( 图片来源 )

 

过去 集保公司每到月初

会公布上月的「股权分散表」( 2015 年 5 月起，每周公布 )

这能快速让我了解大户与散户持股增减状况

由于「大户」资金雄厚，对股票涨跌影响力较大

因此，我特别喜欢观察大户们的一举一动

抓出「大户」在照顾的标的后

为了提高操作胜率

 

通常我还会去看一下这「大户」是谁？

 

是外资、投信、还是公司派 等关键主力..

千万别小看这一个动作...

这能确保你真的能掌握到行情

既然都知道一档股票有大户在照顾了

为啥我还要去看这大户是谁呢？

原因是 当我知道这一档股票是「谁」在认养后

我除了可以观察他过去进出的风格及绩效之外

我还可以参考他这一波持有的成本等等

有利于我对于进出场点的判断

进而提高操作胜率

 

以外资认养的 联钧(3450) 为例

 

为了了解 联钧(3450) 2~4 月大户持股比例连续增加 是谁在买

于是，我用滑鼠长按 2/2 K棒拖曳至 4/30 K棒后放开

可以发现这三个月主要买超的前 5 大券商都是外资券商

分别是台湾摩根士丹利、美商高盛、新加坡商瑞银、瑞士信贷以及美林

对照 K 线图底下的外资及分点进出轨迹，可说是一模一样

此外，2 ~ 4月 外资持股比例由 19.56%跳升至 38.33%

更能确定「外资」是主导这波行情的重要推手

( 资料来源：筹码 K 线 )

 

由于股价当时位在「外资成本线」之上，趋势偏多

因此，5/12 发现联钧(3450) 拉回「外资成本线」不破

在离外资成本不远之下，为波段最佳的买点！

买进之后，若尚未出现外资连续性大卖

就可以安心地跟著抱啰！

( 资料来源：筹码 K 线 )

 

 

以投信认养的 禾瑞亚(3556) 为例

 

由于近期大盘行情主要由外资主导

常常可以看到 有投信足迹的股票，外资往往也有著墨

也就是投信搭外资轿的情形

为了突显「投信」为主角的胜利战役

因此，我举一个过去投信布局禾瑞亚(3556)的经典案例

 

2012/12月~2013/1月 禾瑞亚(3556) 大户持股突然暴增

仔细一看，「投信」持股比率由 7.16%增加至19.24%

而且股价一举突破了「投信成本线」，趋势翻多

显示 投信为这一波行情的主攻部队

因此，当股价一旦拉回「投信成本线」附近

就是很好的波段买点

而当发现投信出现连续性卖超时

也可以跟著停利

相反地，若股价跌破「投信成本线」，趋势就翻空

积极一点，甚至还可以放空！

( 资料来源：筹码K线 )

 

 

以公司派认养的 长华(8070) 为例

 

当然，如果股本够小的股票

很多时候，不一定看得出是外资或是投信的足迹

很有可能只是几间主力券商，就能影响一档股票的涨跌

 

下图为 长华(8070) 的筹码K线图

2014/10月~2014/12月 千张大户持股出现暴增

同样地，我们可以圈出我们要的区域(黄底)来看看主要是谁在买

仔细一看，竟然是两间都位在高雄的券商

( 资料来源： 筹码K线 )

 

看了主力地图

才知道原来这两间都位在高雄的券商

竟然都在 长华(8070) 附近！！！

 

全台这么多间券商 

且 多数券商都集中在北部

但 买进 长华(8070) 的主力却巧合地都在高雄市

这样近的距离，很难不让人联想到可能是熟知公司内幕的主力...

或许掌握了某些利多，股价可能即将要...喷..发..

( 资料来源： 筹码K线 )

 

当然，这两个神通广大的主力分点

未来的一举一动

也就非常值得我们关注

 

快速结论：跟「对」有影响力的人 胜率才能提高

 

随著资讯越来越发达

无时无刻 我们接收到无数消息、明牌

很多时候，买得好不如买得巧

看好的股票的确涨了但总在你卖掉时开始大涨

这就是为什么我们必须看筹码的原因

看看筹码最主要掌握在谁手中

他买进的成本大概是多少

当对股价最有影响力的大户开始拉抬时

跟著他一起进出的胜率就非常高了