盈透證券(IB)賬戶開戶攻略
一、開戶前準備
1、基本信息填寫：提前準備好個人基本信息記在Word或其他可直接複製粘貼的文本里，開戶直接複製粘貼即可。
○ 身份證號碼
○ 護照號碼
○ 手機號碼
○ 家庭住址及郵編
○ 郵寄地址及郵編（如與家庭住址不同）
○ 註冊郵箱
○ 公司名稱
○ 職位
○ 公司地址及郵編
2、建議安裝「火狐Firefox」瀏覽器，與IB的兼容性會更好，開戶流程會更流暢
二、開戶具體流程
1、點擊開戶鏈接
IB賬戶註冊
看到如上頁面，選擇"個人（Individual）"選項，然後點擊「繼續"按鈕，繼續下一步
2、創建用戶名
填寫基本信息，包括電郵地址、用戶名&密碼（請務必牢記自己用戶名和密碼，建議在小本本里記錄好）、合法居住國家等，其中
○ 用戶名，8至9個字母數字，至少包含3個字母和3個數字，以字母開頭，小寫、無空格、無特殊符號；
○ 密碼，不和與用戶名相同，8至40位字元長度，至少包含1個數字，區分大小寫、無空格、無特殊字元。
3、賬戶確認
此時註冊郵箱會收到確認郵件，進入自己的註冊郵箱，打開IB發給你的註冊郵件「E-mail Verification」，在郵件裏點擊藍色的」Verify Account「按鈕，完成賬戶驗證。
4、開始賬戶登錄
輸入用戶名和密碼，點擊「登錄」按鈕完成後續註冊資料
5、選擇客戶類型、基礎貨幣、語言及途徑
○ 客戶類型，選擇您希望開立的賬戶類型，個人投資者選擇「個人」即可；
○ 基礎貨幣，選擇「美元」
○ 輸入語言，選擇」簡體中文「
○ 您是由何種途徑得知我們的？，選擇「推薦（如親戚、朋友等）即可
6、填寫個人信息
○ 個人信息，稱呼根據個人情況選擇「先生/夫人/女士/博士(Dr.)，填寫真實姓名、出生年月日(以身份證上的信息為準)、性別、婚姻狀況、家庭成員等；
○ 地址，可填寫身份證地址。若你的郵寄地址和身份證地址不同，在」您的郵寄地址是否與上方所填地址不同？「一項處選擇」是「，然後填寫自己的郵寄地址。
○ 聯繫信息，填寫電話號碼（手機號碼）
○ 身份證明，簽發國家選擇「中國」，身份認證類型選擇」居民身份證號碼(RIC)「，證件號碼填寫」身份證號碼「即可
○ 稅務居住地，納稅居住地國家選「中國」，納稅識別號填寫你的身份證號即可。
○ 僱傭，僱傭信息根據自己情況填寫了。
○ 賬戶信息，選擇「保證金」，這樣可以使用融資融券功能，可以操作衍生品等，操作限制少很多。
○ 安全問題，根據自己情況填寫，然後點擊「繼續」進入下一頁。設置的安全問題和答案請務必記住，未來如果忘記密碼或其他重要操作時需要用到。
7、規管信息及資產和收入情況
○ 規管信息，默認選擇是「否」，不用理會。
○ 資產與收入，填寫的資產與收入太少功能會受限制，建議往多了選。
○ 投資目標，如果要開通期權交易許可權，投資目標請選擇「投機「或」交易利潤「
○ 投資經驗：請選擇股票(stocks)、債券(Bonds)、期權(Options)等，請不要選期貨(futures)、 外匯(forex) 、期貨期權(futures options)、個股期貨 (single stock futures)。填寫投資經驗時會彈出交易經歷填寫框，一項交易經歷如果小於100可能在投資過程中會受限制，所以建議交易年數、每年交易次數、知識水平都往最高級選擇。
○ 交易國家，可以勾選北美、亞洲、歐洲等地域國家（但請不要選擇英國，據說會多一個F賬戶，操作起來比較麻煩）
8、填寫W-8BEN信息
○ 第一部分，受益所有人身份。信息已經默認填寫，不用理會，繼續下拉頁面，。
○ 第二部分，美國稅收協定優惠待遇聲明。稅務條約優惠聲明」部分，此處要選擇居住地為「中國」，就可以享受到稅收優惠，因為中美兩國間有稅收優惠協議，一定要記得選擇中國。
○ 第三部分，聲明。認證部分，兩項均選擇」是「。
○ 簽名：在簽名(signature)框旁輸入簽名信息，點擊右下角「本人同意」，繼續下一步即可。
9、總協議與披露
本頁不用填寫或修改，看完後「簽名」，可繼續下一步。
10、轉賬現金或頭寸至您的賬戶
在註冊時暫時不用選擇，點擊下面的」跳過「按鈕進入下一個註冊頁面。
11、申請狀態： 提交供審核
到此並沒有結束！！，點擊右下角「繼續」 前往下一步。「核對您的存款」部分不用理會。
12、市場數據訂戶狀態
根據自己情況而定。一般選擇選擇」非職業（業務訂戶）「，然後繼續。
13、非職業市場數據訂閱
本頁均使用默認選項即可，點擊繼續進入下一步。
14、訂閱總結，風險披露與協議
本頁的內容也是全部使用默認選項即可，點擊繼續進入下一步。
15、安全登陸系統
點擊繼續進入下一步。
*註： 開立IB賬戶，將來登陸不僅要用自己的用戶名和密碼，還會有動態密碼，這個動態密碼的實現分兩種方式，
○ 通過手機下載IB key（推薦）
○ 通過IB給你郵寄的密碼卡查詢；
16、審核轉檯：待定審核
到這裡開戶操作終於完成了，您的申請已完成且以提交等待覈查。
審核大概1-3工作日，等待審核過程中可以登錄盈透證券網站賬戶管理輸入用戶名和密碼查看狀態。開戶成功後，您的預留郵箱將會收到IB發出的郵件提醒，屆時請注意查收。
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Application
常見問題：
Q：如果操作過程中遇到問題該怎麼辦？
A:可以諮詢IB客服，他們會提供專業解答。IB大中華客服電話為021-60868586，工作時間為
09:00 - 18:00 (週一至週五) (Asia/Hong Kong)
Q：IB開戶審核還未通過，怎麼知道自己的IB賬戶？
A：登錄盈透證券網站賬戶管理輸入用戶名和密碼登陸，最上面會有U+7位數字的編碼，就是你的註冊的IB賬戶。
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