中國恆大擬增發三筆總計10億美元優先票據

　　4月15日中午，中國恆大集團公告宣佈，於當日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信就增發票據發行訂立購買協議。據購買協議，中國恆大將發行增發票據，而牽頭經辦人瑞信將會作爲增發票據的初始買方。

　　觀點地產新媒體從公告獲悉，中國恆大共擬增發三筆、總計10億美元優先票據，最高利率10.5%，最低利率9.5%。

　　具體爲：增發2022年到期200,000,000美元的9.5%優先票據（將與2019年4月11日發行的2022年到期1,250,000,000美元的9.5%優先票據合併及構成單一系列）；

　　增發2023年到期400,000,000美元的10.0%優先票據（將與2019年4月11日發行的2023年到期450,000,000美元的10.0%優先票據合併及構成單一系列）；

　　增發2024年到期400,000,000美元的10.5%優先票據（將與2019年4月11日發行的2024年到期300,000,000美元的10.5%優先票據合併及構成單一系列）。

　　中國恆大表示，集團進行增發票據發行，目的是爲現有債務再融資及用作集團資本支出，剩餘部分用作一般公司用途。

　　早於4月8日，中國恆大集團公告稱，發行3筆合共20億美元的優先票據。

　　其中一筆爲12.5億美元於2022年到期的9.5%優先票據；4.5億美元於2023年到期的10.0%優先票據；以及3億美元於2024年到期的10.5%優先票據。

　　央行：上海一季度人民幣貸款增2158億 住戶部門增474億

　　4月15日，中國人民銀行公佈2019年一季度上海貨幣信貸運行情況。

　　報告顯示，截至3月末，上海本外幣貸款餘額7.64萬億元，同比增長9.6%。月末人民幣貸款餘額7.07萬億元，同比增長11.2%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期低0.5個百分點。

　　而一季度內，上海人民幣貸款增加2158億元，同比少增166億元。分部門來看，住戶部門貸款增加474億元，其中，短期貸款增加92億元，中長期貸款增加381億元。

　　同期，在一季度內，上海金融機構新增的人民幣住戶部門貸款中，個人住房貸款增加258億元，同比多增115億元。

　　據觀點地產新媒體查閱，一季度，上海金融機構新增的人民幣非金融企業貸款（不含票據融資）按借款企業所處行業分，主要投向了房地產業、租賃商務服務業、建築業和製造業，四行業貸款分別增加525億元、330億元、221億元和160億元，同比分別少增137億元、308億元、多增14億元和138億元。

　　此外，3月末，上海本外幣存款餘額12.53萬億元，同比增長9.1%。月末人民幣存款餘額11.64萬億元，同比增長8.8%，增速環比持平，比上年同期高4.3個百分點。

　　而一季度內，人民幣存款增加3805億元，同比多增1844億元。其中，住戶存款增加2134億元，非金融企業存款減少226億元，財政性存款增加317億元，非銀行業金融機構存款增加1434億元。3月份，人民幣存款增加698億元，同比多增6億元。

　　招商蛇口擬發行2019年第二期超短期融資券 金額35億元

　　4月15日，上清所債券信息披露，招商局蛇口工業區控股股份有限公司將發行2019年度第二期超短期融資券，註冊金額爲100億元，本期發行金額爲35億元，期限爲90天。

　　觀點地產新媒體查閱獲悉，此次超短期融資券的面值爲100元，採用實名制記賬式，統一在上海清算所登記託管。採用固定利率方式，一次性還本付息，發行日爲2019年4月16日，起息日爲2019年4月17日。

　　本期超短期融資券的發行人爲招商局蛇口工業區控股股份有限公司，主承銷商及簿記管理人爲中國光大銀行股份有限公司，聯席主承銷商爲中國農業銀行股份有限公司。本次融資券不設擔保，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用級別爲AAA，評級展望爲穩定。

　　招商蛇口表示，本期超短期融資券募集的資金，其中30億元將用於歸還有息債務，5億元用於補充流動資金。

　　截至本募集說明書籤署之日，發行人及其子公司已發行尚未兌付債券及債務融資工具共有14筆，共計230億元人民幣，其中境內存續期間超短期融資券45億元，中期票據72億元人民幣、公司債94億元和優先債券19億元。

　　據瞭解，招商蛇口於2018年末，營業收入爲882.78億元，實現淨利潤爲194.61億元，經營活動產生的現金流入爲1080.78億元。流動資產餘額爲3544.36億元，其中所有權未受限的流動資產餘額爲3109.66億元。