上市銀行個貸逆勢增長之謎：房貸超22萬億，仍是壓艙石
此前，我們對32家上市銀行的貸款情況進行了統計。企業貸款及貸款增速大幅下滑的同時，個人貸款卻依舊保持了較快的增長。
從具體的業務來看，信用卡應收賬款、個人消費貸款和其他個人貸款的增速均超過了20%。但個人住房貸款仍然是個貸的壓艙石，總額超過22萬億，佔全部個貸的65.55%。
接下來就從具體業務入手，對上市銀行的個人信貸及墊款情況進行簡單的統計。
個人信貸保持高速增長
總體來看，近幾年上市銀行的個人貸款總額保持着較高的增長，增速均保持在15%以上。
截至2018年末，32家上市銀行的個人貸款投放總額約爲34.1萬億元，較上年同期相比增長了17.08%。雖然個人貸款的增速已連續兩年出現回落，但仍舊保持了較快增長。
從單家數據來看，個人貸款業務投放較多的是國有四大行，其中建設銀行以5.96萬億，排在32家上市銀行之首。除了國有四大行，個人貸款的投放超過1萬億的銀行還有8家。
從增速來看，截止2018年末，西安銀行的個人貸款投放量同比增長了76.6%，是上市銀行中增長最快的銀行。其次是蘇農銀行，較上年同期相比增長了62.53%。此外，同比增長超過50%的銀行還有三家，分別是上海銀行、長沙銀行和張家港行。
個人住房貸款投放超22萬億，佔比最大
從具體的個人信貸的業務來看，截至2018年末，個人住房貸款投放金額最高，總金額合計爲22.35萬億，佔個貸總額的65.55%。其次是信用卡應收賬款，總金額合計爲5.83萬億，在個貸中的佔比爲17.09%。
從增速來看，截至2018年末，增長最快的是信用卡應賬款，較去年同期增長了24.11%，另外，其他個人貸款和個人消費貸款較同期相比均增長超過20%。但與2017年的增速相比，除其他個人貸款較上年同期相比增速大幅提升外，其餘業務的增速均有不同程度的下滑，其中下滑最大的是個人消費貸款業務，增速由2017的55.61%下降至2018年的22.7%。
以下爲上市家銀行在各項業務中的貸款投放情況。
個人住房貸款：建行投放最多，農商行和城商行增長較快
個人住房貸款在個貸中一直佔比最大，雖然近兩年整體增速有所下降，但依舊保持了兩位數的較快增長。截至2018年末，個人住房貸款投放最多的是國有四大行，其中建設銀行投放總額爲4.84萬億。緊隨其後的是工商銀行，發放個人住房貸款4.59萬億。從增速來看，農商行和城商行普遍增長較快。
從單家銀行來看，個人住房貸款投放增長最快的是江陰銀行，較上年末增長了131.26%，此外，增速超過50%的上市銀行還有長沙銀行和鄭州銀行。而民生銀行是唯一一家個人貸款投放量下降的上市銀行，較上年同期相比下降了4.41%。
信用卡應收賬款：增速下降但整體增長仍超20%
截至2018年末，上市銀行信用卡應收款總額合計爲5.83萬億，較上年相比增長了24.11%。雖然較2017年的增速相比下降超過10個百分點，但整體增速仍舊超過了20%。截至2018年末，共有25家上市銀行披露信用卡應收賬款總額。
數據顯示，信用卡應收賬款最多的爲建設銀行，總金額共計6551.9億元。工商銀行排在第二名，信用卡應收款總額爲6264.68億元，招商銀行以5754.9億元排在第三名。
從增速來看，長沙銀行增長最快，信用卡應收款較上年同期增長了115.31%。值得一提的是，該部分業務的不良率及不良貸款餘額情況財報中並未詳細披露，但截至2018年底，長沙銀行整體的不良率較上年同期上升了0.05個百分點至1.29%。
蘇農銀行由於此前基數較小，增速也相對較快，較去年同期增長了101.95%。除此之外，無錫銀行的信用卡應收款較上年同期下降了29.05%，是唯一下降的銀行。
其他個人貸款總額：中行投放量最多，部分農商行增長較快
截至2018年底，共有19家銀行披露了其他個人貸款總額。整體來看，上市銀行其他個人貸款的投放增速明提升，增速由2017年底的4.81%提升至2018年底的20.22%，投放總額由2.05萬億增加至2.47萬億。
數據顯示，中國銀行在其他個人貸款業務中以5101.84億元排在首位，其次是招商銀行，其他個人貸款總額爲5050.89億元。
從單家銀行的增速來看，農商行由於此前的基數較小，增速較其他銀行相比相對較快。蘇農銀行較上年同期增長了1068.72%，張家港行較上年同期增長了312.5%。此外，共有6家上市銀行的其他個人貸款出現了下降。其中，較上年同期相比下降最多的是長沙銀行，下降了63.37%。
經營性貸款總額：股份制銀行投放佔比超5成
經營性貸款在個貸中的佔比較小，其增速較其他業務來說也較低。
截至2018年末，共有24家上市銀行披露了經營性貸款總額，股份制銀行的貸款投放較多，民生、浦發、中信和光大銀行合計投放約9962.07億元，在上市銀行經營性貸款投放總額中的佔比超過55%。其中，經營性貸款投放最的是民生銀行，總貸款金額爲4155.64億元，浦發銀行排在第二位，貸款投放總額爲2404.04億元。
從單家銀行的增速來看，由於2017年的基數較小，長沙銀行和西安銀行經營性貸款的增長較快，其中，長沙銀行銀行較上年同期增長了1088.7%，排在首位；西安銀行較上年同期增長了755.82%，排在第二名。此外，建設銀行和工商銀行的經營性貸款較上年同期相比出現了下降，分別下降了9.97%和0.1%。
個人消費貸款總額：多數城商行增長較快
個人消費貸款在個貸中佔比最少，但增速並不低。截至2018年末，共有21家上市銀行披露了個人消費貸款總額，合計投放約1.46萬億，較上年同期增長了22.7%。
數據顯示，個人消費貸款投放最多的是建設銀行，貸款總額爲2147.83億元，其次是工商銀行和中信銀行，貸款總額分別爲2041.62億元和2038.53億元。
從個人消費貸款的投放增速來看，大多數城商行增長較快。其中，較上年同期相比增長最快的是光大銀行、西安銀行、上海銀行和青島銀行，其增速分別爲246.81%、156.09%、127.39%和119.1%。除此之外，有8家銀行的個人消費貸款投放出現下滑，其中，下降最多的是成都銀行，較上年同期相比下降了38.69%。工商銀行的個人消費投放較同期相比下降了20.18%。另外還有3家銀行較上年同期相比下降超過10%。（JW）
本文作者：麪包財經
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