換身份、兩步走，香港上市紅籌架構搭建思路怎麼解？附案例分析！
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A股上市是許多企業發展壯大到一定階段後的首要選擇。可惜理想很豐滿，國內資本市場的現實很骨感。於是乎，國內IPO受阻企業紛紛奔向境外，以求曲線上市。
香港就是一個熱門選擇。截至2018年12月27日，香港市場成功IPO首發上市的企業爲208家，累計募資金額超過2800多億港元。上市數量超過2016年和2017年兩年上市公司數量的總和。
2018年總部設在大陸並且成功在香港實現IPO上市的企業家數多達84家。港交所實施了“同股不同權”允許上市這一重大改革政策後，小米集團作爲政策改革的推動者，率先於2018年7月9日在港交所敲鐘。此後，美團、海底撈等行業巨頭紛紛登陸港股。
爲什麼衆多企業扎堆去香港上市？主要在於：
香港有着高效的流程、
穩定透明的審批制度、
非常充裕的資金池、
靈活的二級市場融資工具、
港交所推出重大變革，出臺一系列新規，
給內地企業帶來了更多的資本市場選擇。
但做個“翻牆黨”也不是那麼容易。境外上市的首要步驟是搭建境外紅籌架構，自10號文生效後，國內企業搭建紅籌架構的路徑就遇到了阻礙，有志於赴港上市的企業開始在投行、律師的協助下嘗試各種方法。
君合律師事務所在境外上市業務領域擁有領先優勢，曾爲諸多境內企業境外IPO提供專項法律服務，積累了豐富的IPO經驗，並總結出針對各類企業IPO的工作流程和工作方法。善於創造性地解決上市過程中的難題，在涉及上市領域，參與了以下具有里程碑意義的項目：
◇ 第一家“同股不同權”公司在香港主板上市（小米集團）
◇ 第一家紅籌公司發A股的公司（中國聯通）
◇ 第一家境外資產境內發行A股的公司（招商油輪）
◇ 第一家A股公司發行H股的公司（中興通訊）
◇ 第一家A股公司發行H股的銀行（招商銀行）
◇ 第一家整體H股上市的保險集團（人保集團）
◇ 第一家A+H股同時發行的商業銀行（中國銀行）
◇ 第一家發行H股的農村商業銀行（重慶農村商業銀行）
◇ 第一家H股（創業板）上市的民營企業（東江環保）
……
本次，
我們邀請到了
君合律師事務所合夥人，梧桐學院金牌講師
——萬晶律師，
爲大家帶來課程：
《香港上市紅籌架構搭建及案例詳解（2019新）》
梧桐人氣講師分享13年紅籌項目經驗，
深度剖析香港上市紅籌架構搭建的關鍵節點，
並進行實務解析、案例分享，
案例包括：銀城國際、嘉藝控股、新興印刷、
小米集團、獵聘網、百奧家庭互動、
力量能源、寶信汽車、旭輝控股等，
助大家真實瞭解香港上市的現實場景，
讓各位參與者都能成爲香港上市的領頭人！
課程講什麼，看大綱
1.紅籌重組涉及核心政策法規
1.1關聯併購問題
1.2返程投資外匯登記問題
1.3非居民企業間轉讓股份問題
2.非VIE模式的紅籌架構
案例1：銀城國際（01902.HK）
案例2：嘉藝控股（01025.HK）
案例3：新興印刷（01975.HK）
3.VIE模式的紅籌架構
3.1協議控制的目的&慣例安排
案例1：小米集團（01810.HK）
案例2：獵聘網（06100.HK）
案例3：百奧家庭互動（02100.HK）
4.常見紅籌架構搭建思路之一：換身份
案例1：力量能源
案例2：寶信汽車（HK1293）
案例3：旭輝控股（HK0884）
5.常見紅籌架構搭建思路之二：兩步走
案例1：某境內公司
6.《外商投資法》對紅籌架構的影響
7.《開曼經濟實質法》對紅籌架構的影響
7.1落入《開曼經濟實質法》影響的主體範圍&經濟活動範圍
7.2對紅籌架構的影響
“純控股業務主體”&“非純控股業務主體”
8.香港上市常見十四大合規問題
部分課件展示
講師介紹
君合律師事務所合夥人，梧桐學院金牌講師
工作經歷：萬晶律師於2002年至2006年在廣州市律師協會工作，2006年至2011年任廣東廣大律師事務所專職律師，2011年至今任君合律師事務所律師。
業務領域：擅長公司上市、併購、重組，熟悉IPO監管法律、制度及政策，其成功協助上市的企業包括嘉藝控股、新興印刷、交銀國際、保發集團、中盈盛達、偉志光電、珠江鋼管、雅天妮、興發鋁業、申酉控股、鑄能控股、視源電子、燕塘乳業、博濟醫藥、賽福天、博實樂（碧桂園教育）、久邦數碼等。
1.擬開展及已開展赴港上市項目的投行中介（律師/券商/稅務師/審計師/諮詢公司）
2.已投企業擬赴港上市的私募基金管理人、投資人及法務經理
3.計劃赴港上市的企業董監高、CEO、CFO、董祕及中小股東
4.對香港上市業務感興趣的律師、投行人士及其他金融人士
5.適合5年以上經驗人士進階學習
1.掌握非VIE模式及VIE模式下的紅籌架構實務
2.掌握紅籌架構核心政策法規要點
3.結合10個案例，徹底學會紅籌搭建設計
4.掌握香港上市常見合規問題
課程詳情
限時優惠 ：138元
會員權益 ：梧桐學霸會員、暢聽會員免費聽，點 我 瞭解會員資料
課程形式 ：錄播課，1節課，累計共2個小時。直播次日可收聽初剪版回放音頻（含課件），7個工作日內可收聽精修版回放音頻（含文字筆記），購買即可聽課~
上課地點 ：微信梧桐課堂/梧桐樹下APP
課程時效 ：付費後永久收聽
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