如何減緩大蕭條的到來？

瀉藥

你現在看到的所有的政策性新聞和財政、央行的信息都是在試圖減緩和降低威脅，是否有效，得未來才能知道。

目前，內部壓力大於外部壓力，幸好遇到川大爺這麼一個米國總統，懂的人自然懂，不懂的這裡不多做解釋。

建國60多年來，歷次以地方主導經濟發展的結果都是以上層承受責任底層承受代價收尾，同樣不多做解釋。

在產業、商業、金融三大資本過剩且流動性不足的當下，底層將承受這片土地進入金融資本時代的第一波代價，好在近十年，上層由親資本轉向了親民生，這是值得慶幸的事情，只有感受到多和少。

地方和上層的博弈強度和方式決定了這個周期的時間及影響力，究竟會如何，慢慢看。

修鍊自己比關注他人更加重要，越是這樣的時期，機會越大於其他時刻，這是最差的，也是最好的……

經濟周期的生老病死是自然規律，那麼對應死的蕭條必然出現，這是毫無疑問的。

經濟周期蕭條期唯一延遲的辦法就是擴大經濟周期的級別&，當人的經濟圈範圍已經只能到世界級，那麼一旦發生世界級經濟周期的蕭條必然就是階段性總清算，故無法規避與延遲。&

在已知經濟危機的級別這就相當於知道了地震震級，地震震級並不代表受震群眾一定遭受猶如汶川一般的損失，同樣是8級大地震，這地震給日本和給中國不是一個概念，經濟蕭條期和地震一樣沒有什麼不同，關鍵在地震來臨之前&都做了哪些未雨綢繆的事情？這些準備工作做的好，可以顯著降低群眾在地震中的損失。

這猶如過冬要有儲備過冬的柴火和糧食吧，經濟蕭條期有沒有儲備的財富盈餘還是一屁股的債？這個就決定了同樣的冬天不同的感覺~

對於國家來講在經濟危機中最擔心是國民斷炊導致不穩定，防止斷炊唯一辦法就是讓每個人都有工作，都能還的起債務，那麼當前最危險的就是很多人擔負著於自己收入不匹配的債務，這猶如在地震中還住著搖搖欲墜的危房&，那麼減輕在地震中不穩定唯一辦法就是劫富濟貧，讓富人去背債去還債，窮人把生活過下去&，解決了窮人想消費沒錢，有錢不在國內消費或者不消費的問題就有助於經濟快速築底，減輕蕭條帶來經濟上的嚴重損害~

謝謝邀請！回答這個問題，我們首先要理解什麼是大蕭條，造成大蕭條的原因是什麼。長文預警，想看結果的朋友可以直接拉到最下面的總結處。

很多人會將經濟危機與大蕭條混淆，因為我們總是將大蕭條作為這場經濟危機的一部分，甚至將大蕭條等同於1929年的經濟危機。但實際上，大蕭條與經濟危機是兩個概念。

簡單來說就是，經濟危機不一定會引發大蕭條。縱觀人類歷史，爆發過無數次經濟危機或經濟衰退，但是引發大蕭條的極少。比如2008年這次號稱與1929年同等級別的世界性經濟危機，也沒有引發持續的大蕭條。

為什麼經濟學家認為經濟危機與大蕭條是兩回事呢？經濟學家認為，市場有自我調節能力，經濟危機爆發後，市場會進入修復、自愈狀態，然後逐漸走出危機，形成動態均衡。

具體來說就是，經濟危機爆發，市場萎縮，需求下降，價格下跌，投資減少；當價格下跌到一定程度，需求量會增加，價格也會上升，投資跟著增加，經濟復甦，告別危機。按照市場原理，經濟危機不至於引發大蕭條。

反過來說，大蕭條意味著市場完全失靈，市場這台機器的自愈能力、調節能力失效了。打個比方，人被划了一刀，身體有自愈能力，慢慢傷口會好。但如果傷口持續流血，或遭遇感染，人體的自我調節系統就被破壞，甚至癱瘓，人可能就面臨死亡。

從經濟學角度來說，1929年這場經濟危機，破壞了市場的自我調節系統，這才是問題的關鍵。這個問題深入到了經濟學的核心，成為了宏觀經濟學的聖杯。

解釋大蕭條最流行的主張，應該是凱恩斯的有效需求不足理論。他是這麼解釋的，由於邊際消費傾向遞減、邊際投資效率遞減以及流動性偏好三個心理原因，導致有效需求不足。

有效需求不足，就會導致產品積壓，產能過剩導致投資減少，供給收縮導致失業增加。凱恩斯還使用了乘數原理，他認為，當有效需求減少，投資會數倍減少，從而出現大收縮。

理解凱恩斯觀點，有兩個問題很重要：

一是這三大心理因素是規律，還是短時間內的特定因素？凱恩斯自己認為這是一種必然規律。比如邊際消費傾向遞減，隨著人收入的增加，用於消費的比重就會減少，那麼更多的錢會安排在投資上。如此，收入不斷增加，這個社會的消費比重就會下降，進而出現有效需求不足。

第二個問題是為什麼會出現乘數原理？需求收縮時一般都不會出現過大的乘數效應。舉個例子來說，賣蛋糕的老闆發現需求量下降時，一般會適當減少供給，或適當降低價格，或者二者一起。還有一種辦法是，開發新產品，通過技術創新、產品創新、服務創新，來吸引更多客人，擴大需求。但極少老闆會大幅度縮減供給，或直接關門歇業。

關於乘數問題，凱恩斯在他的《通論》中並沒有回答清楚。他只是提出了一個乘數-加速度原理，後來薩繆爾森進行了完善，但是主要用來分析投資需求。

凱恩斯給出解決大蕭條方案也很簡單，為了避免流動性陷阱，他主張財政政策刺激總需求，拉動經濟增長。

但其實，如果這兩個問題沒有回答清楚，我們就很難理解經濟危機為什麼會導致大蕭條。

同一時期，以米塞斯、哈耶克為代表的奧地利學派提出了商業周期理論來解釋大蕭條，後來的奧派經濟學家羅斯巴德還寫了一本《美國大蕭條》。米塞斯和哈耶克在危機之前就研究了商業周期理論，並與凱恩斯就貨幣問題爆發了著名的論戰。

奧地利學派的觀點，與哈耶克完全不同，他們認為央行是大蕭條的罪魁禍首。他們認為，央行擴張貨幣，導致市場扭曲，誤導了企業家投資，最終引發了大蕭條。這個角度與凱恩斯的有效需求理論完全相反，是從貨幣供給端出發的。

理解這一點有個關鍵就是利率，因為貨幣擴張導致實際利率低於自然利率，這就相當於送錢給企業家冒險投資，讓企業家做出錯誤的生產決策。

關於大蕭條，還有一個著名的主張來自弗里德曼。弗里德曼寫了一本巨著《美國貨幣史》，其中專門有一章論述大蕭條。他得出的結論也與凱恩斯相反，他否定了凱恩斯有效需求不足理論。

他拿出了美國歷史上的儲蓄和消費數據做分析，發現從長期來看，美國的儲蓄和消費比例是穩定的，幾乎是恆定不變的，並不存在凱恩斯所說的邊際消費傾向遞減。

這個怎麼理解呢？其實從突發性來說，我們或許都存在邊際消費傾向遞減的情況。比如，有一個普通收入的人突然賺了一大筆錢，他的消費投資比例就會發生很大變化，之前大部分收入用於消費，之後會有一大筆用於投資。

但是，整個社會的財富是逐漸遞進的，並不會像個人一樣突然增加。個體的突發性個例，用在整個社會上是不合適，這就是一種悖論。

所以，弗里德曼通過數據和論述，否定了凱恩斯的有效需求不足理論。當然，並不是說有效需求理論都錯了，其實這個理論是針對短期行為的，而不是弗里德曼所說的長期。

凱恩斯說過一句名言，「從長期來看，我們都是要死的」。這句話是諷刺那些只看長期，不顧短期問題的經濟學家。凱恩斯是一個極端實用主義者，他頭腦聰明，也很容易認錯，發現理論有問題立即調整，他很擅長針對短期而改變。這是一個改革家、政治人物的良好素養，但不利於學術研究。

我們接著看弗里德曼怎麼說。弗里德曼認為，美聯儲應該為大蕭條負主要責任。這個觀點表面上與奧地利學派相似。但到了具體內容就截然不同了。

弗里德曼認為，大蕭條的原因不是美聯儲發行過多貨幣，情況恰恰相反，是美聯儲採取了緊縮政策，導致貨幣稀缺，經濟通縮，銀行資金不足遭遇擠兌，從而大量破產，整個金融體系陷入信任危機，經濟系統癱瘓。

從經濟政策來說，當經濟危機來臨，政府財政部一般採用凱恩斯的有效需求不足理論，然後採取擴張性的財政政策；央行則採用弗里德曼的研究，採取擴張性的貨幣政策，避免經濟緊縮。2008年經濟危機時，美國財長蓋特納和美聯儲主席伯南克就是這樣聯手救市的。

但是，凱恩斯和弗里德曼是否真實觸碰到了經濟學的聖杯呢？他們到底是否解釋清楚了，市場機制斷裂的根源？

回顧上面，其實凱恩斯的第二個問題，就是乘數效應問題還沒解決，而弗里德曼則將目光關注到貨幣及金融領域。其實，如果將乘數效應與貨幣及金融相結合，就能更進一步地觸碰到大蕭條的底層密碼。

到了1929年大蕭條時期，各國經濟危機已經呈現出金融化的特點，換言之，經濟危機的主要表現形式由原來的過剩性危機，轉變為金融危機。

凱恩斯的有效需求不足理論，更多停留在過剩性危機時代的思維，沒有深入到金融危機的本質。所以，他的乘數理論在傳統實體經濟里很難解釋的通，但如果放到金融市場上，尤其是貨幣市場上，就能夠揭開大蕭條的謎底。

1929年這場經濟危機，由金融危機引發，金融海嘯以強大的勢能摧毀了實體經濟，導致市場自我調節機制斷裂，從而引發大蕭條。當然，這是一種宏觀的理解，為了更深入更具體，我們先來回顧一段經濟金融化的歷史。

在1929年經濟危機爆發之前，美國經歷了「咆哮的二十年代」。當時的私人存款大幅增加，年增長率為8%，失業率長期在4%以下。這一經濟社會發展黃金時期，恰巧在美國第30任總統卡爾文·柯立芝任期之內（1923—1929年），所以美國這一時期的經濟繁榮又被稱為「柯立芝繁榮」。

但是這個繁榮，實際上帶有巨大的金融泡沫，或者叫經濟過度金融化出現的繁榮假象。實際上，從19世紀中期開始，歐美主要國家的金融投機不再是韭菜式的小散活動，而由金融性質的托拉斯巨頭坐莊。

當時法國空想社會主義者聖西門提出了一個著名的「聖西門思想」，即金融推動工業發展。聖西門認為，成立股份制工業銀行，讓銀行即成為國家工業發展與經濟進步的發動機又成為制動器，既具有促進作用又具有調控作用。

由於聖西門聲名遠播，其忠實信徒佩雷爾兄弟和拿破崙三世對「聖西門思想」深信不已。拿破崙三世在上台之前就與法蘭西銀行行長拉斐特、佩雷爾兄弟和福爾德家族一同積極實踐「聖西門思想」。

拿破崙三世登基後，法國已經初步形成了一個全新的現代銀行體系：商業銀行(法蘭西國家貼現銀行)、工業銀行（動產信貸銀行）、抵押銀行（土地信貸銀行）和互惠銀行（小企業融資的信用互惠銀行）。

動產信貸銀行成立時擁有高達6000萬法郎的資本，是法國當時最大的信貸結構，王室及眾多法國大金融家都是這家銀行的股東。動產信貸銀行通過工業銀行與大型工商企業交叉持股的方式推動金融資本與工業資本融合。工商銀行的金融資本注入實業，很大程度上解決了實業的資金壓力，並極大地推動了大型商業及重工業發展；

反過來，大型工商企業成為工業銀行的強大後盾和信用保證。通過這種方式，動產信貸銀行控制巴黎6家煤氣公司、電車公司及法國鹽業，建立了兩家保險公司、「泛大西洋公司」及專門服務於巴黎工程建設的「不動產公司」。

動產信貸銀行對法國鐵路、港口、運河、礦產、自來水等基礎工業及公共建設的推動作用巨大，極大地刺激了法國經濟發展。值得注意的是，動產信貸銀行還控制了波爾多-塞特、巴黎-里昂-波奔奈斯線和法國西部鐵路線，其勢力還滲透到奧地利、俄國、瑞士、西班牙等國的鐵路公司。這極大地挑戰了當時如日中天的羅斯柴爾德家族的霸主地位。

動產信貸銀行對法國經濟的推動作用產生了巨大的模仿效應。1854年，第一個複製品德國達姆施塔特工商銀行出現後，動產信貸銀行模式風靡全球。不久，美國人摩根創辦了摩根公司，德國人西門子創辦了德意志銀行，日本人澀澤榮一創辦了日本第一家近代銀行和股份制企業——第一國立銀行，還創建了日本近代第一個大企業集團——株式會社。

利用金融＋實體的模式，美國財團高舉高打，借著電氣技術革命的東風，迅速組建了洛克菲勒、摩根等大型托拉斯組織。

老摩根的成功源於他對「聖西門思想」的徹底實踐。他利用其銀行家信託公司、保證信託公司、第一國家銀行、國家城市銀行、契約國家銀行等控制的巨大金融資本，整合了通用電氣公司、ATT（美國電話電報公司）、U·S·鋼鐵、亞那科達銅山等公司，最終形成了以金融為核心，鋼鐵、鐵路、通訊、礦山、電氣、石油等緊密關聯巨型托拉斯帝國。

大蕭條之前，摩根的財富霸業已經達到了羅斯柴爾德家族和巴林家族未能企及的高度。摩根財團擁有將近200億美金的金融資產，佔全美金融資產的33%；擁有125億美金的保險資產，佔全美保險業的65%；擁有740億美金的總資產，佔全美所有企業資本的25%。摩根財團167名董事，控制了美國主要金融機構和實體企業。

摩根最輝煌的兩件事情當屬1901年以4億美金的天價成功收購卡內基鋼鐵和1907年幾乎憑藉一己之力拯救1907年美國金融危機。

前面這件事說明，金融業泡沫破滅會很快傳染給其緊密關聯的工業部門，如鋼鐵、石油、汽車、電氣、鐵路等。1907年美國金融危機，最開始由摩根旗下的尼克伯克信託公司大肆舉債而觸發閾值。緊接著，幾百家信貸公司破產，超過30家鐵路公司倒閉。後面這將事情又說明，托拉斯巨頭替代市場機制的強大威力。

危機爆發後，紐約證交所主席來到摩根的辦公室求救時，摩根派人到證交所宣布借款利息將以10%敞開供應。由於當時美國沒有中央銀行，摩根臨危受命遊說財團，實施救市計劃，扮演了「救世主」的角色。他「拯救」身負250077美元債務的摩爾斯萊公司，以4500萬美元的超低價買下了田納西礦業和制鐵公司。摩根及托拉斯財團的救市行為一定程度上止住了金融市場徹底崩盤，也挽救了投機過度的大型工業部門。

1907年摩根在危機中的救市表現成就了摩根最後的輝煌，也說明這種模式對市場的控制達到登峰造極的地步。

不過，在1929年這場歷史級別的世界經濟危機中，摩根財團及世界托拉斯都未能倖免。1929年大危機引發連鎖反應，市場機制在金融投機中完全失靈，新古典範式完美的「自然循環」被徹底破壞，經濟進入越陷越深的大蕭條。

這種金融控制實體的托拉斯模式，金融會將實體經濟徹底綁架。經濟金融化之後，實體經濟就像被一個跑車手掌控，利用金融資本快速疾馳，但是金融一旦遭遇明斯基時刻，立即車毀人亡，實體經濟遭遇重創，容易陷入大蕭條。

具體的邏輯是，金融部門負責為工業部門輸血，通過高槓桿刺激實體經濟，這樣容易引起資金錯配、風控失當及信貸違約，還有實體經濟盲目擴張；反過來，金融部門往往藉助工業部門如技術變革而大肆炒作股票、債券以獲得投機性融資，從而引發跟風效應助長了金融泡沫。

所以，大蕭條的問題關鍵在於金融為什麼具有脆弱性，這輛車為什麼容易翻車。我們可以概括為金融的乘數效應。金融乘數效應，如貨幣乘數、信貸乘數、市場超調。

我們先講市場超調。關於市場超調，最由美國經濟學家魯迪格·多恩布希於20世紀70年代提出的外匯超調。這個很容易理解，受某一個外部市場影響，比如歐佩克宣布石油減產，那麼金融市場的價格反映要遠遠快於實體市場。石油期貨、股票、美元都會大幅度波動，但加油站的石油價格變動可能非常慢，幅度也很小。

金融市場的流動性很強，遠遠實體市場，所以金融市場的波動性就大大增加。價格波動，容易引發市場的脆弱性。金融市場的價格波動數倍於實體市場，這就是一種乘數效應。這種乘數效應，往往是股災、金融波動爆發的導火索。

但是金融市場波動未必會波及實體經濟，股災未必引發經濟危機或者大蕭條。2015年中國股災，也沒有引發經濟危機或經濟蕭條。

第二個和第三個乘數，就容易導致實體經濟蕭條。

第二個是貨幣乘數。貨幣乘數很簡單，央行發出基礎貨幣，商業銀行都會利用存貸機制來擴張貨幣，信貸擴張越多，乘數就越大，同時風險也越高。央行時常通過調整準備金的方式抑制商業銀行的乘數擴張。

大規模的乘數擴張，意味著經濟槓桿增加，債務率上升，這樣金融風險引發實體經濟危機。金融危機傳染到實體，或者引發實體經濟蕭條，本質上都是資產負債表危機，也就資不抵債，債務過高。

第三個就是信貸乘數。所謂信貸乘數，我們經常說銀行不會雪中送炭，只會錦上添花，就是這個道理。當經濟危機發生時或者貨幣緊縮時，銀行是第一個「雨天收起傘」的人。

由於信息不對稱，銀行擔心風險，會大幅度緊縮貸款，即使央行發放基礎貨幣，他們也不願意將貨幣貸出去，這就陷入了流動性陷阱。後來美國經濟學家斯蒂格利茨等利用了信息不對稱、逆向選擇理論來解釋。

銀行的表現就符合凱恩斯提出的乘數原理，一旦市場遭遇風險，銀行會大幅度地緊縮信貸，出現過激反應，從而導致市場貨幣緊缺，容易引發實體經濟的債務危機。

關於具體發生的過程及邏輯，早在大蕭條期間，美國經濟學家歐文·費雪很好地利用貨幣乘數、信貸乘數，提出了著名的「債務-通縮」理論來解釋。他指出，由於信息不對稱，金融繁榮期過度負債的高槓桿化與緊隨其後蕭條期債務清償的困境拋售，是生成信貸周期的重要原因。

費雪推演了一個可怕的債務螺旋，這是一個不可逆的連鎖反應：先是債務清償導致資產傾銷；拋售引發資產大幅度縮水，因抵押資產縮水銀行減少貸款甚至抽貸，貨幣流通減少；企業凈資產大幅度下降，槓桿不降反升，導致資金鏈斷裂而破產；企業破產或盈利下滑，導致產出減少，解僱工人；工人失業，需求下降，市場悲觀，經濟低迷；市場需求進一步下降，悲觀預期又導致貨幣窖藏；貨幣流動性短缺，又導致企業負債加重，進一步縮減產出或引發破產，更多工人失業，市場進一步萎縮，陷入大蕭條的惡性循環。

債務螺旋解釋清楚了金融危機斷送了實體市場的修復和自我調節機制。實體經濟陷入債務惡性循環，就意味著市場已經癱瘓。這個理論說明，複雜的金融系統一旦發生危機，很可能導致市場無法快速出清，難以恢復市場均衡。破產急劇上升、債務負擔增加、資產價格崩潰及銀行倒閉等不斷惡化的信貸市場條件，是導致經濟衰退和蕭條的重要誘因。

簡單總結一下就是，經濟危機不一定會引發大蕭條，1929年這次危機之所以引發大蕭條，是因為經濟過度金融化，銀行大量擴展貨幣乘數，托拉斯大量使用槓桿，盲目投資，導致債務高企，金融企業盲目信貸，導致風險巨大。

1929年股票崩盤時，金融市場引發乘數效應，大幅度緊縮貨幣，央行緊縮和商業銀行共同緊縮。前面快速奔弛，後面立即剎車，所以立即翻車。

銀行抽貸，實體企業資產負債表惡化，陷入債務螺旋而倒閉。同時，央行緊縮貨幣，商業銀行與實體企業一樣也出現資產負債表惡化，最終也因為擠兌而倒閉。整個經濟都陷入債務螺旋不能自拔，市場機制難以修復，經濟持續蕭條。

所以，不要讓經濟過度金融化，降低槓桿才能減緩甚至消除經濟大蕭條。但這違反人性，所以幾乎是不可能的事。

發佈於 2019-05-22繼續瀏覽內容

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吾三思合理愛國，客觀粉紅，懂得自然懂，不懂不解釋。

沒機會了。

延緩經濟衰退本來是特朗普上任伊始便該背負上的責任，可他卻徹底透支了以後幾屆政府可以實施的經濟政策空間，並且強行破壞全球市場秩序，提前引發了全球貿易的萎縮和歐元區的經濟衰退。

歐盟發動機德國的pmI已經連續四個月徘徊在榮枯線以下，19年GDP增速很可能下行破1。第三大經濟體義大利更是已經連續兩個季度負增長，今年0.1的增速預期保得住保不住都難說。對外貿易依存度極高，被譽為全球經濟金絲雀的韓國，出口已經連續四個月下滑。

美國一季度的GDP增速，消費增速和失業率雖然都保持著良好的趨式，但製造業與服務業pmI增速已明顯放緩，芝加哥聯儲全國經濟活動指數大幅度弱於預期，各地區聯儲的製造業指數也都不盡如人意。

其實前段時間，關於威斯康星州新州長試圖與富士康重新談判的消息，已經很能代表目前美國製造業面臨的困境，富士康有意願招人，但是在美國卻根本招不到適合生產線工作的員工。製造業是經濟的根基，特朗普的經濟政策枉顧美國國情，實際上根本無法解決美國製造業空心化的問題，所以儘管美國經濟表面勢頭強勁，但關於美聯儲應該儘快調整降息預期的呼聲卻仍舊佔據著主流，而一貫強硬的鮑威爾也一反常態的保持沉默，雖然有部分可能是迫於外部壓力，但部分深層經濟數據的不理想，很可能也是迫使他保持沉默的原因。

很多專家根據現在與08年次貸危機時的居民和企業槓桿率對比，還有對美國經濟放緩的速度來判斷，這次經濟危機可能的烈度要遠低於08年，應該是個緩慢衰退的過程。

但已經漲了十年的美股卻有可能是懸在美國頭頂上最鋒利的那一把劍。當美國經濟數據由盛轉衰，企業財報逐步下滑，寬鬆政策因為主權債務的高企而猶豫不決時，很難說美股會以一個緩慢陰跌的形勢消化發布頻繁的利空數據。

本來美股自16年12月突然放大的成交量，就來自16年末美聯儲連續加息周期開始時引發的美元資產價格升高。單以去年十月至十二月底的那輪暴跌來猜想。如果美聯儲迫於壓力，宣布降息而引發美元指數受挫，美元資產價格下跌，而美股卻又沒有因為貨幣寬鬆預期繼續上漲，或者新興國家經濟增速更加平穩，貨幣相對美元升值，則很有可能引發資產逃離美國，美股難說沒有因為被突然大幅度抽離流動性，而導致崩盤的可能。

一旦美股崩盤變成現實，一場席捲全球經濟的完美風暴恐怕就真得要來了。

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經濟始終是動態的，以上終究只是我個人的一種猜測，相對於美國經濟來說，歐盟及其他一些嚴重依賴全球貿易的出口導向型國家，對大宗商品價格波動極其敏感的資源出口型國家的經濟更為脆弱，所以一旦美國貨幣政策轉為寬鬆，甚至重啟第五輪QE的話，全球性各主要經濟體的量化寬鬆很可能再次啟動。在沒有更好的投資標的的情況下，寬鬆所釋放出的貨幣，很可能繼續留在美國，推高資產價格。也就是說，美股上漲的關鍵點，還要看中國，南亞，印度等新興經濟體，能否保持足夠的經濟活力，以吸引美元逃離美國。

所以請先不要過於恐慌，美國國內較好的消費數據和持續低位的失業率暫時會給美國經濟足夠的支撐，短期內爆發危機的可能性並不大，調整心態靜觀其變吧。

沒機會了。

一旦美股崩盤變成現實，一場席捲全球經濟的完美風暴恐怕就真得要來了。

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郭台銘看的最清楚！有興趣的去看下他的最近發言。