国美零售(00493)公布，与京东全资附属京东叁佰陆拾度，订立1亿美元的3年期及5%息率可换股债券认购协议，初步股份转换价为每股1.255元，较国美零售昨天收报0.91元，溢价37.91%。
如行使转换权，将配发及发行6.215亿股新股份，占现有已发行股本约2.88%；及经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约2.8%。
同时，国美零售亦与京东订立战略合作协议，就产品采购及销售、物流服务等开展战略合作。(sl.)