智通財經APP訊,偉鴻集團控股(03321)於2019年3月29日-4月8日招股,公司擬發行1.25億股,公開發售佔10%,配售佔90%,另有15%超額配股權。每股1.4-1.8港元,每手2500股,預期股份將於2019年4月23日開始於聯交所買賣。

據悉,該公司是一間在澳門提供裝修服務以及維修及保養服務的承建商。裝修服務對象主要涵蓋現有建築的翻新工程,並延伸至娛樂場、零售區域、酒店、餐廳、商用物業及住宅物業。主要專注於爲商業分類市場提供裝修服務,尤其位於澳門綜合度假村內的設施。

財務資料顯示,2015年-2018年,分別實現收益約1.14億澳元、1.15億澳元、1.89億澳元及3.27億澳元;公司擁有人應佔溢利分別爲1703萬澳元、1799.1萬澳元、2395.8萬澳元及3154.7萬澳元。

假設發售價爲每股發售股份 1.6 港元且超額配股權未獲行使,股份發售淨籌約1.56億港元。約 58.2%將用以支付項目的前期成本,包括預付予分包商的款項、材料成本及就分包商已完成工作而支付的分包費用;22%將用作爲新客戶取得潛在裝修項目的履約保證金;9.8%進一步加強人力資源;約10.0%將用作集團的一般營運資金。

另外,公司已與五名基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意認購總額2000萬港元可購買的發售股份數目。張錦棠、陳榮煉及謝鎮宇認購金額均爲500萬港元,廖沛霖及範駿華分別認購300萬港元及200萬港元。張錦棠爲碧桂園(02007)副總裁,謝鎮宇爲恆宇集團(02448)的主席及執行董事,廖沛霖爲第一太平戴維斯(LSE:SVS)的香港董事局成員及澳門董事總經理,範駿華於多個港股上市公司擔任獨立非執行董事。

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