禹洲地產(01628)公佈，發行規模5億美元，於2022年到期的優先票據，利率8.625釐。
公司表示，所得款項淨額擬用作為公司現有若干境外債務再融資。
另外，公司今日開始收購要約，以現金購買任何及全部尚餘於2022年到期的8.625釐優先票據。接納收購要約的每1000美元本金額，其購買價為1054美元。截至11月21日，票據尚餘本金額為5億美元。(sl)