全球移動互聯網市場研究系列報告丨亞太篇 I
2017年，亞太地區有近19億移動互聯網用戶，佔全球數字人口的一半以上。在經濟發展的推動下，預計2018年用戶將增長8.0％，亞太地區至少70.1％的互聯網用戶將使用智能手機。
在移動互聯網廣泛覆蓋的市場中，互聯網普及率最高的是韓國（87.8％）、臺灣（82.7％）、日本（82.3％）和香港（81.8％）。正在建設移動網路的人口大國，如印度（33.5％）和印度尼西亞（38.7％），覆蓋率將會很快提升。
本期報告針對亞太地區中日本、韓國、印尼的移動互聯網市場進行研究分析，下期報告將針對印度、泰國、菲律賓進行分析。
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有米科技：2018全球移動互聯網市場研究系列報告丨概述篇
日本
標籤：超級本土化，市場易守難攻
一、日本互聯網市場概況
1. 日本移動互聯網概況&用戶行為
日本互聯網總用戶數1.18億人次，占人口比重93%，互聯網用戶占人口比例高。
日本移動互聯網用戶中發送信息佔79%，觀看視頻佔74%，玩遊戲佔78%，使用地圖佔81%，瀏覽新聞佔52%，閱讀書籍佔9%，其中玩遊戲及觀看視頻的比重較高，說明日本人更偏重於娛樂類的活動。
日本使用線上付款的人口佔比僅為36%，而一個月內有過網購行為的人口佔比約為24%。可以看出日本的線上支付功能還沒有被普及，網購行為較少與此也有關聯。
2. 日本移動設備廠商概況, iOS佔據主流市場
在日本使用Apple手機的用戶超過總移動用戶的半數，Android市場僅僅佔據約33%的市場，iOS仍然佔據著主流市場。
根據Statcounter的數據，在安卓設備中，日本人使用最多的是索尼愛立信，日本消費者對本土品牌的偏好可能是阻攔外國品牌進入的一大重要原因。同時，中國設備廠商華為及小米也佔據一定的市場份額。
二、日本移動電商市場概況
目前，日本是世界上發展最快的電子商務市場之一，主要原因包括日本的單一語言文化、經濟發達和人口高度城市化。日本總電商用戶達8229萬，同比增長2%，占人口比重65%。電商營收總額達834.3億美元，人均消費1014美元，同比增長9%。
根據Apple Store中電商類Top 100的榜單，可以發現日本本土電商平臺佔據絕對優勢，佔比81%，而海外電商平臺中，佔比最高的是來自美國的電商平臺，中國電商平臺在Top 100中，僅有Ali Express一家。
在iOS電商Top 100的榜單中，品牌類電商平臺約有14%的市場份額。而在非品牌類中，服飾時尚類、綜合類及優惠返利類佔比較高，可以看出電商類平臺中，服飾時尚類應用有更大的市場需求。
三、日本移動遊戲市場概況
無論是iOS還是Android市場，日本的本土遊戲應用都佔據近一半的遊戲應用市場份額，其次則是中國及法國的遊戲，分別佔據12%和10%。對於想打入日本手遊市場的開發商來說，優質的本地化必不可少，因為日本玩家有著非常特殊的喜好——比如他們對RPG的熱捧和對遊戲的高參與度。
從遊戲類別來看，休閑及動作類、角色扮演類遊戲在Top 100榜單中佔比較多。目前，受到日本玩家熱捧的非本地遊戲仍以RPG和策略遊戲為主，這也意味著日本玩家對這些遊戲品類的偏好依然強烈。
四、日本數字廣告營銷市場概況
2017年，日本媒體廣告支出達380億美元，同比增長2.7%。其中，數字廣告支出達103億美元，同比增長8.5%，佔總體廣告支出的27.1%。移動廣告支出達59億美元，同比增長30%，佔數字廣告支出的57.6%；佔總體廣告支出的15.6%。
日本的數字廣告市場增長迅速，並開始快速從桌面廣告向移動廣告轉移。2012年，移動廣告支出僅佔數字廣告支出總額的13%，而到2017年，已經達到了70%。
韓國
標籤：市場小，娛樂至上
一、韓國互聯網市場概況
1. 韓國移動互聯網概況&用戶行為
韓國互聯網用戶數達4735萬，占人口比例高，達93%。韓國擁有較高的國民收入和消費力，科技業高度發展，擁有全球名列前茅的兩大智能手機製造商三星電子和 LG 電子。
從移動端用戶各行為佔比來看，韓國用戶用手機發送信息及觀看視頻的佔比高，分別佔比77%、72%，玩遊戲的用戶比例佔比61%，瀏覽新聞佔比51%，而閱讀書籍佔比10%，可以看出韓國移動端用戶對於娛樂類活動的喜愛程度。
韓國使用線上付款的用戶佔比達52%，而一個月內有過網購行為的用戶佔比58%。這源於三星智付、Kakaopay等無需數字證書或動態口令的移動快捷付款和轉賬業務正在韓國迅速普及。
2. 韓國移動設備廠商概況, Android佔據主流市場
以三星為主導的安卓市場仍然是主流，華為和小米作為中國廠商在韓國設備廠商市場中佔有一席之地。
中國移動設備廠商有望爭奪三星佔據的市場份額，下一代5G移動通信時代可能會成為華為的機會，目前華為正加大努力擴張在韓國的業務，努力爭搶韓國客戶的5G電信網路設備訂單，並準備推出一款新的智能手機。
二、韓國移動電商市場概況
韓國總電商用戶達3253萬，同比增長4%，占人口比重64%。電商營收總額達406.8億美元，同比增長13%，人均消費1251美元。
根據App Annie Google Play中電商類Top 100的榜單，可以發現韓國本土電商平臺佔據絕對優勢。中國電商平臺在Top 100中，僅有Ali Express和淘寶Lite兩家。
品牌類電商平臺約有8%的市場份額。在非品牌類中，服飾時尚類，綜合類及美妝&健康類佔比較高。
三、韓國移動遊戲市場概況
從Google Play免費榜Top 100來看，韓國本土發行商和中國發行商的佔比勢均力敵。從下載總量Top10公司和營收Top 10公司來看，韓國依然佔據絕大部分，中國的遊戲公司SuperTapx、心動網路與易幻網路在韓國手遊市場表現突出。
在iOS和Google Play的免費榜中休閑類和街機類遊戲佔比最高。
四、韓國數字廣告營銷市場概況
在數字營銷廣告市場中, 當PC端廣告持續減少的同時, 移動廣告則是呈現持續成長的趨勢。
2017年，韓國移動廣告支出達22.7億美元，同比增長20%，佔數字營銷市場總額的68.8%，移動廣告營收已超越PC端廣告, 成為最重要的媒體傳介。
預計到2021年，韓國移動廣告支出將達33.5億美元。將佔數字營銷市場總額的80.1%。
印度尼西亞
標籤：地域分散，宗教影響大，人口藍海
一、印尼互聯網市場概況
1. 印尼移動互聯網概況&用戶行為
印尼互聯網用戶達到了1.327億用戶，占人口比例的一半，增長了51%。智能手機用戶佔成年人口的60%，但其電腦用戶（22%）及平板用戶（8%）佔比在全球處於偏低水平。
印尼用戶在移動端的活躍度普遍偏低，玩遊戲的用戶僅佔37%，而觀看視頻的用戶不過半。
印尼使用線上付款的用戶比例僅僅為5%。但一個月內有過網購行為的用戶佔比卻達到31%，推測其中很大一部分是COD模式。
2. 印尼移動設備廠商概況，Android佔壓倒性優勢
印尼91%以上的設備操作系統為Android，而其中以三星的市場份額最大，佔據27.29%的手機市場。
小米、oppo和聯想在印尼市場的佔比也不容忽視。另外，值得注意的是，印尼有接近13%的設備來自於眾多不同的中小型廠商。
二、印尼移動電商市場概況
印度尼西亞一直是一個利潤豐厚的市場，年輕人口眾多，手機普及率不斷提高，同時經濟增長快速，Lazada、Shopee都在極力分瓜印尼電商市場這塊大蛋糕。
印尼總電商用戶達2807萬，同比增長13%，占人口比重11%。電商營收總額達70.6億美元，人均消費251美元，同比增長22%。
根據App Annie電商Top 100榜單中，印尼本土電商和海外電商比例基本持平，在海外電商平臺中，新加坡和中國佔據較大的市場份額。品牌類電商平臺約有6%的市場份額。在非品牌類中，綜合類，服飾&時尚類及電子產品類佔比較高。
三、印尼移動遊戲市場概況
據Statista預測，2018年到2020年印度尼西亞手遊市場總收入持續攀升。到2020年，印尼手遊市場總收入將達7.36億美元。
從Google Play免費榜Top 100榜單應用數量來看，中、美、法的遊戲發行商佔比較高，而本土遊戲發行商佔據份額極少。中國公司在印尼表現良好，如沐瞳、塗鴉、寶寶巴士等。
四、印尼數字廣告營銷市場概況
2017年，印尼總體數字廣告支出為4.78億美元，約佔整體廣告支出的17.1%。而其中移動廣告支出僅僅約為1.89億美元，約佔整體廣告支出的6.8%。
儘管印尼移動廣告支出份額現階段還比較少，但隨著印尼智能手機市場的不斷擴大，預計在2020年，移動廣告將佔整個廣告市場份額的10.6%。
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