内地科网巨企阿里巴巴(9988)回港作第二上市,入场费料1.8万元。

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销售文件披露,拟发行5亿新股,集资最多117亿美元(约912.6亿港元),若计及15%或7500万股的超额配售股,筹最多134亿美元(1045.2亿元)。

承销团发放予投资者的销售文件未有披露招股价,仅以集团周二在美国收报186.97美元为参考基准,即相当于香港每股182.89元,如果按零折让、每手100股计,则入场费或达1.8万元。

创办人马云(资料图片)

阿里本港的公开发售于周五至下周三展开,预计11月20日美股开市前定价,11月26日挂牌。

若计及15%超额配售股,今次阿里来港第二上市,发行股数相当于已扩大后股本约2.7%,集资额提高至134亿美元,仅次于2010年集资1590亿元的友邦(01299)、2006年集资1249.5亿元的工行(01398),有望成为香港史上第三大的IPO,亦是今年以来全球最大型IPO,但料很快会被沙地阿美打破。

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