來源:金融界網站

  知情人士週二(4月9日)表示,Uber Technologies(UBER)已決定在首次公開發行(IPO)中融資約100億美元,並將於週四(4月11日)公開申請,已選擇紐約證券交易所作爲首次公開募股的地點。如此規模的IPO將使優步成爲有史以來規模最大的科技公司IPO之一,也是自2014年中國電子商務巨頭Alibaba Group(BABA)控股以來規模最大的IPO之一。

  消息人士稱,受規模較小的競爭對手Lyft(LYFT)上月底上市後股價表現不佳的影響,Uber的估值在900億至1000億美元之間。投資銀行家此前曾告訴Uber,其市值可能高達1200億美元。Uber最近在私募融資市場的估值爲760億美元。

  其中一名消息人士稱,拋售的大部分股票將由Uber發行,而一小部分將由Uber投資者持有,這些投資者正在套現。Uber計劃週四向美國證券交易委員會公開其IPO登記信息。Uber將在4月29日當週推出其投資者路演。Uber將在5月初在紐約證券交易所開始掛牌交易。消息人士警告稱,這些計劃仍可能發生變化。這位消息人士要求匿名,因爲此事屬於機密。Uber的一位代表拒絕置評。

  Lyft上月的IPO定價處於上調後區間的高端,其估值超過240億美元,籌資23.4億美元。但自3月29日在Nasdaq(NDAQ)上市以來,該股一直表現不佳,因投資者對這家初創企業的盈利問題表示擔憂。該股週二收於67.44美元,遠低於72美元的發行價。

  在下調估值預期的過程中,Uber表現出一種現實主義,這種現實主義正日益被硅谷(SIVB)的很多獨角獸公司所接受,因爲股市投資者對一些高企的價格有所抵觸。

  週一(4月8日),Pinterest(PINS)爲其IPO設定了一個價格區間,使其估值低於這家在線圖片搜索公司2017年最後一次私人融資的120億美元。

  Uber在70多個國家運營。除了網約車,該公司的業務還包括自行車和滑板車的租賃、貨運與食品配送,該公司還有一個綜合自動駕駛汽車事業部。在IPO路演期間,Uber首席執行官Dara Khosrowshahi將負責說服投資者,在過去兩年發生了一系列令人尷尬的醜聞之後,Khosrowshahi已成功地改變了公司的文化和商業行爲。Uber的醜聞包括性騷擾指控、向監管機構隱瞞大規模數據泄露、使用非法軟件逃避監管以及海外行賄指控。

  2018年Uber的營收爲113億美元,但該公司虧損33億美元,不包括出售俄羅斯和東南亞海外業務部門的收益。

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