玉米頭果然翻臉比翻書還快，大阪分別還沒到1個月又傳出來要繼續威脅加關稅。灰犀牛襲來也很難讓市場再起大波瀾，畢竟這是大家預料之中的反水。但是，另一件事確實讓華爾街為之一驚——白宮總會計師姆努欽說，對岸政府快沒錢了，速度比想像中的還要快。這話我倒是覺得像是玉米頭故意放出來的，因為伊朗局勢不斷升溫，五角大樓那邊博爾頓

這件事整個梳理起來，菠菜看到幾個問題：

1. 姆努欽的採取寫信的方式告知國會，足見是要白紙黑字留下事實證據以便今後給自己脫身；
2. 信中明確說的是9月初所有的現金即將用完，那麼時間還有不到2個月，是否停擺就要看國會是否同意能提高燈塔國政府的財務上限。菠菜感覺是一種強烈的逼迫感，我想這次國會會妥協；
3. 因為政府沒錢，一定會繼續給外交施壓試圖從關稅中得到收入來源；
4. 有可能倒逼寬鬆的貨幣政策儘快到來（中國也會跟進，20號之後可考慮佈局降息題材），因為印錢能緩解債務問題。

前幾天菠菜找到的幾個盤中機會都是圍繞日韓互懟展開的。有的小夥伴問我，為啥這次日韓互撕對岸不參與主持公道？講真，中美在這件事上的態度是一致的，即隔岸觀火。有層窗戶紙貌似媒體都不好意思捅破，日本的所謂制裁不過是把審批流程變長變複雜也就是拖時間，把出口半導體材料的時間拉長。韓國有啥核心半導體產業？無外乎就是三星、LG嘛，這樣的好處顯而易見：

【美方立場】：蘋果可以出貨快一個月；

【中方立場】：華為可以出貨快一個月；

【韓方立場】：三星NOTE10推遲上市。

出貨上市時間在現在的手機市場競爭中至關重要，但更要命的打擊是韓國整個電子產業會一直處於終端，供應鏈結構嚴重受損。中美都是大國，有時間和空間來追趕。不要小看菠菜所指「空間」二字，這裡既包括了市場空間又包括了生產空間。小國的條件擺在那，你讓他從終端往上移還不如要他命，肯定是做不到了。看到華為現在多艱難嗎，這事你讓三星攤上就是死路一條，它連海思都沒有。日本終端機也就鬆下了，和三星華為沒得比，但可以在上游卡死三星就是相當於把市場份額送給華為和蘋果，bingo!

在菠菜近日成功挖掘氫氟酸（詳見光大信託闢謠難敵房地產收緊，日韓互懟帶來哪些機會一文）、光刻膠（詳見殭屍企業有了出清路線，光刻膠再掀半導體新高潮一文）之後，今天給大家帶來的機會是黃磷漲價。我知道，這事已經在化工行業持續了好幾天了，但市場對黃磷的聯想一直侷限在上遊資源層面，而沒有延伸到下游。黃磷在工業上用途比較廣泛，菠菜發現在水污染處理中需要使用的試劑裏，黃磷佔了成本的50%以上。我們發現黃磷的價格和水污染處理明顯呈正相關關係（我們團隊做表格的小哥休假了，抱歉沒能做出關係圖來）。目前看，這輪黃磷漲價會超市場預期，那麼對下游產業水處理相關環保類公司明顯構成利好。

在水污染處理這個行業，一般會用到三氯化磷（需要買黃磷來生產）。但大多數公司是不生產該化工品，而是直接從市場上採購。可是我們發現確實有公司不僅能做污水處理還直接生產三氯化磷，那麼由於黃磷漲價必然會導致中間產品漲價，可能帶來較好的業績預期。該行業集中度較高，找出核心龍頭標的比較容易。

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