來源:金融界網站

  金融界美股訊 石油巨頭沙特阿美公司計劃其首次債券發行的募集金額爲120億美元,此次發行獲取了史上最高的超額認購之一。

  據知情人士透露,投資者對該美元債券的認購金額在週二超越1000億美元。這種需求將使沙特阿美石油公司爲其債務支付的利息要低於沙特政府--這對一家國有企業來說是十分罕見的,並凸顯這家世界盈利能力最強企業的實力。這也標誌着去年暗殺記者Jamal Khashoggi事件導致華爾街和國際投資者避開沙特阿拉伯之後,該國的捲土重來。

  知情人士表示,沙特阿美公司將此次債券發行分成五部分,最長期限爲30年期債券,收益率相比美國國債高155個基點。

  去年沙特阿美的首次公開募股被推遲到至少2021年,此次債券發行所得將用於資助該國的經濟議程。沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正在利用該石油生產商乾乾淨淨的資產負債表來爲他的經濟抱負提供資金援助。

  負責此次債券發行的包括摩根大通、摩根士丹利、花旗集團、高盛集團、匯豐控股和NCB Capital Co.。

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