2015年我國農藥行業運行概況分析（圖）

（一）全球農藥增速明顯放緩，利潤受壓

1、2014年我國農藥行業主要表現為行業增速減緩，利潤收窄

2014 年全球作物保護農藥的銷售額已經達到了577.1億美元，同比增長9.7%，全球農藥行業連續3年高增長，可是2014年盈利增速明顯放緩，利潤同比下降0.7%。農藥大宗如草甘膦、百草枯量價齊跌，加上石油價格下挫影響了轉基因作物的種植熱情，需求端很弱，企業處在盈虧線附近。殺蟲劑的主力藥劑如吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈和毒死蜱價格也明顯下滑，庫存偏高、需求放緩和產能過剩。中國是出口大國受之拖累，同樣利潤受壓，2014年我國農藥行業主要表現為行業增速減緩，利潤收窄，全年農藥行業843家規模以上企業主營業務收入達3 008.41億元，同比增幅7.54%；利潤總額達225.92億元，同比減少1.17%。與2013年同期相比，2014年我國農藥行業經濟數據全面下滑，主營業務收入、利潤增幅下滑嚴峻。主要原因：一是傳統化學農藥產業發展趨於飽和，我國農藥產能高度過剩，開工率趨高導致產成品增幅高於上年同期；二是國際需求疲軟導致出口受阻，企業價格競爭激烈；三是環保和安全生產成本進一步提升，以及農藥相關原料等資源性價格波動也是對企業盈利產生重要影響。

2013-2014年我國農藥經濟運行主要指標變化匯總 (萬元，%)

數據來源：國家統計局

2、外商和港澳臺企業營收和利潤下滑最大

2014年我國農藥總體利潤總額達225.92億元，同比下降1.17%，在規模以上843個企業中，國有和股份合作企業繼續表現良好，利潤增幅逾28%；私營企業利潤和其他企業利潤小幅增長，股份制和集體企業利潤分別下降7.65%和2.38%；外商及港澳臺商投資企業營收和利潤下滑最大，營收增幅最小，增幅為4.09%，其利潤下滑最大，利潤下降達到28.38%。外商及港澳臺商企業盈利大幅回落，我們分析主要原因為，包括我國環保、安全以及原料成本高企，農藥價格競爭更為激烈外，還有此類企業在行業低谷時期進行產品結構調整，增加研發投入，多重因素疊加，表現此類企業盈利下滑明顯。

2014 年我國農藥企業註冊資本發展情況

數據來源：國家統計局

3、農藥子產業利潤分化明顯

2014 年我國農藥行業利潤是 2008 年以來首次出現下降。其中化學原葯利潤總額下降3.6%，而生物農藥及微生物農藥利潤總額逆勢強勁增長23.7%，形成明顯兩極分化格局，生物農藥雖然出現了可喜的利潤增長勢頭，但其整體規模不大，發展較慢，利潤總額佔整個農藥行業的比例為1.1%，與發達國家相比存在很大的差距。可喜的是，2014年我國生物農藥的需求不斷攀升，生物農藥的出口出現了量價齊升的局面。分析認為，國內隨著農產品質量安全重要性的顯現，綠色農產品的市場前景看好，生物農藥的應用出現強勁上升勢頭，井岡黴素、蘇雲金桿菌、赤黴素、蠟質芽孢桿菌、阿維菌素、春雷黴素、白僵菌、綠僵菌等品種獲得越來越多的推廣應用，加上國家對生物農藥實行政府補貼試點，起到了很好的示範推動作用，拉動了生物農藥產業的發展。

2014 年我國農藥子產業利潤增長情況

數據來源：國家統計局

（二）我國農藥供需情況

2014 年全國 367 家規模以上企業實現農藥產量為374.5萬t，增幅為上年同期的 17.89%，大幅回落到 1.4%，而農藥供應仍充足，供應大於需求，充分滿足農作物病蟲草鼠防治需求；從大類產量來看，2014年我國140家規模以上企業殺蟲劑產量為56.07萬t，同比下降4.8%，77家規模以上企業殺菌劑產量為22.95萬t，同比下降1.2%，118家規模以上企業除草劑產量為180.35萬t，同比下增長2.8%。供應特點具體表現為殺蟲劑、殺菌劑產量小幅下降，除草劑產量小幅上升，農藥供應總體上保持平穩的態勢。

2014 年我國農藥供應結構

數據來源：國家統計局

從2011-2014年我國農藥行業庫存和產成品的增幅來看，產成品增幅明顯，而存貨增幅下降明顯，一增一降體現存貨的流動性及存貨資金佔用量趨於合理，促使企業在保證生產經營連續性的同時，提高資金的使用效率，增強企業的短期償債能力。

（三）我國農藥行業貿易狀況

根據海關總署統計，2014年我國共進口農藥9.2萬t，同比增長21.3%，進口金額同比增長11.4%，達到7.70億美元；共出口農藥116.1萬t，同比增長6.0%,出口金額達到41.47億美元，增幅達10.7%。

2014 年我國農藥進出口情況

數據來源：國家統計局

2014年我國殺蟲劑進口量為1.1萬t，同比增長3.8%，進口金額為1.66億美元，同比增長10.5%；殺蟲劑出口量為23.9萬t，金額達到10.66億美元，分別增長6.2%和17.4%。2014年我國殺菌劑進口量為3.0萬t，同比增幅為10.5%,進口金額同比增幅為8.6%達 3.19億美元，出口量增長4.4%，出口額增長10.5%。2014年我國除草劑出口量80.6萬t，出口金額25.67億美元，分別增長6.5%和8.1%；除草劑進口量2.9萬t，同比增長23.4%，進口金額1.78億美元，同比增長6.9%。

從歷年進出口數據來看：2014年我國農藥進出口繼續雙增，出口增幅放緩，明顯低於進口；農藥原葯出口量佔國內產量大幅減少；原葯出口持續雙減，製劑進出口持續雙增；出口數量以除草劑為主，約佔7成，進口以除草劑和殺菌劑為主，逾6成；出口品種多以非專利大宗品種為主。亞洲和南美洲是農藥出口主戰場，出口國家和地區多達70多個。目前，美國仍是中國最大的農藥進口國，在國際市場上，中國農藥的出口面臨來自印度的巨大挑戰。

2007-2014 年我國農藥進出口規模的變化

數據來源：國家統計局

（四）我國農藥行業投資情況

從2014年我國投資和項目完成情況來看，農藥行業計劃投資871.53億元，同比增長6.7%，化學農藥計劃投資520億元，同比增長12.8%，生物農藥計劃投資351億元，同比減少1.2%，相比化學農藥企業數量來看，生物農藥企業平均計劃投資規模遠大於化學農藥，據此可以預測，未來3～5年生物農藥將成為我國農藥市場新的增長點。固定資產投資態勢是傳遞企業對市場信心的主要指數，農藥行業總體計劃投資規模遠大於實際完成投資規模，分產業看，化學農藥計劃投資相比實際完成投資增幅為151.53%，生物農藥更為明顯，計劃投資相比實際完成投資增幅為252.61%。

從農藥行業的施工項目、新開工項目、竣工項目來看，企業資金相對充裕，施工項目、新開工項目、竣工項目開展良好。

2014 年全國農藥行業固定資產投資完成情況