文 | 杜萌

　　來源 | 影視產業觀察（ID：Film-TV_Observer）

　　近些年來，隨着跨國衛星電視、互聯網絡的發展，電視節目的製作模式已經發生了根本性的變化。曾幾何時，各國的電視臺只會向本地的內容供應商訂製節目，而如今，無論是播出平臺、製作方和發行方都變得日益全球化，尤其是Netflix、Amazon等面向全球觀衆播出的流媒體平臺，都想通過原創節目在市場中佔據一席之地，它們改變着原有的節目生產和發行的模式。面對全球化的市場，製作公司的機會越來越多，恩德莫尚、弗里曼陀等在數十個國家開展節目製作業務的國際公司迅速崛起，但挑戰也隨之而來。

　　爲了更好地理解這個不斷變化的市場，IHS Markit採訪了來自全球最大的幾家製作公司的多位高管。同時，通過對全球製作產業內巨頭們的分析，以及對來自全球26個主要的電視市場和Netflix及亞馬遜的數據的分析，IHS Markit描繪出了一幅更加走向全球化與數字化的電視節目製作產業的圖景。

　　節目投入在北美及西歐增長近乎停滯

　　但在亞太地區及在線平臺增勢強勁

　　根據IHS Markit的統計，2017年全球在電視及視頻節目上的總投入達1450億美元。這其中，身爲全球最大市場的美國投入580億美元，佔全世界總量的40%。英國和日本分別以100億和95億美元的投入分列二、三名。

　　在電視節目總花費的增長方面，傳統上花費最多的兩個地區——北美與西歐——預計將在今後的五年中增速緩慢，甚至在部分國家呈現負增長。這其中包括法國（2018-22年增長率預計爲-1.1%），德國（-0.1%）和荷蘭（-0.4%），而意大利（1.7%），西班牙（2.4%）和英國（3.1%）則只能實現最小程度的正增長。正如歐洲的一家制作方提到的：“傳統的免費公共電視臺的收視率不斷下滑，這表示其觀衆越來越少，也就意味着其利潤也越來越少。電視廣告市場不斷萎縮，公共電視臺的預算也因此停滯不前，甚至持續收緊。”而在美國，預計今後五年中其在電視節目的總花費上僅有幾可忽略不計的0.8%的增幅。

　　與之形成鮮明對比的是，在線平臺，以及亞太和拉美地區在2013-2017年期間爲尋求快速增長市場的製作方們提供了大量的機會。這5年間，亞馬遜在節目投資方面實現了39.3%的增幅，而Netflix的這一數字則爲33.7%。兩家網站在2017年的合計投資總額達到114億美元。

　　2018年，亞馬遜和Netflix共投入了130億美元用於節目製作與購買，這相當於法國和意大利相加的總和。而儘管近期媒體報道的焦點都集中於它們在原創內容上的大筆投入（Netflix的原創內容投入在2013-17年間增長73%，亞馬遜增長82%），兩家公司在採購版權節目方面也仍然是大買家。

　　2018年，Netflix把超過其節目總預算74%的數額用於版權節目的購買，而在亞馬遜，這一數字更是達到90%。不過，面對迪士尼即將推出的流媒體服務等威脅，Netflix也在調整策略。預計到2022年，Netflix將把38%的節目總預算用於原創內容的製作。

　　中國將成爲亞太地區最大的原創內容市場

　　在原創內容的投入方面，西歐國家在過去五年基本處於停滯不前或極緩慢增長的狀態，而這種情況在今後的五年中預計也不會發生太大改變。IHS Markit預計原創節目的投入在法國將保持現狀，在德國將減少（-0.9%），而只有在英國（2.4%）和西班牙（2.3%）才能實現適度的增長。

　　與之相比，過去五年中，亞馬遜和Netflix在原創節目上的投入增幅高達75%。而在中國，原創內容投入在13-17年間增長了19%，這使得中國成爲了亞太地區增長的主要推手。亞太地區另一個高增長率的國家印度2017年的原創內容製作市場的規模只有中國的四分之一。

　　日本雖然身爲亞太地區原創內容投入的領頭羊，但其在2013-17年間的投入反而減少了1.9%，在今後的五年中，預計日本在原創投入上將實現1.8%的緩慢增長。IHS Markit預測，2019年開始，中國將取代日本成爲亞太地區對原創內容投入最多的國家。

　　原創節目也在逐漸往線上轉移。無論是亞馬遜和Netflix這樣全球性的視頻網站，還是像中國的愛奇藝、優酷土豆、騰訊這樣的地區性在線平臺，都是原創節目投入最強力的推動者。

　　原創投入之外，2018年，Netflix和亞馬遜在購買節目方面的花銷超過了西歐地區11個國家的總和。不過，考慮到Netflix在戰略方向上向原創內容的轉移，IHS Markit預測2018-2022年間Netflix在購買內容上的支出增長率僅爲0.4%。

　　中國的在線巨頭們則完全展現出另一番景象。愛優騰三大平臺在2013-17年間用於購買節目的投入均穩步增長，而儘管三大平臺本身的規模發展將在2018-22年間放緩，它們在購買內容方面的胃口將依然驚人。

　　北美線性電視頻道的財政壓力將對其購買力產生很大的影響。預計今後的五年中，北美市場在購買節目方面的投入將有0.1%的下降。

　　媒體巨頭們的電視節目投入配比各不相同

　　如果以公司爲單位進行考量，美國三家主要的媒體集團在2017年電視節目的投入方面遙遙領先，但各個公司在原創內容、購買版權節目和體育轉播這三個方面的投入配比卻不盡相同。ESPN的擁有者迪士尼在2017年花費了47.7億美元於美國的體育節目，佔其總節目支出的42%；福克斯和NBCU分別在體育內容上花費25.7億和19.7億美元，比迪士尼要少很多，但均在其2017年的節目預算中佔據了較大的份額。

　　總投入排名第四，電信巨頭AT&T旗下的DirecTV更傾向於版權節目的購買，其在2017年共花費53億美元用於購買節目版權。而在歐洲，天空電視臺2017年63.6億美元的總投入中有42.9億花在了體育節目之上。

　　全球最主要的公共電視臺，如日本的NHK，德國的ARD，英國的BBC，中國的中央電視臺等也紛紛進入了前20的榜單，不過它們大部分的投入都用於原創內容的製作。

　　電視節目製作已成大製片公司最大收益來源

　　對美國的大製片公司而言，電視內容製作已經在其業務板塊中扮演越來越重要的位置，其產生的收益已經超過了院線。總體上看，2017年七大製片公司從電視內容上取得的收益約爲電影收益的兩倍。儘管院線收益會受到季節性的電影發行期影響而波動，但根據IHS Markit的分析，2017年七大製片廠的院線收益僅佔到其總收益的不到四分之一，而電視娛樂收益佔比超過46%，家庭娛樂收益大約爲18%。電視節目的授權所帶來的收益佔華納兄弟全年總收益的58%，而對迪士尼和NBC環球而言，這一數字分別爲45%和39%。

　　由於其業務重心更多地放在電影、美國本土和虛構類劇集之上，很多人認爲美國的製片公司已經被其歐洲的同行們甩在了身後。隨着上世紀90年代以來國際電視市場的擴張，像恩德莫尚、弗里曼陀和All3Media這些公司通過非虛構類的真人秀模式和訂製的虛構類節目得到了飛速的發展。而對於美國的製片公司而言，已完成的節目的發行仍然比節目模式本身更加重要。不過，也已經有很多美國公司通過收購海外的製作公司，或是在俄羅斯、土耳其或拉美等市場製作自身節目的當地版本，來試圖解決這一短板。

　　併購推動企業發展

　　助力其與在線平臺相競爭

　　2015-2017年間，所有在年收益複合增長率方面表現最突出的企業，其漂亮的數字都是通過併購實現的，而非公司自身的成長。ITV在2012-2017年之間共投入12億美元用於兼併。EOne Television的年複合增長率高達60%，背後得益於其對Mark Gordon Company（《犯罪心理》的出品方）以及英國動畫製作公司Astley Baker Davis（《小豬佩奇》的出品方）的合併；米高梅通過買下United Artists Media Group（《學徒》、《倖存者》的出品方）實現了40.5%的增長率；而獅門也通過對Pilgrim Studios和Starz Network的收購讓自身的年複合增長率達到了36.5%。

　　不過，如果不考慮年增長率，僅考量年收益總量，那麼得益於美國本土市場的規模和在全球製作及發行的收益，美國的大製作公司們仍然霸佔了榜單的頭幾名。在本報告的撰寫階段，恩德莫尚——美國以外最大的製作公司——正待價而沽，Endeavor和Banijay Group正爭相競價，而ITV和Fremantle的母公司RTL Group已經公開表示退出爭奪。另一宗可能發生的併購來自於CBS和Viacom。所有這些兼併，其背後的目的均只有一個：那就是提升企業的規模，以便與全球的流媒體巨頭們競爭。

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