1875年7月起，波黑與保加利亞到處都在大暴動，要推翻奧斯曼帝國在當地的統治；此時的奧斯曼則忙於內訌；

1876年6月4日，奧斯曼蘇丹阿卜杜勒·哈齊茲一世被暗殺，一說是情婦暗殺，一說是大臣暗殺；哈齊茲一世死後，他的侄子穆拉德五世繼位；

6月30日，塞爾維亞和黑山兩公國在俄國支持下，對奧斯曼土耳其帝國宣戰；黑山投入兵力6千人，塞爾維亞9萬餘人；塞軍由俄國退役陸軍中將、狂熱的泛斯拉夫鼓吹者切爾尼亞耶夫任總司令，另有2200餘名俄國人在塞軍效力；

全歐洲都認為塞黑聯軍贏定了，忙於處理宮廷政變內憂外患的奧斯曼顯然不敵；然而戰事進至8月中旬，奧斯曼軍隊連續擊潰塞軍，反而進佔塞爾維亞大片土地；塞爾維亞大公米蘭·奧布雷諾維奇四世請求俄國立即參戰；

8月31日，新任蘇丹穆拉德五世「被患上」精神病，他同父異母的弟弟阿卜杜勒·哈米德二世繼位；

俄國急於挽救塞黑兩國，亞歷山大二世先向盟兄德意志詢問如果俄國對奧斯曼宣戰，德國將如何處理？俾斯麥表示堅決反對，同時也反對列強攻擊俄國；

俄國隨後向奧匈帝國提出構想：俄軍進駐保加利亞，奧軍進駐波黑，英德俄奧法意六國組織聯合艦隊進駐黑海海峽，聯合迫使奧斯曼同意巴爾幹諸國獨立。對此，奧匈斷然拒絕。

10月31日，為挽救瀕於滅亡的塞爾維亞，亞歷山大二世向奧斯曼發出了最後通牒，限48小時內停止進攻；哈米德二世只有接受；

在奧斯曼停戰之後，俄國利用休戰期立即開始戰爭總動員；為求一戰擊潰奧斯曼，洗雪20年前克里米亞戰爭之恥，1877年1月15日，俄國與奧匈帝國簽署「布達佩斯公約」：

「1、俄國擊敗奧斯曼後，保證不建立以塞爾維亞為主的巴爾幹大斯拉夫國；

2、戰後俄國獲得比薩拉比亞；（今羅馬尼亞、摩爾多瓦、烏克蘭各一部）

3、戰後波黑屬於奧匈帝國；

4、戰後希臘獲得塞薩利、伊庇魯斯及克里特島；（相當於今天希臘國土的1/3）

5、奧斯曼首都君士坦丁堡建為國際共管之自由城市；

6、戰後巴爾幹半島各民族建立主權獨立國家。」

俄國認為，只要對奧斯曼的戰爭獲得奧匈帝國支持，就一定能速戰速決；只要短期內結束戰爭，英德法便來不及干預；

在外交和戰備都做好充分準備後，俄國、羅馬尼亞於1877年4月12日對奧斯曼帝國宣戰；

戰場在巴爾幹半島及高加索同時展開；俄羅塞黑四國聯軍（含保加利亞）共69萬餘人，其中俄軍48萬，塞8.5萬、羅6萬、保4萬、黑山2.5萬，其中有16.5萬俄軍在高加索作戰；奧斯曼軍共32萬人，其中12萬在高加索戰場；

俄方總兵力佔優，奧斯曼武器及海軍佔優，因為從德英美等國進口了大量軍火；戰至1878年1月底，奧斯曼漸落下風，遂向英國求援；英國海軍開赴土耳其海峽，以遏制俄軍對君士坦丁堡之攻勢；英國同時要求德國、奧匈帝國表明立場，制止俄國之軍事行動；

奧匈帝國表示明確反對俄國進入巴爾幹半島；法國則支持俄國與英土奧對抗，其口號為「支持巴爾幹各民族解放！」；

俄國在英德奧的干預下，被迫在距君士坦丁堡12公里的聖斯特法諾停止了進攻；尤其是英國的干預，英軍艦隊已抵達君士坦丁堡海面，隨時準備登陸，陸軍也大量在馬爾他聚集；而英國國會2月1日通過了俄國若不停戰，英國將對俄國宣戰之議案，這給俄國造成巨大壓力；

1878年3月3日，俄國壓迫奧斯曼簽訂《聖斯特法諾條約》：

「1、 奧斯曼承認羅馬尼亞、塞爾維亞、黑山三國為完全主權獨立國家；

2、 奧斯曼同意保加利亞建立自治國家，土耳其仍有宗主國地位，但俄國有駐軍權；（這個保加利亞公國包含默西亞、色雷斯大部、馬其頓全部，包括了今日希臘1/3的國土，及土耳其之歐洲部分。）

3、奧斯曼同意給予波黑、塞薩利、伊庇魯斯及克里特島高度自治權；

4、奧斯曼同意將比薩拉比亞、喬治亞及亞美尼亞一部割讓於俄國；

5、俄國軍隊可在黑海沿岸駐軍，並擁有穿越黑海海峽之權利；

6、奧斯曼向俄國賠款軍費開支、財產損失共計8.27億法郎。（摺合中國白銀1.23億餘兩）」

《聖斯特法諾條約》城下之盟雖然簽訂，但其內容卻是歐洲絕大多數國家萬萬不能接受的：

1、英國不能允許俄國艦隊可自由穿越黑海海峽，更不能允許俄國在愛琴海擁有軍港；（保加利亞公國的疆界範圍）

2、奧匈帝國沒有看到布達佩斯公約的承諾：波黑屬於自己、不在巴爾幹建立一個大斯拉夫國；

3、希臘沒有看到塞薩利、伊庇魯斯及克里特島屬於自己；

4、比薩拉比亞屬於俄國，而戰前俄國承諾該地區屬於羅馬尼亞；

5、塞爾維亞對這樣一個疆域廣闊的保加利亞公國感到恐懼，因為它自己想稱霸巴爾幹半島。

俄國要在巴爾幹建立一個大斯拉夫國，是為了透過這個國家使俄國在地中海擁有良港，並主宰巴爾幹半島；而塞爾維亞卻是個內陸國家，而且是否允許俄國駐軍，還要費一番口舌，這自然不如俄國自己隨心所願建一個保護國來的便當。

結果，除了保加利亞、黑山兩國贊成《聖斯特法諾條約》，歐洲其它國家均表強烈反對，英國、奧匈帝國尤其反對；羅馬尼亞反應最為激烈，羅軍與駐羅俄軍劍拔弩張，在布加勒斯特甚至開始交火；

俄國歷史學家反思，高舉聲援斯拉夫民族獨立之正義旗幟參戰的俄國，為何最終變成全歐公敵？俄國史學界認為，最重要原因是當時的俄國政府沒有遵守和奧匈帝國的《布達佩斯公約》，這導致了以後大局的被動和受孤立。我想，俄國史學界如果僅是這樣反思，那麼俄國將永遠走在對外侵略擴張的道路上。

《聖斯特法諾條約》的俄國簽字代表，中國人很熟悉，伊格納季耶夫，前俄國駐華公使、《中俄北京條約》的俄國代表；此時伊格納季耶夫已晉陞中將軍銜，擔任俄國駐奧斯曼帝國大使；1877年12月12日，伊格納季耶夫成為俄國國務委員並獲得伯爵頭銜；在《聖斯特法諾條約》簽約之後得以晉陞上將軍銜；

這場戰爭的源頭，波黑和保加利亞人的起義，便是伊格納季耶夫的傑作，他也因此被保加利亞人視為「國父」；至今在索菲亞還有他的雄偉紀念碑，保加利亞各地都有紀念他的地標；但在俄國，今天沒有對他的任何紀念物；

伊格納季耶夫的另一成就，是憑著口燦蓮花讓英國外交大臣索爾茲伯里幾乎相信，俄國在巴爾幹的所作所為，是讓那裡的基督徒免受穆斯林的迫害，能夠幸福的生活。

另外，所有那個時期的政治人物寫的回憶錄，都提到伊格納季耶夫的夫人葉卡捷琳娜，認為她的美麗可以征服世界。

隨著奧匈帝國也準備與俄國開戰，並已進行戰爭總動員後，俾斯麥終於坐不住了，他不能看到三皇同盟的瞬間瓦解；

1878年6月13日，在德國主導下，列強在柏林召開和會；俾斯麥力爭做一個誠懇中立的調停人；

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