國美零售(00493)公布，與京東全資附屬京東叁佰陸拾度，訂立1億美元的3年期及5%息率可換股債券認購協議，初步股份轉換價為每股1.255元，較國美零售昨天收報0.91元，溢價37.91%。
如行使轉換權，將配發及發行6.215億股新股份，佔現有已發行股本約2.88%；及經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約2.8%。
同時，國美零售亦與京東訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、物流服務等開展戰略合作。(sl.)