作者：物女王（彭昭）

　　物聯網智庫 原創

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　　導 讀

　　從2016年起，物聯網智庫每年度都會推出一份物聯網IoT產業生態全景圖譜。2019-2020年度最新版的IoT產業圖譜已在本週正式發佈，閱讀這份圖譜，是你跟蹤產業生態進展、收集IoT領域主要參與者信息、洞察行業未來發展趨勢的有效手段。在本文中你將看到關於IoT圖譜各層級、各板塊的深度解析。

　　這是我在【物女心經】專欄寫的第121篇文章。

　　從2016年起，物聯網智庫每年度都會推出一份物聯網IoT產業生態全景圖譜。2019-2020年度最新版的IoT產業圖譜已在本週正式發佈，閱讀這份圖譜，是你跟蹤產業生態進展、收集IoT領域主要參與者信息、洞察行業未來發展趨勢的有效手段。

　　視野有多寬，觀察一個事物的深度就有多深。因此我們堅持從產業關聯的廣度和深度挖掘，探索物聯網如何對經濟結構的深刻變革帶來影響。

　　經過過去一年的積累和努力，物聯網智庫與超過3000家物聯網企業進行了面對面交流或電話訪談，深入分析了300多家領先的IoT代表企業，發佈了十餘份垂直領域的物聯網產業動態圖譜，並最終彙總形成了2019-2020最新版的物聯網IoT產業全景圖譜。

　　話不多說，2019-2020物聯網IoT產業圖譜的清晰大圖在此。

　　IoT產業的完整版圖僅僅是個開始。

　　在本文中你還將看到關於IoT圖譜各層級、各板塊的深度解析。

　　01

　　IoT一枝獨秀

　　沒有階躍、沒有跳變，物聯網的一切都在潛移默化中發生着質變。

　　如果站在年末回顧今年的發展，2019年很大概率會是市場對物聯網IoT技術方案落地驗證的開啓之年。

　　爲什麼有這個判斷？

　　因爲物聯網概念已提出了超過10年，幾年前多家權威機構以2020年爲節點，對物聯網連接數和市場規模給出誘人的預測，如今距離這一時間點僅剩不足一年，此前大部分預測基本~全都~未達~預期。

　　沒錯，再強調一次，未達預期！

　　業界不能再繼續拿着各類數字來畫餅，而需要實實在在檢驗物聯網技術方案落地的成果。

　　1. 在2019年剛剛結束的第一季度，物聯網成爲了大環境變遷中的“一枝獨秀”。

　　在宏觀經濟形勢日益嚴峻、外部環境複雜嚴峻、經濟面臨下行壓力的大背景下，面對種種考驗，物聯網在今年取得了良好的開局。

　　物聯網連接數的激增已經不足爲奇。

　　4月10日，華爲公佈目前NB-IoT芯片總髮貨量已經突破2000萬。2016年9月份，在3GPP標準發佈後的3個月，華爲即推出商用芯片Boudica120，成爲業界首款商用NB-IoT芯片。目前這款芯片的出貨量已突破700萬，性能更優越的Boudica150出貨量則突破1300萬。

　　NB-IoT芯片的出貨量只是IoT連接數高歌猛進的一個縮影。截止2018年底，三大運營商物聯網連接數已達到7.68億，同比增速124%。而短距離物聯網連接數，將遠遠超過蜂窩物聯網的數量，因此可以肯定，國內物聯網總連接數已超過人口數量。

　　2. 物聯網位列新興技術榜首，成爲多個領域發展的基石和主要驅動力。

　　在畢馬威（KPMG）聯合全球半導體聯盟（GSA）最新發布的半導體行業趨勢與展望報告中，物聯網首次成爲推進芯片產業發展的第一驅動力。

　　不久之前，畢馬威發佈的另一份市場研究，《2018全球科技創新報告》中，調查了超過750名全球科技行業領袖的意見。最終，在一堆令人眼花繚亂的科技新名詞中，物聯網IoT脫穎而出，位居新興技術榜首。

　　另一方面，無論是互聯網巨頭，還是傳統領軍企業，都在積極擁抱物聯網。需求方開始主動“拉動”物聯網的發展，也已成爲IoT產業擴張的一個典型特徵。

　　3. 當然，還有一些不太好的消息，也從反面驗證了物聯網領域正在發生質變。

　　和物聯網連接數的激增“遙相呼應”，物聯網設備的漏洞和殭屍網絡的增長也在一路狂奔。

　　與安全相關的物聯網支出，也處於急劇上升通道。

　　因爲，“萬物病毒”不僅殺傷面越來越大。

　　而且種類越來越多。

　　90%的設備與其他設備建立了非安全連接

　　80%的設備，連同與之相關的雲平臺和移動組件，沒有足夠複雜的密碼

　　70%的設備，連同與之相關的雲平臺和移動組件，攻擊者能夠通過枚舉法破解用戶帳戶

　　70%的設備使用未加密的網絡服務

　　哪裏有痛點，哪裏就有機會。

　　物聯網安全解決方案提供商作爲一個獨立的角色，正在創造一個越來越大的產業。

　　物聯網安全日益成爲一個吸引大量初創企業的地方，看好物聯網安全項目的投資機構也越來越多，屢創新高。

　　未來已來，只是分佈不均。

　　因此，基於對物聯網產業的跟蹤，物聯網智庫對IoT產業鏈各環節核心企業和機構持續調研，力求通過一張圖，讓更多的人瞭解到物聯網產業的生態全貌。

　　02

　　IoT圖譜解析

　　從整體上來看，物聯網的版圖仍在不斷擴張。

　　最新版IoT圖譜相比以往，最大的變化是將橫向的4層架構變爲5層架構，由於邊緣計算在物聯網業務中的重要性不斷提升，因此我們增加了邊緣層，從而形成了“端、管、邊、雲、用”這5層架構，同時輔以縱向的物聯網產業配套服務，構成完整物聯網版圖。

　　結論是簡單的，關係是複雜的。

　　邊緣計算並不是孤立的一層，在物聯網應用方案中，雲端計算、終端計算和邊緣計算是一個協同的系統，根據用戶場景、資源約束程度、業務實時性等進行動態調配，形成可靠、低成本的應用方案。

　　雲計算廠商、IT廠商、運營商和垂直行業廠商等不同角色對於邊緣計算的概念、邊緣節點位置和邊緣計算能力都有不同理解，但面對物聯網方案實現雲、邊、端協同已達成共識。

　　接下來，我將按照從下到上的IoT圖譜架構層次，逐層解讀。

　　端

　　端，顧名思義，物聯網終端，即包括芯片、傳感器、電源、屏幕等硬件設備，也包含操作系統等軟件。

　　如果把雲比作大腦，那麼物聯網終端設備就是遍佈全球的“神經末梢”，操作系統就是“突觸”。雖然終端數量龐大、功能與性能各異、應用極其廣泛，但萬變不離其宗，終端的主要承擔着數據採集以及將數據向網絡端發送的作用。

　　端詳物聯網產業的“端”，值得關注的細分領域包括NB-IoT芯片、AI芯片以及物聯網操作系統。

　　1. 一網打盡！國內外22家NB-IoT芯片廠商

　　粗略來分，物聯網芯片可以被分爲通信芯片和計算芯片兩大類。低功耗廣域網絡通信，最重要的兩種技術莫過於NB-IoT和LoRa，其中LoRa芯片由Semtech獨家供應，但是NB-IoT芯片領域卻出現了“百家爭鳴”的盛景。

　　細數這些NB-IoT芯片領域的玩家，包括國內的華爲海思、中興微電子、上海移芯、銳迪科、臺灣聯發科、創新維度、芯翼科技、松果電子、智聯安、ASR、簡約納、匯頂科技和國外的高通、英特爾、三星、Altair、思寬、Nordic、GCT、Riot Micro、CEVA總計22家企業。

　　值得說明的是，據業內人士透露，英特爾和簡約納目前已經放棄了NB-IoT芯片，CEVA是IP供應商。

　　2. 物聯網計算芯片彙總！四大類AI芯片強勢出擊

　　隨着圖像識別、語音識別、車聯網等物聯網新應用的發展，傳統的CPU架構已經無法滿足這些日新月異的計算需求。於是，AI芯片藉着以“華爲mate系列”爲代表的產品開始逐漸走入大衆視野。

　　與需要大量空間去放置存儲單元和控制單元而計算單元很少的CPU相比，AI芯片具有大量的計算單元，非常適合大規模並行計算的需求。

　　基於通用性與計算性能的不同，可以把AI芯片分爲GPU、FPGA、ASIC、類腦芯片四大類。

　　3. 物聯網操作系統成爲戰略制高點

　　注：上圖無單獨操作系統logo的，以企業logo代替

　　目前，物聯網操作系統尚未有明確的定義，但在物聯網設備不斷增加的背景下，已經迎來了多種路徑的發展。

　　一條是基於Linux、Android、iOS等操作系統進行裁剪和定製，適應物聯網接入設備的需求；

　　另一條技術路線是以傳統嵌入式操作系統和實時操作系統爲基礎，通過增加設備聯網等功能，滿足物聯網接入設備互聯需求，形成新的物聯網操作系統；

　　第三條技術路線則是面向物聯網產生的新型操作系統。

　　管

　　物聯網通信最早只是簡單的把兩個設備用信號線連接在一起，也就是所謂的物物相連，多采用有線方式。隨着大型物聯平臺的出現，有線連接在應對日漸增長的傳感器設備時越來越捉襟見肘，漸漸被無線連接取代。

　　無線通信已經成爲物聯網的基礎，所以IoT圖譜中不再贅述有線連接。

　　常見的無線網絡通訊技術有：WiFi、NFC、ZigBee、Bluetooth、WWAN（Wireless Wide Area Network，包括GPRS、3G、4G、5G等）、NB-IoT、Sub-1GHz等。它們在組網、功耗、通訊距離、安全性等方面各有差別，因此擁有不同的適用場景。

　　WiFi、Bluetooth、WWAN是現階段物聯網的主力，佔所有應用的95%以上。ZigBee主要用在全屋智能領域，NB-IoT是針對IoT設計的下一代網絡。

　　下圖爲不同通信方式的優缺點對比圖。

　　其中廣域無線通信網絡按照頻譜資源和監管類型來分，可分爲授權頻譜網絡和非授權頻譜網絡兩大類。

　　授權頻譜網絡主要由三大運營商參與，監管力度強，格局較爲固定，發展穩中有進。

　　運行在授權頻譜上的通信方式一般都是由各大運營商來掌握，但是產業鏈還包括設備製造（芯片、模組、網關、基站、智能設備）、技術服務商、解決方案提供商等多重角色，各環節企業各司其職、相輔相成，使得授權頻段上運行的物聯網技術能夠在各行業應用中落地。

　　目前LPWAN技術中，工作在3GPP授權頻譜上的三大類分別是eMTC，NB-IoT和EC-GSM-IoT。

　　而在監管條件較爲寬鬆的非授權頻譜網絡領域，國內的物聯網創業者將有更多機會去發展豐富的廣域網絡通信技術，構建適用於不同物聯網場景的各類網絡服務，如LoRa、ZETA、RPMA、SigFox等。

　　在非授權頻譜網絡產業鏈上的企業，包括通信底層元器件企業、通信設備製造商、網絡運營商、系統方案集成商、行業解決方案提供商等。這一領域最爲重要的通信技術是LoRa技術，彙集了利爾達、中興克拉、羅萬科技、博大光通、升哲科技、拓寶科技、唯傳科技、門思科技、瑞興恆方、鵬博士、NP-Link、陸普物聯等衆多玩家。

　　另外，也有一些企業不採用主流的NB-IoT、LoRa等技術，而是青睞於其他廣域網絡技術，並運行在非授權頻段上，如西穀物聯的LDSW技術、九洲通訊的RPMA技術、縱行科技的ZETA技術等。

　　另外，毋庸置疑的是，5G已成爲當下科技圈最熱門的話題。

　　2019年工信部將頒發5G臨時商用牌照，5G元年開啓。工信部部長苗圩表示，80%的5G設施將用於物聯網，用於人與人通訊的只佔20%。

　　4G改變生活、5G改變社會的宣傳口號已深入人心。和其他新技術類似，5G當前正在經歷着商用前的一段炒作期，多方力量對其態度非常狂熱，資本市場中5G概念遍地開花，各類媒體屢上頭條。

　　不過，5G基礎設施的投資方的典型運營商對此依然保持謹慎態度。三大運營商在2018年發佈的財報中，對5G商用持“產業鏈有待成熟”、“投資需謹慎”的偏保守態度。

　　邊

　　萬物互聯時代，每人每秒創建的數據量的逐漸增多，給原有云計算模型帶來諸多挑戰。

　　如此集中式的海量數據處理加重了雲數據中心的負擔，雲計算雖具有強大的處理性能，能夠處理海量數據，但是其網絡帶寬的有限性直接導致了數據傳輸時較低的時效性。

　　邊緣計算作爲一個新興概念，不同的參與方也從不同的角度對其進行了定義。

　　根據歐洲電信標準協會（ETSI）的定義，多接入邊緣計算是指在靠近人、物或數據源頭的網絡邊緣側，通過融合網絡、計算、存儲、應用等核心能力的開放平臺，就近提供邊緣智能服務，滿足行業數字化在敏捷聯接、實時業務、數據優化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求。

　　除此之外，ARM官方以及邊緣計算產業聯盟ECC等企業或機構也給出了相關解釋。雖然解釋不盡相同，但其含義基本一致。

　　從物聯網產業視角看，邊緣智能作爲物聯網的匯聚和控制節點，其涉及到的產業生態涵蓋了硬件、軟件、設備、運營商、內容提供者、應用開發者等各個環節。

　　隨着邊緣智能產業參與者數量的增多，分析其角色分佈，該領域對應產業生態框架圖如下：

　　邊緣智能產業鏈大致可分爲兩大類：

　　第一大類爲邊緣智能技術、產品、解決方案等核心業務提供商，涉及到研發、生產、經營、應用的閉環流程。主要涵蓋邊緣載體供應商、邊緣業務運營商、服務提供商和最終用戶，每一板塊下面又由多個子板塊構成邊緣智能產業鏈的分工。

　　第二大類爲邊緣智能閉環流程提供標準制定、產業組織等服務，對應一些標準化組織推出邊緣智能端到端標準和參考架構，以及行業協會及聯盟等。

　　目前，邊緣計算市場仍處於初期發展階段。業內預計，到2020年將有超過500億的終端與設備聯網，各行業企業均希望運用邊緣計算爲客戶提供更加智能、便捷的產品和服務，這也意味着邊緣計算必將成爲物聯網終端的發展方向。

　　也正因此，邊緣計算市場吸引來多家知名企業佈局。分析目前主要的參與者，其大體可分爲互聯網公司、通信設備公司、運營商、芯片企業以及IT基礎設施供應商等。

　　雲

　　與往年不同，2019年我們從貼近物聯網業務的PaaS平臺和雲端通用能力入手，製作IoT圖譜。

　　物聯網平臺具有承上啓下的作用，是物聯網產業鏈的樞紐。按照功能，可以將其劃分爲設備管理、連接管理、應用使能、業務分析等4個大類。

　　事實上，截至目前，沒有一家公司能夠提供從終端設備管理到業務分析的完整服務，每家平臺公司都有自己的專注的領域和優勢，也就是說通信廠商、互聯網公司、IT公司、垂直行業廠商、創業企業都是基於自身定位，爲用戶提供以上4個方面的物聯網業務能力。

　　1. 史上最全！物聯網PaaS平臺彙總之國內篇

　　國內的主要物聯網PaaS平臺包括：

　　2. 史上最全！物聯網PaaS平臺彙總之國外篇

　　國外的主要物聯網PaaS平臺包括：

　　SaaS層位於PaaS層之上，PaaS可以爲其賦予業務、數據、技術方面的能力，降低SaaS軟件開發企業的技術門檻，讓SaaS開發企業可以專注於業務。

　　未來所有的應用，將是基於物聯網PaaS平臺上開發出來的SaaS應用，所以物聯網PaaS平臺將承載未來商業業務。

　　因爲物聯網PaaS平臺的戰略性地位，在teknowlogy最新一期的物聯網年度調研中，邀請2,031名使用者對不同的物聯網平臺打分，最終的評分結果千差萬別。

　　3. 推動從IoT到智聯網AIoT的升級，成爲2019年發展的主旋律

　　物聯網智庫認爲，2019年，人工智能AI+物聯網IoT，也就是智聯網AIoT已經開始起步。

　　據Sage預測，到2030年人工智能的出現將爲全球GPD帶來額外14%的提升，相當於15.7萬億美元的增長。

　　根據推算，全球人工智能市場將在2020年達到6800 億元，複合增長率達26.2%。2017年，中國人工智能市場規模已達到了216.9億元，同比增長52.8%。到2020年，中國在人工智能的市場規模將達710億元，2015年到2020年間複合增長率爲44.5%。

　　全球及中國人工智能市場增速（億人民幣）

　　過去一年中，人工智能也在經歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何爲國民經濟各行業賦能，其中與物聯網融合、藉助物聯網應用落地的渠道是人工智能賦能行業的重要一環。

　　AI已在物聯網多個層面進行融合，終端側的AI、邊緣側AI、雲端AI能力架構都已具備。

　　海康威視、曠視科技、地平線等，紛紛發佈了物聯網相關平臺和產品，期望通過智聯網AIoT實現更多的落地，同時也是開啓物聯網技術方案落地驗證的一種表現形式。

　　用

　　與以往的物聯網應用分類不同，2019年我們將“用”這個層次，劃分爲消費驅動型、政府驅動型以及產業驅動型應用。

　　消費驅動型的應用主要或者直接面向的是個人消費者，比如智慧家庭、穿戴、醫療健康、出行等。

　　政策驅動型則與管理城市有關、與民生掛鉤，比如智慧消防、安防、照明、停車等。

　　產業驅動型更多考慮的是相關企業看好並推動的行業，智能工業、智慧物流、車聯網、智慧農業等。

　　總體來看，不論是消費驅動、政府驅動還是產業驅動，終端泛在化、智能化，數據多維化、共享化是未來的趨勢，而在廣泛分佈的智能終端的基礎上，基於數據的高效服務是各行業參與者關注的核心領域。

　　“用”端物聯網產業圖譜（與比例無關）

　　值得關注的細分領域極爲衆多，包括：智能家居、智能門鎖、智能音箱、智能穿戴、智慧零售、工業機器人、家庭服務機器人、智能公共事業、智能資產管理與追蹤、智慧農業應用、智能環保、智能教育等，有些領域彼此交織，構成了物聯網的應用生態。

　　在上述各個領域，物聯網智庫此前都曾發佈垂直領域的動態圖譜，感興趣的朋友可以關注【物聯網智庫】公衆號，搜索關鍵詞【物聯網全景動態圖譜2.0】查詢。

　　----彩蛋----

　　科創板潛在IoT標的企業圖譜

　　科創板主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。

　　與主板、創業板不同，科創板更加註重企業科技創新能力，允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市，目的是推動互聯網、大數據、雲計算、人工智能和製造業深度融合。

　　符合標準的物聯網企業將佔據重要地位，由物聯網智庫繪製的“科創板潛在物聯網標的公司圖譜”對此進行了清晰的梳理，其中涉及近200家潛在IoT標的公司。

　　最後，播報一個好消息，今年是物聯網智庫首次、免費、完整的提供IoT圖譜報告全文的下載通道。

　　還等什麼~~