榮化公司財務長魏正誠(右)。 圖/截自證交所直播影片
榮化公司財務長魏正誠(右)。 圖/截自證交所直播影片
李長榮化工(1704)與KKR國際投資機構宣佈簽署股份轉換協議,KKR國際投資機構將以現金支付榮化普通股股東每股56元、內含每股四捨五入後約2.9元的股息(不含息則每股收購價格為53.1元)的轉換對價,收購榮化公開流通的股份。由於股價僅47.5元,今上演收購行情,一開盤即強登漲停價 52.5元,僅成交不到2,000張即鎖死,開盤瞬間有高達56萬張搶買漲停價買不到。

榮化昨(22)日宣佈,董事會通過與全球第三大私募基金KKR簽署股份轉換協議,KKR將以現金478億元(約15.6億美元)、溢價約17.28%,收購榮化所有在外流通股份,預計今年第4季完成,屆時榮化將私有化下市。

這是國內塑化業歷來金額最大的跨國併購案,也是國際大型私募基金首次收購臺灣塑化業者。KKR曾於2011年有意收購被動元件龍頭國巨全數股權,當時預計收購總金額達467.8億元,但該案最終破局;時隔七年,KKR捲土重來,但標的從電子業轉為塑化業,且收購榮化金額更甚於當年,震驚市場。

榮化表示,KKR將以現金支付榮化普通股股東每股56元、內含約2.9元現金股利(不含息則每股收購價格53.1元)的轉換對價,預計總交易金額約478億元。

這項併購案將待榮化9月10日召開臨時股東會討論,相關程序完成後,預計今年12月底完成交割。

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