新濠国际(200)公布,分拆Studio City(新濠影汇)作独立上市,新濠影汇)美国预托股份(ADR)最终发售价已定为每股 ADR 12.5美元(约97.5港元),即为发售价范围10.5美元至12.5美元的上限价,全球发售所筹集之总额将约3.594亿美元(约28.033亿港元)。ADR 将于10月18日(纽约时间)开始在纽约证券交易所买卖。

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根据全球发售将发行之美国预托股份数目为2875万股美国预托股份(代表1.15亿股 A 类普通股),相当于 Studio City 在全球发售截止及公司就认购协议认购 A 类普通股完成时之经扩大已发行股本(于包销商获授之超额配股权获行使前)约38.7%。

于全球发售截止及公司就认购协议认购 A 类普通股完成(于包销商获授之超额配股权获行使前)时,新濠博亚娱乐于 Studio City 之权益将由60%摊薄至57.3%,将继续是 Studio City 之大股东。

该集团建议,作出总值为全球发售所得款项总额约1.5%之分派。根据最终发售价计算,建议分派之总额将约为540万美元(相当于约4,210万港元)。建议实物分派之详情尚未敲定。董事委员会已订于11月2日召开及举行会议,以考虑宣布建议实物分派。

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