来港第二上市的百济神州 (6160-HK) 公告,公司发行 6560 万股,每股发行价港币 108.0 元,接近招股价港币 94.4 至 111.6 元的上限;每手 100 股,预期 8 月 8 日上市。

百济神州公开发售超购 1.73 倍。公开发售最终数目为 590.4 万股,占超额配股权获行使前发售股份总数的 9%。此外,分配给国际配售承配人的发售股份最终数目为 5969.6 万股,相当于发售股份总数 91%。有 5491 人认购一手 (100 股),中签率为 100%

百济神州 8 月 8 日挂牌。保荐人为大摩及高盛,基础投资者包括 Baker Bros Advisors、高瓴资本管理、新加坡政府投资公司及汇桥资本,合共认购 1980 万股。

百济神州集资净额港币 68.28 亿元,75% 用于 zanubrutinib、tislelizumab 及 pamiparib;15% 用于透过内部研究及外部授权及业务发展合作,及产品组合持续扩充提供资金;10% 用作营运资金、拓展内部能力及一般企业目的。

百济神州 (BGNE-US) 于 NASDAQ 上市,该股于美东时间周一 (6 日) 收报 176.74 美元,上涨 0.98%。

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