江西省民办高等教育服务供应商辰林教育(1593)公布上市计划,将发售2.5亿股,当中一成公开发售,集资净额最多约8.8亿元。公司招股价介乎2.2至3.52元,一手2000股,入场费7110.94元。

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是次上市集资额当中,约35%用于建设、翻新及提升大学的设施及基建;30%用作偿还若干部份的银行贷款;25%用作收购民办高等学校及/或民办职业学校;10%将用作营运资金及一般企业用途。

公司已与五名基石投资者定立基石投资协议,当中包括南昌国资创业投资、睿海创丰、中邦、Sunet及飞凡电子,认投约2.06亿元。

辰林教育明日(27日)至12月2日公开发售,12月13日在主板挂牌。是次上市独家保荐人为第一上海融资。

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