7月1日，日本經濟產業部宣布，將對用於製造智能手機與電視機中OLED顯示器部件使用的「氟聚醯亞胺」、半導體製造過程中必須使用的「光刻膠」和「高純度氟化氫」等半導體的三種材料，加強面向韓國的出口管制。

韓國《每日經濟》報道稱，面對日本的「卡脖子」舉措，韓國三星電子、SK海力士等主要半導體企業立即拉響警報。畢竟在半導體生產必需的光敏抗蝕劑和腐蝕氣體領域，韓國對日本依賴度高達90%，一旦限制措施長期化，占韓國出口總額20%的半導體生產必將受到干擾。

隨著事件的發酵，小編意識到，前段時間在朋友圈瘋狂轉發的一篇《日本半導體產業衰退的根本原因是什麼？》的文章與現實存在很大的偏差，可能我們存在誤判，直觀學機械簡單的整理一下整個產業發展的脈絡，希望能幫大家理清其中的關係。

我們單純拿數據來看一下日本半導體為什麼被大家唱衰：

上圖是1990年全球半導體企業排名，日本半導體企業在前十名中佔據了六位，在前二十名中佔據了十二位。日本在半導體行業的雄厚實力，稱霸全球，從中可見端倪。

上表2016年全球半導體企業排名，日企在前十名里只有東芝榜上有名。

《日本半導體產業衰退的根本原因是什麼？》的文章來自《參考消息

》：文章根據日本在半導體行業的各數據佔比得出：

1）日本半導體產業的真正問題是，沒能向CPU等需要高技術的產品過渡。

2）隨著技術的核心從商品、材料轉向信息之後，日本就難以應對了

3）日本的半導體產業在上世紀90年代以後的世界潮流中落伍，其根本原因是缺乏創造新東西的能力，尤其是在跟信息相關的領域，完全缺乏創新能力。

文章在最後把深層次的原因透析到基礎教育上，得出結論：日本的大學在最尖端領域已跟不上世界的發展，原因在於不能根據社會的變化重構研究和教育體制。

一頓分析猛於虎，日本一劍封喉半導體行業佔比強大的韓國後，這些分析顯得有些蒼白無力了，存在明顯的偏差。必須指出，半導體上游之中也有層次，日本恰恰站在了食物鏈頂端。

從數據的表面並不一定能看到事實的本質。日本企業隱身何處呢？毋庸置疑，在消費半導體領域，日本企業的頹勢已很明顯。但是，還有一個通常人們不太注意的工業半導體領域。尤其是材料半導體和半導體設備，在這兩個方面，日本企業佔領絕對優勢。

半導體產業鏈的分工決定了，越往上游其技術壁壘越高，越往下游其勞動密集和資本密集要求越高，上下游分工明確，全球各國佔住產業鏈的位置佔山為王。上游的材料與設備行業，儘管受制於規模的原因，在營收上佔比較小，但是其往往決定了下游的工藝、製程、產能和質量。例如荷蘭公司ASML就決定了全球誰可以生產更先進位程的半導體晶圓——台積電、三星、英特爾、中芯國際都是其核心客戶。而光刻機為半導體製造中最為核心的設備，一台光刻機的價格是波音飛機的2倍多，超過1億美元。

上圖中藍色標記的公司均為日本企業，在設備領域的主要環節中，日本都有涉足，且都躋身全球前三，和美國、歐洲公司共享高度壟斷地位。

國際半導體產業協會（SEMI）的數據顯示，日本企業在全球半導體材料市場所佔的份額達到52%，而北美和歐洲僅僅各佔15%左右，尤其在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂以及引線框架等重要材料上，日本起到了絕對的領導作用。日本企業在全球新購半導體製造設備市場佔有率超過30%。

這次被禁止名單上的光刻膠，主要用在顯示面板上。主要的光刻膠產品有g線、i線、KrF、ArF四類，其核心技術均被日美壟斷，包括陶氏化學、JSR株式會社、信越化學、東京應化工業、Fujifilme等核心公司。

在日本，SUMCO和信越化學是絕對意義上的領軍企業，幾乎橫跨各大材料領域。SUMCO是全球第二大的硅晶圓供應商；信越化學則是全球IC電路板矽片的主導企業，其還能生產GaP（磷化鎵）、GaAs（砷化鎵）和AIGaInP（磷化鋁鎵銦）等化合物半導體單晶與切片——國內的話，三安光電在2017年剛剛宣布在大基金的參投之下，投資百億元涉足研發、生產和銷售砷化鎵。美國公司克里科技更是在2017年完全出售其原有主營LED業務，全身心轉型化合物企業。日本領先優勢之大，可見一斑。

雖然，日本企業從全球半導體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身於產業鏈的上游。不管消費半導體還是工業半導體，只要投入生產就需要半導體材料和設備。因為日本佔領了半導體產業的上游業務，只要半導體市場總體保持擴大的話，日本的份額將穩居前列，旱澇保收。

日本對半導體產業發展的考量，比我們想像中的更有遠見，而不是短視。大家常說，日本失去了20年，日本真的失去了20年嗎？

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