CFA，全稱「特許金融分析師」 （Chartered Financial Analyst），是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，由美國「特許金融分析師學院」（ICFA）發起成立。

CFA考試

CFA考試分為Level 1、Level 2、Level 3等級，考生需按照考試級別順序進行考試。

考試時間

Level1在每年6月、12月各舉行一次；Level 2和Level 3僅在每年6月舉辦一次。

報名條件

根據CFA Institute官網，CFA 報名條件為：

1. 滿足以下條件之一：

a. 學歷：獲得學士學位（或等同於學士學位）或者即將本科畢業（處於本科學習的最後一年）。如果想要考CFA Level 2，必須先完成本科學習。

b. 工作經歷：四年的專業工作經歷（不一定要和投資相關的工作經歷）

c. 學歷和工作經歷相結合：學歷學習的有效時長+工作時長=4年。

2. 有效的國際護照（考試註冊時需要填寫）。

3. 能夠用英語進行考試。

考試報名：

考試報名流程圖

報名流程詳解

1. 進入CFA考試官網

CFA Institute?

www.cfainstitute.org

2. 找到報名入口

3. 使用郵箱註冊/登錄

4. 報名考試，填寫個人信息

（1） 選擇合適的考試日期

（2） 選擇居住的國家/CFA考試的國家

（3） 填寫居住的城市、地址

（4） 中國CFA考生還需要填寫額外的信息：

- 手機號碼：只填寫數字，不需要填寫空格、「-」等符號

- 姓名：填寫中文姓名

- 國際護照號碼：包括字母、數字

（5） 選擇考試中心地點

（6） 填寫有效護照信息：包括國家、護照號碼最後4位、過期時間

按照護照信息填寫姓名、出生日期

（7） 選擇符合自己的報考條件（可參考上方報考條件）

① 如已獲得學士學位：填寫畢業年份和畢業院校名稱

② 如尚未畢業且在未來12個月之內畢業：填寫學校名稱

③ 如有4年全職工作經歷，或全職工作+學歷學習有效時長=4年：等待CFA協會人員聯繫進行核實

（8） 選擇目前僱傭狀態

（9） 填寫CFA協會調查：如果你沒有違反CFA協會的法律法規，全部填寫「No」

（10） 閱讀CFA協會協議，勾選同意

（11） 選擇教材形式：

① 免費電子書

② 免費電子書+紙質版教材（$150紙質版+運費$20）

（12） 選擇是否接受CFA協會和CFA協會合作組織的相關信息

（13） 選擇支付方式

（14） 最後檢查信息有無填寫錯誤

以上，即為CFA考試的報名全流程。

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