觀點地產網訊：4月2日，佳兆業集團控股有限公司發佈公告稱，其將發行3.5億美元2022年到期優先票據，年利率11.25%。

據觀點地產新媒體瞭解，佳兆業將發行本金總額爲3.5億美元的票據，發行價將爲票據本金額的99.69%，按年利率11.25%計息，並須自2019年10月9日起各年於4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2022年4月9日到期。

公告披露，於2019年4月1日，佳兆業及其附屬公司擔保人與中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券（香港）融資有限公司就票據發行訂立購買協議。

中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行及海通國際作爲票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，同方正證券（香港）融資有限公司作爲聯席牽頭經辦人，彼等亦是票據的初步買方。

佳兆業表示，公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請，票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資。