期商業模式基本遵循先款後貨原則，後經雙方協商並簽訂協議，約定賬期爲三個月。

　　B、新大洲A全資子公司上海恆陽貿易有限公司（以下簡稱“上海恆陽”）向恆陽牛業及其子公司採購牛肉，交易模式先款後貨。

　　經新大洲A自查，一邊上市公司子公司向恆陽牛業採購是先款後貨，另一邊恆陽牛業向上市公司子公司採購早期是先款後貨，但後來卻變成不是馬上付款，而是存在三個月賬期，這樣，資金佔用就產生了。

　　總的來看，2018年度因上述關聯交易導致新大洲A被恆陽牛業非經營性資金佔用合計金額約爲4.8億元。

　　20多家公司或被*ST 兩家週一晚就見分曉！

　　相對於ST公司，被實施退市風險警示（*ST）公司的預測相對而言要明確一些。

　　從目前的情況來看，根據上市公司業績快報，這兩天就可能產生*ST公司。

　　如根據業績快報，安凱客車2018年度將虧損8.93億元，而2017年度公司已經虧損2.3億元。

　　又如人人樂預計2018年度虧損3.45億元，由此也可能導致連續兩年虧損。

　　值得注意的是，上述兩家公司都將於今晚披露2018年度年報。如果最終的2018年度年報披露業績虧損，上述兩家公司的股票將會被*ST。

　　初略統計，滿足上述兩年虧損的公司數量超過20家，其中*ST皇臺可能因連續三年虧損而被暫停上市，*ST衆和則有可能因連虧四年被強制終止上市。

　　嘉賓觀點

　　標普續漲，商品強勢，+0.5%：本週上漲明星股：迪斯尼+13%，飛塔軟件+10%，克羅格商超+7%，摩根大通銀行+5.6%，MSCI明晟+5%；下跌：醫藥健康股下跌顯著，聯合健康-10%，再生元-6%，HUMANA-8%;商品保持強勢：WTI 原油+1.3%，銅+1.3%，鐵礦一枝獨秀+12%，瘦肉豬+13%；週五銀行股大漲：JPM （過去10個季度報告，股價6跌4漲）；

　　CHEVRON 330億併購ANADARKO,39%的溢價，2018年油氣併購溢價11%，2017年爲22%；合併日產量達到了360萬桶，僅次於XOM 的383萬桶和SHELL 的366萬桶；交易：CVX 將發行2億股新股，但同時承諾每年的股票回購從10億美元提升至50億美元，意味着5年內發行的新股將全部予以回購，股本總數不會增加；

　　中國3月社會融資增速加快:3月社會融資規模存量208.4萬億，+10.7% YOY（3月爲2.86萬億，遠超預期），其中實體經濟人民幣貸款140.98萬億，+13.8%YOY,佔比67.6%，企業債餘額20.79萬億，+10.5%YOY，地方政府專向債7.8萬億，+40.4% YOY。

　　海外一覽

　　標普半年來首次重回2900點

　　週五美股集體收高，道指收漲269點，標普連漲三週。摩根大通點燃財報季熱情，股價創四個月新高，迪士尼流媒體業務被看好，漲超11%創歷史最高，奈飛跌4.5%。“非洲阿里巴巴”Jumia上市首日收漲76%，中概股老虎證券盤中創新高。歐美國債收益率大漲，美元跌至兩週新低。

　　原油繼續高歌猛進

　　美油WTI連漲六週，全周累漲1.3%；國際布倫特油價連漲三週，全周累漲1.7%。油價今年以來已經累漲至少30%。上週五，WTI 5月原油期貨收漲0.49%，報63.89美元/桶，盤中曾衝破64美元/桶，接近五個月新高。布倫特6月原油期貨收漲1.02%，報71.55美元/桶。

　　明晟將對MSCI中國全股票指數的過渡推遲至11月26日

　　明晟公司(MSCI)宣佈，把MSCI全中國指數轉換爲MSCI中國全股票指數推遲至11月26日，原定於6月1日轉換。MSCI在聲明中表示，“在徵求市場參與方的意見反饋之後，爲了提供額外的實施時間”，MSCI決定推遲(3月9日宣佈的)前述兩個指數之間的轉換。

　　特朗普：

　　5G是一場美國必須取勝的競賽，將釋放更多頻譜

　　美國總統特朗普表示，美國將釋放更多無線頻譜並簡化通信設施建設許可，以在第五代通信技術（5G）領域獲得領導地位。特朗普說，5G是一場美國“必須取勝”的競賽。美國通信業將向5G產業投資2750億美元，創造300萬個工作崗位，爲美國經濟貢獻5000億美元。（新華社）

　　本週關注

　　4月15日，美股盤前花旗、高盛財報。

　　

　　4月16日9:30 美股盤前美國銀行財報，美股盤後（北京時間週三清晨）奈飛財報。

　　

　　4月17日20:30 美國2月貿易帳，盤前摩根士丹利財報。

　　4月18日02:

　　00 美聯儲發佈經濟狀況褐皮書。

　　財經要聞

　　中日韓自貿區第十五輪談判在日本東京舉行

　　據商務部消息，4月12日，中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議在日本東京舉行，三方一致同意，在三方共同參與的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）已取得共識的基礎上，進一步提高貿易和投資自由化水平，納入高標準規則，打造RCEP+的自貿協定。

　　央行：

　　3月份人民幣貸款增加1.69萬億元 M2同比增8.6%

　　3月末，廣義貨幣(M2)餘額188.94萬億元，同比增長8.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和0.4個百分點；狹義貨幣(M1)餘額54.76萬億元，同比增長4.6%，增速比上月末高2.6個百分點，比上年同期低2.5個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.49萬億元，同比增長3.1%。一季度淨投放現金1733億元。

　　

　　財政部部長劉昆：

　　中國將繼續大幅度放寬市場準入，加大保護知識產權力度

　　財政部部長劉昆表示，今年中國積極財政政策加力增效，實施大幅度減稅降費，第一季度經濟增長實現良好開局。中國將繼續大幅度放寬市場準入，加大保護知識產權力度。

　　海關總署：

　　3月對美國進出口2913.5億元人民幣，同比下降11%

　　海關總署：今年一季度，我國對美國進出口8158.6億元人民幣，同比下降11%，其中出口6224.3億元，下降3.7%，進口1934.3億元，下降28.3%。3月當月，我國對美國進出口2913.5億元人民幣，增長0.1%，其中出口2149.9億元，增長10.6%，進口763.6億元，下降21%。

　　證監會：

　　將依據私募資管行業實際情況完善政策規範

　　4月11日，證監會機構部相關處室負責人表示，將積極推動監管規則統一，營造公平競爭環境，並將依據證券期貨經營機構私募資管行業實際情況持續完善政策規範體系，增加制度規則供給，加強業務制度建設，依法推進資管業務健康有序發展。

　　中國移動宣佈北京已接通首個5G手機電話

　　中國移動宣佈，北京已接通首個5G手機電話。本次通話使用4G現網升級的NSA核心網以及IMS網絡，實現了不換卡、不換號場景下5G手機間的通話，5G語音通話音質清澈。

　　金融科技世界論壇上海峯會即將召開行業或將迎來強勁增長

　　2019金融科技世界論壇 上海峯會將於4月18日至19日在上海召開，本次峯會將聚焦金融業FinTech轉型之道，展示領先金融技術與解決方案，助力以科技驅動金融創新的全新金融生態構建。

　　中辦、國辦：

　　系統總結農村土地制度改革試點經驗加快土地管理法修訂步伐

　　近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於統籌推進自然資源資產產權制度改革的指導意見》。指導意見指出，完善自然資源資產產權法律體系。系統總結農村土地制度改革試點經驗，加快土地管理法修訂步伐。根據自然資源資產產權制度改革進程，推進修訂礦產資源法、水法、森林法、草原法、海域使用管理法、海島保護法等法律及相關行政法規。

　　北上資金單週淨流出創歷史第三大紀錄續7周加倉19股

　　上週北上資金淨流出129億元，創歷史第三大周度淨流出紀錄，採掘、食品飲料、鋼鐵、農林牧漁、化工5大行業獲北上資金減持明顯。北上資金連續13周增持房地產行業，連續7周加倉19股。從持股變動比例來看，與7周前相比，我愛我家、泛微網絡、晨光文具等10股獲北上資金加倉明顯，持股數量增幅翻倍。

　　國內成品油價迎年內“第六漲”

　　4月12日24時，新一輪成品油調價窗口再次開啓。記者最新從國家發改委獲悉，此次油價調整具體爲：汽油每噸上調155元、柴油每噸上調150元。摺合92號汽油每升上調0.12元；95號汽油每升上調0.13元；0 號柴油每升上調0.13元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花費約6元。

　　多喜愛：

　　浙江省國資委旗下浙建集團擬受讓29.83%股份

　　多喜愛14日晚公告，控股股東陳軍、黃婭妮夫婦，擬將所持有的6086萬股（佔公司總股本29.83%），協議轉讓給浙江省國資委旗下浙江建設投資集團，轉讓價款12.53億元。本次權益變動後，浙建集團將直接持有公司29.83%股份，成爲第一大股東，公司將無控股股東和實控人。

　　長安汽車：

　　預計一季度虧損17億元-25億元

　　長安汽車4月14日晚發佈業績快報，2018年營收爲662.98億元，同比下降17%；實現淨利6.54億元，同比下降90.83%，主要是因爲來自合聯營企業的投資收益下降所致。預計2019年一季度淨利虧損17億元-25億元，上年同期盈利13.92億元，業績下降主要系：報告期內公司整體業績下滑，主要受銷量下滑影響。

　　本週關注

　　一季度GDP增速將揭曉

　　4月17日，3月工業增加值增速、固定資產投資增速、社會消費品零售總額等公佈；同一日，一季度GDP增速揭曉。

　　500家公司披露年報

　　根據滬深交易所定期報告預披露時間安排，本週將有500家公司披露去年年報業績。337家公司已經進行了業績預告，82家預增，45家預減，23家續盈，4家續虧，43家首虧，18家扭虧，85家略增，34家略減，3家不確定。

　　216家公司披露一季報

　　根據滬深交易所定期報告預披露時間安排，本週將有216家公司披露一季報業績。92家公司已經進行了業績預告，30家預增，8家預減，5家續盈，5家續虧，5家首虧，10家扭虧，22家略增，7家略減。

　　本週資金壓力加大

　　本週，央行公開市場無逆回購到期，但在4月17日有3665億元MLF淨回籠資金到期。本週央行公開市場無操作，實現零投放零回籠。自3月20日以來，央行已連續17個工作日未開展逆回購操作。

　　本週共42只個股解禁

　　據Wind數據顯示，本週共有42只個股解禁。其中，週一（4月15日）數量最多，爲15只。

　　本週解禁股一覽

　　4只新股申購機會

　　目前已披露信息顯示，本週共有四隻新股發行申購。

　　本週新股申購情況一覽

　　重要公告

　　多喜愛：浙江省國資委旗下浙建集團擬受讓29.83%股份；

　　新大洲A：公司股票被實行其他風險警示；

　　鳳形股份：泰豪集團擬受讓公司8.09%股份；

　　富臨運業：股東富臨實業集團正在籌劃轉讓公司股票；

　　力帆股份：子公司與武漢泰歌等在氫能源領域戰略合作；

　　錦富技術：公司第一大股東將變更爲智成投資；

　　中國交建：馬來西亞東海岸鐵路項目向復工邁出重要一步 總合同額將調整爲440億馬來西亞幣；

　　吉林森工：控股股東與國美控股簽署戰略合作框架協議。

　　高德紅外：簽署上億元軍品訂貨合同，將對業績構成積極影響

　　生益科技：聯營公司科創板上市申請獲受理，公司爲其大股東

　　南都電源：投資氫能及燃料電池領域，促進公司戰略轉型升級

　　個股關注

　　DIS

　　市值重回2300億美元，暫領先奈飛的1500億美元

　　1、三大OTT 品牌將成爲市值上升的助推器：迪斯尼+（月費6.99美元/月）目標2024年 6000-9000萬付費用戶（市場預期在3000萬）；ESPN+ 目標800-1200萬，HULU:4000-6000萬，合計用戶預期在1.1-1.6億；迪斯尼龐大的內容庫；

　　2、盈利提前：2024年業務盈利早預期，內容支出40-50億美元/年；HULU 目前有2500萬用戶，19年經營虧損在15億美元，預計在2023年經營盈虧平衡；目前整個DTC 業務 2020年業務指引爲虧損40億美元，或1.6美元/股的業績；

　　3、對NFLX 的負面影響：NFLX 週五市值蒸發了70億美元，考慮到NFLX 的服務廣度大於迪斯尼，負面是短暫的，反而是逢低買入機會。

　　編輯：章朋

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