境外市場：昨日美歐股市普遍小幅上漲，媒體報道歐盟首腦們考慮將英國脫歐延後至10月，此消息短期降低了英國硬脫歐的風險，英鎊小幅回升。昨日歐央行公佈3月會議紀要，3月的會議上曾提出重啓TLTRO操作，本次公佈的會議紀要沒有超出預期的表述，基本符合預期，對歐元影響不大，反而在公佈後歐元有所回升，顯示市場對於歐元區經濟與貨幣政策的負面預期較爲充分，除非經濟進一步超預期下行，這將導致歐元繼續回落，並推高美元指數，但考慮到目前美歐正在進行貿易談判，基本面和政策面都顯示歐元繼續貶值的空間並不大。昨日美聯儲也公佈了3月會議紀要，也基本符合預期，官員們既同意暫緩加息，又認爲美國經濟不太弱，保留了未來加息的可能性，但市場對於該可能性並不看好，昨天美股在此背景下小幅回升。目前美聯儲繼續受到白宮的政治壓力，昨日美國副總統彭斯也表示同意特朗普的觀點， 認爲不存在通脹，美聯儲應該降息，這是否會影響美聯儲的操作不得而知，但由於特朗普已提名多位美聯儲理事，影響貨幣政策的可能性在加大。昨日公佈的2月美國通脹和核心通脹均不及預期，也顯示美國經濟小幅降溫，美聯儲不加息也有經濟數據方面的支撐。昨日日央行行長也發聲，將繼續寬鬆的貨幣政策，三大央行依然呈現繼續寬鬆的傾向。整體來看，昨日美元指數繼續小幅回落，收出四連陰，黃金價格繼續上漲，昨日OPEC月報顯示3月減產執行率較高，油價繼續上行。

國內股市：昨日A股主要指數低開高走，截至收盤，主要指數漲跌互現，兩市成交量小幅升至近9000億。滬深股通昨日淨流出超33億元，連續四日淨流出。兩市3601支股票中，漲停92支，與前一日持平，跌停10支，上漲超1%股票963只，下跌超1%股票1398支。中信29個一級行業指數10個上漲，19下跌，家電、房產、食品飲料、醫藥行業指數領漲，鋼鐵、石油石化、傳媒、計算機指數領跌；概念指數中，抗生素、抗癌、品牌龍頭、打板指數領漲，絲綢之路、鈷礦、房屋租賃指數領跌。

昨日股指低開高走，成交量小幅放大，前一日漲幅居前的白馬藍籌繼續上漲，格力電器再次漲停，成交量創出去年4月以來最高記錄。滬深股通連續四日淨流出，但賺錢效應仍在，漲停近百股，市場人氣不減。近期成交量難再上升，股指大幅上升可能性不大，料將以結構性行情爲主，劇烈震盪可能性大，輕指數，重個股。

國內債市：央行昨日繼續零投放零回籠，資金利率大幅上漲，但資金面仍充裕，DR007較前一日上行25BP至2.64%。昨日國債期貨主力品種上漲，債券現貨市場震盪爲主，十年國債主力品種到期收益率未變。債牛尾聲，料將繼續維持震盪。

國際市場

（一）環球政治

       1、IMF張濤：下行風險將在下半年出現，中國仍是全球經濟主動力。IMF副總裁張濤：2019年中國將仍然是全球經濟的主要驅動力，中國的經濟增長將繼續是最大的五個經濟體當中最快的。

       2、歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆：歐盟準備好就波音、空客問題進行對話。歐盟希望避免與美國的航空領域制裁升級。

       3、德國總理默克爾稱，英國脫歐延遲的時間期限可能比英國希望的更長。英國必須在離開歐盟前繼續做出建設性的工作。

       4、據彭博報道，歐盟首腦們考慮將英國脫歐日期延後至10月21日。

（二）主要政府

       1、美國財長Mnuchin：美國成爲全球經濟增長的“亮點”。 

       2、美國副總統彭斯頗爲罕見地在接受財經媒體CNBC採訪時表示，儘管他個人對美國經濟前景極爲樂觀，但也支持總統要求進一步降息的呼籲，理由是美國消費者物價通脹很低，“沒有證據表明通脹在經濟中出現”。

（三）主要央行

       1、歐洲央行行長德拉吉：未來幾個月核心通脹將走低。中期內核心通脹將上升。勞動力成本壓力已經普遍上漲。風險因素偏向下行。如有必要，歐洲央行準備調整所有的工具。將在未來溝通定向長期再融資操作（TLTRO）的具體細節。存在地緣政治、保護主義、新興市場對情緒的影響等不確定性。影響經濟增長的一些風險因素正在消退。將考慮是否有必要緩和負利率。 

       2、日本央行行長黑田東彥：日本經濟正在溫和擴張。出口和生產受到全球經濟下滑的影響。將需要一些時間才能實現價格目標。持續的寬鬆政策將是適宜的。

       3、歐洲央行：利率至少將在年底前保持在目前水平。在首次加息後，歐洲央行將對QE債券再投資延長期限。聲明中沒有提到定向長期再融資操作（TLTRO）。歐洲央行的QE債券再投資將持續到首次加息後較長時間。

       4、美東時間10日週三公佈的3月美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員認爲，考慮到當前的風險，今年內可能都不該加息，但他們同時爲日後繼續加息留下了空間。

（四）經濟數據

      1、美國3月CPI同比 1.9%，預期 1.8%，前值 1.5%。美國3月核心CPI同比 2%，預期 2.1%，前值 2.1%。

       2、英國2月GDP較上年同期增長2.0%(預期增長1.7%)，創下2017年11月以來最大同比增幅。

       3、英國2月工業產出環比 0.6%，預期 0.1%，前值 0.6%修正爲0.7%。 

（五）原油市場

       1、OPEC月報：2月經合組織原油庫存環比下降1830萬桶，維持750萬桶高於近五年均值。預計2019年全球對OPEC的原油需求均值爲3030萬桶，較此前預期下降16萬桶。因經濟下滑，將全球2019年原油需求增速從124萬桶/日下調至121萬桶/日。3月OPEC成員國減產執行率爲155%。

       2、美國4月5日當週EIA原油庫存增加702.9萬桶，高於預期的增加250萬桶，創2017年11月份以來新高。

國內市場

（一）政府動向

       1、據上海發佈，針對上海註冊登記的國三及以下排放標準的汽車，鼓勵老舊汽車使用者更換購買國六排放標準的環保新車和新能源汽車，啓動汽車“以舊換新”活動，對老舊汽車置換環保高標燃油車按1萬元/輛補貼、置換新能源汽車按1.5萬元/輛補貼。

（二）一行兩會

       1、央行公開市場昨日無逆回購操作，連續第15日暫停逆回購操作，無逆回購到期，當日零回籠零投放。

       2、央行稱，深刻把握當前重要戰略機遇期的新內涵，緊密圍繞高質量發展和構建現代金融體系的中心任務，以深化金融供給側結構性改革爲主線，着眼現代金融體系效率性、穩定性、普惠性、開放性四大核心要素，主動作爲，聚焦重點難點問題，深化特色研究，進一步提高研究工作的針對性和有效性，多出高質量研究成果，更好地爲科學決策提供可靠智力支撐。不斷健全工作機制，加強上下聯動，積極調動全系統資源，充分發揮整體協同優勢，努力推動央行研究工作再上新臺階。

（三）市場信息

       1、上海證監局今日發佈了1號處罰書，給了參與內幕交易匹凸匹的張紹波“沒一罰三”的罰單，罰金超1.03億元。在監管層調查期間，張紹波的同鄉及商業合作伙伴林某水試圖攬責，不料被駁回。

       2、安徽合肥發文打擊炒房，嚴禁哄擡房價、捂盤惜售等行爲。合肥市住房保障和房產管理局就進一步規範商品房銷售行爲發佈緊急通知。通知要求，房地產開發企業應嚴格執行商品房銷售信息公示制度，在取得《商品房預售許可證》或現房銷售備案後10日內一次性公開全部準售房源。同時，商品房銷售現場應當公示《商品房預售許可證》、商品房預售方案、已備案的《商品房買賣合同》示範文本、商品住房銷售明碼標價書、銷售價格備案表、商品房銷售價格及房源信息（簡稱銷控表）、預售資金監管賬戶等信息。