來源： 零壹財經

作者：李薇

3月中旬，全國“兩會”落下帷幕，其中在政府工作報告中指出：“以服務實體經濟爲導向，改革優化金融體系結構，發展民營銀行和社區銀行”，這一政策導向再次引發業界廣泛關注。此前，在2018年底召開的中央經濟工作會議中，也專門強調了發展這兩類銀行，從中折射出國家對於小微企業融資難、個人用戶羣體多元化金融需求的高度重視。

回顧我國社區銀行發展史，龍江銀行大慶分行在2006年進行試點，2013年下半年銀行業在全國範圍內大力推廣起來。以2013年“互聯網金融元年”開始算起，社區銀行已經迎來了五週年。作爲普惠金融的新興業態，它在經營業績與用戶流量規模上的表現並不盡如人意。2019年春節後，就爆出23家社區支行“關店”的消息，引發對社區銀行已走向下坡路的擔憂。爲了全面理清其競爭優勢與經營難題，零壹財經分爲上、中、下三篇，爲您對比它們的發展歷程、產品佈局與未來戰略重心。本文作爲社區銀行系列解讀的上篇，重點剖析“如何從誕生走向成熟”。

一、發展起源：社區銀行從“局部試水”到“野蠻擴張”

在2013年我國進入“互聯網金融元年”這一時點之前，銀行業已經意識到隨着利率市場化、金融脫媒的推進，開展零售金融轉型是必然之路。由此國內提出將大力發展社區銀行，爲了便於理解這一新興金融業態，以下將全方位闡述其在中國的發起情況。

1．業務概念與起源

從社區銀行（CommunityBank）起源的角度來講，最早是由美國發起的。根據美國獨立社區銀行家協會(ICBA)給出的定義，它是指“在一定地區的社區範圍內，以存貸匯兌等傳統業務爲主，按照市場化原則自主設立、獨立運營、主要服務於中小企業和家庭客戶的中小商業銀行，其資產規模在數千萬美元至數十億美元之間”。同時，該協會披露數據顯示，早在2015年美國就已有6000多家社區銀行，包括商業銀行、儲蓄機構、股票和互助儲蓄，社區銀行數量佔美國全部銀行總數的96%。

尤其是富國銀行，正是由於發展社區銀行服務，爲全美超過三分之一的家庭提供服務，實現淨利潤貢獻佔比達到60%以上，逐步發展爲全美資產規模第三大銀行。該行在美國社區居民的主要集散地設立了超過8000個網點，將其稱爲金融商店，具體分爲兩種形態：第一種是零售金融商店，與國內網點一樣有單獨的經營場所；第二種是超市網點，設立在超市中，能夠提供ATM、開戶、支票、轉賬等基礎金融服務，並配備專業客戶經理進行面對面諮詢。

2．我國社區銀行興起時間

從開業時間來看，我國第一家社區銀行成立於2006年，龍江銀行大慶分行作爲全國最早發展社區銀行的試點行，並形成“小龍人”社區銀行品牌。當時主要源於網點周邊社區與居民特徵，提供特色化、差異化的社區銀行服務。此後，2010年出現寧波銀行的社區銀行戰略、上海農商銀行的首家金融便利店，2013年社區支行開始在全國範圍內廣泛發展起來，包括民生銀行、浦發銀行和中信銀行在內的一批股份制銀行，紛紛大力擴張社區支行數量。

3．我國社區銀行主要職能

2013年被命名爲“互聯網金融元年”，也是在這一時點，我國銀行業加快社區銀行網點擴張速度，因此可將其主要職能理解是銀行轉型升級的“試驗田”，先後歷經金融便利店、社區支行與零售智能新門店的變遷過程。在重點服務客羣上，社區銀行主要鎖定於社區居民、周邊商鋪的小微企業主，並通過O2O營銷模式來留住客戶，這是開展零售金融轉型的雛形。

二、變革中前行：社區銀行的理解偏差與“倒閉潮”頻現

零壹財經注意到，目前處於開業狀態的社區銀行，實質上都屬於“社區支行”，它們並非獨立的法人機構。據業界多位專家觀點，2019年全國“兩會”提出的發力社區銀行業務，並非正在遭遇“倒閉潮”危機的社區支行。

1．理解誤區：社區銀行≠社區支行

有關社區銀行在我國金融機構中的發展定位，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼曾表示：“不少人對社區銀行的理解存在嚴重偏差，將社區銀行簡單等同於社區支行。社區銀行和社區支行是兩個概念，社區銀行是一種銀行類型，是一種規模比較小，以傳統業務爲主的中小型銀行，而社區支行只是一種簡易型網點”。從這一表述來看，社區銀行應當是以發展中小企業與個人用戶的普惠金融業務爲核心，獨立運營、擁有決策權的法人機構。這一點等同於民營銀行的發展定位，按照這一口徑，我國開展社區銀行業務的金融機構十分衆多，如下圖所示。

圖1：我國從事社區銀行業務的具體金融機構類型（以美國口徑爲標準）

資料來源：零壹財經制圖

尤其是對於城商行與農商行而言，由於經營地域的限制而無法跨區域經營，在互聯網銀行出現前，希望通過以社區支行的名義來擴張網點數量（一定程度上規避監管部門的網點審批流程），這並非真正意義上的社區銀行，並且彼此之前很難體現出差異性特徵。

2．發展規模：大衆視野中可曾出現過社區支行？

據銀保監會統計數據顯示，截至2018年12月底，中國銀行業金融機構數達到4588家，較2017年末增加39家；物理網點228586家，存量社區支行超6000家，已退出的社區支行數量也已超過1300家。由此可見，我國並不缺乏銀行，而是缺乏真正服務小微企業與個人用戶的普惠型銀行。

與此同時，我們身邊也有不少朋友發問：“什麼是社區支行？我好像從來沒有見到”。圍繞這一問題，通過查閱上市商業銀行的社區支行設立情況，發現與普通的銀行網點沒有差異，下圖展示了招行與民生銀行兩家的社區支行以及部分用戶評價。由此可見，社區支行在人民心中沒有突出的品牌形象，普遍認爲與普通網點沒有區別，只是內部環境更佳，大堂工作人員更加熱情，除此之外並無特色，這纔是社區支行最大的弊端。

我們可通過民生銀行的一組數據，驗證這一結論：2013年，該行提出在全國設立超過1萬家金融便利店（金融便利店即爲社區支行的前身，這一模式採取“自助銀行+人”的諮詢型網點模式，後被銀監會叫停）；2015-2017年的三年時間，民生銀行社區支行數量分別爲1576家、1694家和1622家，三年增幅分別爲112.11%、7.49%和-4.25%，可見單純擴充網點的模式無以爲繼，並面臨很大的盈利與成本控制挑戰。

圖2：街邊與住宅區的社區支行（以招商銀行與民生銀行爲例）

資料來源：銀行公開資料

3．監管政策：要求持牌經營、叫停“自助+諮詢”模式

就目前監管層發佈的社區銀行政策文件來看，最初僅在2011年、2013年兩則政策文件中提及。然而，2018年中央經濟工作會議與2019年“兩會”再次提及社區銀行，使其引起人們的廣泛關注。需要特別指出的是，起初由銀監會出臺的下述社區銀行有關監管政策，所有指向均是“社區支行”，而非“社區銀行”。

同時，銀監會在2013年12月出臺的政策指出，叫停“自助+諮詢”的社區銀行模式，只能有“有人”和“無人”兩種模式，不存在中間形態，其根源是處於風險合規的考量，嚴防社區銀行進行業務外包時，出現客戶信息保密、安防、錄用外包人員、“假冒網點”等重大風險，譬如不法分子來冒充銀行員工，引發消費者資金出現被騙。

表1：我國社區銀行相關監管政策

資料來源：公開資料零壹財經制表

三、消失的網點：傳統商業銀行能否實現斷臂求生？

《BANK3.0》一書曾指出：“未來銀行不再是一個地方，而是融入場景的一種服務”。事實上，我國銀行數量並不少，而是缺乏真正發展普惠金融的特色銀行。銀行業面對2013年以來互聯網金融的衝擊，未來能否依靠社區銀行取勝？如何尋找到區別傳統銀行與民營銀行的競爭優勢？是目前擺在每一位銀行人最爲緊迫的難題。

1．社區支行VS民營銀行：誰會更勝一籌？

通過對比分析，可以發現，與傳統商業銀行相比，社區支行與民營銀行這兩類新型銀行，在尋求差異化、特色化優勢方面，呈現出較大的區別。其中，社區支行與傳統銀行的經營模式最爲趨同，發展中也藉助總行的資源稟賦，實際等同於特色支行，很難有創新性突破；而民營銀行本身依託實業或互聯網公司基因，藉助互聯網金融的跨界思維，實現了用戶流量的爆發式增長，與近年來社區銀行“關停”相比，恰好是相反的經營格局。

我國尚未形成真正意義的社區銀行，目前已有的社區支行，在人員團隊與營銷渠道等方面均承襲了原有銀行的資源稟賦，而這也恰恰成爲其發展的制約因素，使產品開發流程、考覈激勵與風控措施等難以迅速變革，存在一定的歷史包袱。在看似亮麗的外表下，實質上並不如民營銀行一樣可以“輕裝上陣”。

表2：我國社區支行與民營銀行的發展情況對比

資料來源：公開資料零壹財經制表

2．銀行網點革命：優化整合各類零售轉型金融業態

在金融科技的驅動下，越來越多的個人客羣逐步注重用戶體驗、線上辦理金融業務，因此導致銀行網點客流量下滑，掀起網點革命的浪潮。近年來，商業銀行不斷推出新的金融業態，除了社區支行之外，還有直銷銀行與手機銀行，從各種渠道來加速網點變革。

圖3：傳統商業銀行VS民營銀行的金融業態對比

資料來源：零壹財經制圖

然而，恰恰是由於這些不同的線上渠道入口，引發用戶分流，才導致不再需要線下網點，社區支行大量關停。我們判斷，傳統銀行在零售轉型過程中，出現了三大誤區：第一，多個渠道入口分散了客戶流量，對於產品交叉營銷帶來一定難題，不如民營銀行主打線上貸款更能吸引人；第二，社區支行僅連接了線下場景，輻射範圍有限，與民營銀行的拓展線上場景相比處於劣勢；第三，各家銀行內部也存在新業態競爭的問題，社區支行與手機銀行、直銷銀行的產品功能類似，每個組織條線都在爭搶行內資源，無法形成合力。

綜上所述，未來銀行業要想通過社區支行來尋求生機，必須要打通銀行、地產公司、物業、周邊商戶與社區居民等多方利益鏈條，不斷拓展“吃、穿、住、行、醫、教”等各種消費場景的合作方，採取O2O模式來實現線上與線下的交互，實現各類渠道入口的業務協同，重塑零售金融數字化運營體系。同時，借鑑美國富國銀行的先進經驗，它服務的並非個體，而是更多強調以家庭爲單位，滿足家庭從幼至老各個年齡階層的需求，從嬰幼兒、青少年逐步過渡到白領階層與老年客戶的綜合性金融需求，設計出能夠貼近客戶需求的產品交叉組合解決方案。

三、小結

從商業銀行的發展趨勢角度來看，2019年國家提出重點發展社區銀行，可以說已經指明瞭服務小微企業與個人客羣的發展路徑。商業銀行應糾正社區支行等同社區銀行的理解誤區，更需拿出壯士斷腕的決心與魄力，未來將這些社區支行網點與各種線上渠道入口展開業務聯動，並拓展線上服務場景，從家庭資產管理的角度來爲用戶提供更多的增值服務，以此來尋求不同於民營銀行的競爭優勢。