碧桂園服務(06098)公佈，將發行38.75億元可換股債券，初始轉換價為每股39.68元，較昨日收市價35.75元，溢價10.99%。若按初始轉換價悉數轉換，債券將獲轉換成9765.63萬股，佔擴大後股本約3.47%。
公司表示，所得款項淨額將用於未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及公司一般用途。(sl)