1. 通過企查查、天眼查等獲取公司股東架構

通過企查查查看91徵信公司的簡要情況：法定代表人：薛本川。兼任91徵信首席執行官，併入選2017福布斯中國30歲以下精英榜。註冊資本：206.3909萬元人民幣。

營業期限：2015-06-12。

2. 通過企查查、天眼查等獲取公司投融資信息

思路：通過企查查、天眼查等獲取公司投融資信息，一是為了了解金主的投資板塊，及行業背景，如果有投資了本行業板塊其他企業，需要關注各通板塊不同業務公司的業務分布規劃，可以看出數據底層的組成，流轉；二是為了現任大股東的對外投資情況，可以得知相應的產業鏈業務布局規劃。 綜合可以看出這個企業的後續發展是否值得關注。

投融資情況：

1.2015年6月，經緯中國的千萬級天使輪融資。公司以創新的不良資產處置方案獲得市場及資本認可，並獲得國際知名風險投資機構經緯中國的千萬級天使輪融資， 同年10月，致力於深層解決金融風險問題與徵信數據共享問題的產品91徵信正式上線。（趁熱打鐵，趁有資金順帶進入相關領域）

2.2016年2月，A輪融資，經緯中國跟投。91徵信企業用戶量超過200家，同期完成A輪融資，經緯中國跟投，2016年底公司實現全面盈利。（這側面說明了倒賣數據的利潤空間的確夠大）

3.2017年5月，完成由銀之傑（股票代碼300085）投資的B輪數千萬融資。這也得力於91徵信穩紮穩打的業績表現，這年用戶量近500家了。

接著看下相對較新的公布情況介紹：91徵信是全國首家通過分散式資料庫技術方案，從系統服務、場景應用、用戶體驗、業務交易等層面提供互聯網徵信數據服務的公司。在兩年的迅速發展過程中，至今已服務包括中銀消費、百度、玖富、中騰信、誇客金融在內的等近600家機構，為用戶累計提供超過6600萬人次的數據共享服務，產品每日為金融機構提供共享數據查詢服務在50萬次以上，全面覆蓋了銀行、消費金融、保險、三方支付、P2P、租車、保理等各類領域。

PS：銀之傑這個91徵信大股東，還投資了億美軟通（簡訊運營服務商-也即是擁有大量簡訊數據）及華道徵信（是的，你沒看錯，國內8大徵信公子之一。也是億美軟通的子公司之一）。銀之傑布局的這3家公司都有其業務特色及數據共通點，後續會出文另寫，請留意關注。

這裡補一句：法定代表人薛本川旗下還有家「人人催諮詢公司」，可為合作機構的不良資產進行催收業務。（聰明人的玩法）

3. 通過百度等搜索引擎及行業公開信息交叉驗證信息準確性

通過百度等搜索引擎及行業公開信息交叉驗證信息準確性。從上文可以看到，企查查查到的工商註冊時間與91徵信官網公布的發展時間是部隊稱的。需要從各類信息交叉驗證信息的相對準確性。從搜索引擎獲取的91徵信CEO的舊聞中，可以得知相對真實的業務發展規劃。

通過公開信息可知91徵信是由北京小崔時代信息服務有限公司運營的大數據徵信平台。公司始創於2012年3月，創始團隊獲得國際風險投資MatrixPartners（經緯中國）兩次千萬級風險投資，並在2015年-2016年組建了包括的400家互聯網金融公司及消費金融公司的「91徵信聯盟」（類似現在的信聯要做的事，共享多家有實際信貸業務行為表現的用戶數據）。」

實際上，經過交叉校驗，91徵信於2015年10月上線相對更準確。其通過互聯網介面方式，將P2P公司系統進行對接，實現P2P公司之間可以進行貸款結果的實時查詢分享。加入91徵信聯盟的公司可以通過91徵信技術介面向其他會員發出查詢要求，聯盟其他會員會實時響應查詢請求，並反饋真實結果。

據了解91徵信並不需要各個公司將數據上傳至中央伺服器、定期更新上傳數據，而只是打通P2P公司信息渠道，實現數據的實時互查共享，解決信貸風控痛點。

而自2016年8月網貸《暫行辦法》）發布以來，各省市的動向一直備受關注。今年2月13日，廣東省金融辦出台了《廣東省網貸實施細則》（徵求意見稿），並向社會公開徵求意見，全國首個省級網貸監管細則面世。廣東當年發布的實施細則（徵求意見稿）與去年銀監會等四部委發布的《暫行辦法》相比，有不少更加細化且嚴格的地方。比如，其中提出「徵信管理部門應當將網路借貸信息中介機構的有關信息納入徵信管理系統」，明確的政策支持讓網貸行業備受鼓舞。

這對於提前布局同業徵信數據共享平台的91徵信是利好的。至今，行業內已有超過10家公司布局這塊數據共享業務，例如：人人貸旗下人人信，拍拍貸旗下拍拍信，挖財旗下的富數科技，你我貸旗下的極融科技，玖富的火眼徵信，宜信旗下至誠阿福等。相關政府部門為了更好監管相關信貸數據，繼銀聯和網聯之後，徵信行業的「信聯「也隨之出現，目前由中國互金協會牽頭髮起的這一個人徵信機構尚未對外披露全稱，坊間將之稱，系因為將其與銀聯、網聯一同，看作是行業集中式的樞紐機構或基礎設施，希望但完善徵信體系，打擊過度「多頭借貸」、詐騙借貸等亂象。

4. 分析其主打產品及數據底層組成

徵信行業定位粗略根據業務類型可以分三大類，包括個人/企業數據介面整合報告，個人/企業數據介面批發商及個人/企業數據建模及分析系統搭建。對徵信行業不熟悉的可先看看【了解國內大數據徵信行業，你需要知道這些】這篇初級科普文。而91徵信產品也只有數據批發（同業共享數據查詢+91徵信分）。

銀之傑在徵信行業布局中，收購了華道及億美軟通，這兩家在數據和業務上和91徵信是有區別的。華道的數據基本來源與億美軟通和91徵信，由於位列行業8大家之一，備受關注，為了不碰監管紅線，業務開展非常謹慎。億美軟通的數據主要為多年來給運營商提供簡訊服務的積累，再引入第三方數據，主要覆蓋精準營銷板塊。而91徵信業務也被緊緊壓在現有板塊。

91徵信的定位顯得比較專一，為信貸行業提供信貸數據共享平台，據公布的數據：91徵信數據已接入覆蓋全國50%以上小貸、P2P等客戶資源網路。（市場上的小貸公司多大幾千家，持牌機構230家左右，P2P公司就更多，正常運營的可能在2000多家。每次看到這些數據覆蓋程度，我們其實都需要打個？號，真實覆蓋率是多少）

因為數據孤島的存在，導致徵信及風控行業無法獲得最全面的信貸用戶信息，從而搭建了信貸同業數據共享平台（央行徵信機構與民間金融機構數據不互通）。參與平台的信貸機構可以免費查詢一定限制的用戶數據，從而在借貸多頭及黑名單等維度更清晰的判斷申請用戶的信用資質。（這裡的徵信及風控主要指民間類，區別於央行徵信信用數據。信貸機構在做風控策略時需要知道用戶的信貸詳情）

（91徵信痛點定點陣圖）

除了銀之傑這個金主在行業的規劃布局影響外，91徵信的數據共享定位，也是主要決定了其主要數據組成，同時限定了其產品形態。

其主打的產品主要有同業徵信報告，91徵信分。

（1）同業徵信報告

是91徵信的用戶多重負債數據產品，利用信息共享平台獲悉用戶的隱性負債信息，可用於風控決策、數據建模、貸中監控、提高催收效率等多種用途。

91徵信的數據風控產品覆蓋約500家聯盟機構，覆蓋8000多萬借款人數據（拍拍貸，作為行業巨頭，2016年的用戶數為3261多萬。可側面對比下數據覆蓋面）。數據詳情包括借款人的借款類型、狀態、金額區間、合同日期、期數、還款狀態、欠款金額等。

【獵人說】共享數據有個風險點：數據準確性問題，共享為自行上傳原則，行業內有大部分信貸機構上傳用戶數據時會故意調整數據，例如白名單變黑名單（用戶只能被自己的機構識別），黑名單變白名單（增加別家的信貸風險），共享平台無法準確辨別少部分好壞客戶。相比之下央行徵信數據僅有3億多人的信用數據（銀行類借貸行為數據，央行有8億多人的基礎信息，還有近5億無貸款記錄，6億多人沒收錄），內容包括：信用卡、貸記卡及其他信用卡信息，部分房車產信息等。

外部數據市場：91徵信定義的是數據來源與驗證類型產品，包括身份核驗、銀行卡信息驗證、工商信息授權爬取、學歷學籍信息爬取等。並且經過細分維度，可獲取更細的顆粒維度。（這是市場上多數數據公司，信貸公司接入使用較為方便的）

接下來看看產品查詢結果，只需要輸入用戶姓名及真實的身份證號碼即可獲得非常詳細的借貸記錄詳情。由於2017年6月份的個人信息安全法的出台，現在很多數據輸出都非常敏感，91徵信的共享數據查詢也一樣，因此會有對應的數據結果轉換，脫敏形式達到數據無法反向推測出用戶的更詳細的信息。

（2）91徵信分

也許91徵信看到了共享數據的單一性，從而外接了各種第三方數據也擴充相應的借貸用戶畫像，並根據後台得知的用戶畫像給出相應的分值-91徵信分（也是行業個人信息安全傳輸的一個規避方式）

，給予相關合作機構一個判斷標準及風控策略的建議。行業內，分值代表數據詳情，符合法律規則卻不符合企業實際需求，因為企業只看到相關的分值，無法得知這分值的準確性和真實性（品牌企業和合作已久的除外），因此一般要求線下給與一定的分值解析列表，給予風控人員更好的解讀理解分值後的意義。

5. 數據應用建議

適用對象：銀行信用卡部門、數據公司數據部門（數據補充）、信貸機構風控部門等應用場景：信貸風控貸前、中、後，及監控

應用說明：根據不同企業的貸前、中、後的風控規則策略按情況使用。

舉例：

在貸前准入階段，命中黑名單的用戶直接拒絕，則調用查詢91徵信介面，命中黑名單的用戶直接拒絕，無命中的可通過

欺詐判斷階段：可根據查詢結果的欠款金額及時間，設定參數，假設命中了欠款金額大於10000且時間大於1年都沒還款的，判斷為欺詐，拒絕。

【獵人說】這裡只簡單舉2個使用例子，後續會單獨出個全行業數據詳細的策略使用說明。各種規則策略因為不同的信貸產品，風控部門的目標而不一樣，需要根據實際業務情況數據表現等不斷調整參數及策略。（這是個燒錢和數據的過程）

6. 總結

從政策上看，91徵信的同業共享平台符合徵信行業數據合規及共通規劃發展，後續可能會直接被融進「信聯」數據體系。

從行業上看，91徵信的產品業務暫時比較單一，純粹的API批發商模式，無法做大。但數據積累的足夠多後，應該會往風控建模這方向布局。

從產品上看，只有2個，同業共享平台屬數據交互平台，91徵信分才算其真正的輸出產品。通過分值形式輸出被查詢用戶借貸詳情，相對合規。行業上芝麻分是最早的分值形態產品，但維度相對更豐富，包括用戶交易行為數據、資產數據等，其他例如甜橙分、騰訊分等都有其獨特的數據組成特點。分值產品的核心競爭力，在於底層數據對用戶維度的刻畫顆粒數量與風控行業風控策略是否能匹配使用來決定的。而現在各大互金協會也已經在搭建信貸行業民間數據共享平台，並對外輸出相應產品，91徵信分的市場競爭力會受到很大影響。

最後，金主爸爸銀之傑後期應該會將旗下三大數據公司91徵信+華道+億美的數據輸入新的數據公司，進行更豐富但更垂直行業的數據產品創新。

作者：大數據獵人，微信公眾號：date-hunter。五年戰略研究，行業分析，商業模式搭建經驗。曾就職於風投公司，也在某國企支付戰略部待過，均負責戰略分析工作。現在新公司負責大數據風控產品研究事宜。歡迎交流

本文由 @大數據獵人 原創發佈於人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。

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