明天(6日)共有三只新股同于主板挂牌,包括创梦天地(1119)、佳兆业物业(2168)及兖煤澳大利亚(3668);三只新股暗股收市价个别发展,当中只有腾讯(700)占股约两成的内地手机游戏发行商创梦天地上市前夕股价在暗盘市场向上,暗盘收市价较招股价高4.24%。

据辉立交易平台资料显示,创梦天地(1119)暗盘开报7元,较上市价6.6元高出约6.1%,最高见7.3元,收报6.88元,高上市价4.2%或0.28元。成交458万股,涉资3,180万元。

辉立证券网站截图

由腾讯(700) 持股的创梦天地,为内地一家数字娱乐平台,主要经营游戏服务、电竞活动及漫画视频服务。该集团发行约1.27亿股,公开发售部分录超额认购约11.64倍,申请一手400股,中签率35%。国际配售部分获轻微超额认购。京东及Sony作为基石投资者,各认购592.52万股。

该股发售定价每股6.6元,原来招股价范围介乎6元至7.8元,集资净额约7.45亿元,主要用作扩大游戏组合、策略性收购、加强研发能力及扩展线下娱乐服务等。瑞信、招商证券国际及中金公司为联席保荐人。

另一只同于明日于主板挂牌的新股为佳兆业物业(2168)。据辉立交易平台资料显示,该股暗盘开报9.7元,较上市价9.38元高约3.4%,其后曾回落至9.01元,收报9.17元,较定价低21仙或2.2%;成交超过73.1万股,涉约667万元。

辉立证券网站截图

该集团为内地综合物业管理服务供应商,由佳兆业集团(1638)分拆,计划发行3,500万股中,10%公开发售部分录得超额认购约19.44倍,因触发回拨机制,令该部份比例增至30%。按一手250股计,中签率70%。国际配售部分亦获适度超额认购。

该股按每股9.38元定价,近原招股价范围每股9.08元至10.88元之下限,集资净额约2.59亿元。中信里昂证券及农银国际为联席保荐人。

辉立证券网站截图

此外,兖煤澳大利亚(3668)亦于明天首挂;据辉立交易平台资料显示,该股暗盘开报21.6元,较上市价23.48元低8%,收报22.75元,低上市价3.1%或0.73元。成交7.79万股,涉资175万元。

该集团计划发行5,944.19万股,10%本港公开发售部分,仅获19%认购,属认购不足,并未获认购股份重新分配至国际配售部分。国际配售获适度超额认购。每手100股,一手中签率100%。

该股以每股23.48元定价,为招股价范围(23.48元至25.84元)之下限。集资净额约11.83亿元。联席保荐人有摩根士丹利、招银国际及中银国际。兖煤澳大利亚与陕西煤业化工集团订立基石投资协议,认购近1,334万股,占紧随全球发售完成后已行股份总数1.01%。

相关文章