2015年以來投資績效如下表：

2017Q3投資績效如下表：

ROE=-6.64%，遠低於臺灣加權報酬指數的16.6%，以及櫃買報酬指數的15.48%。主要原因如下：

一、投資比重最高的K公司股價下跌20.17%，拖累整體表現。

二、臺幣大幅升值，不但造成嚴重匯損，同時也影響了營收和毛利表現。

三、ETF大行其道，大盤指數雖然穩穩站在萬點之上，卻幾乎只漲少部份權值股，許多績優小型股不漲反跌。

 

結論：

整體投資組合營運表現可圈可點，接下來的策略仍是續抱並伺機加碼。