內地連鎖火鍋店海底撈(6862)今日路演,招股價14.8元至17.8元招股,發售約4.245億股,91%國際配售,9%本港公開發售。

集資額介乎約62.83億至75.57億元。

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集團引入5名基礎投資者,合共認購3.75億美元(29.25億港元)股份,其中高瓴資本及景林資產各認購9000萬美元股份,摩根士丹利及Snow Lake各認購8000萬美元股份;Ward Ferry認購3500萬美元股份。

據銷售文件披露,該公司表示,集資所得其中60%用於擴張計劃;20%用作發展及用於新技術;15%用作還債。

股份預期本月26日掛牌。聯席保薦人招銀國際及高盛。

海底撈截至今年6月底,上半年收入73.4億元,按年飆54.4%;整體顧客人均消費突破百元水平,升至100.3元。集團期內錄得6.47億元溢利,按年升17%。

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