內地中餐廳品牌九毛九國際(9922)公佈招股結果,發售價釐定為每股6.6元,為上限定價招股價介乎5.5至6.6元),認購一手1,000股,中籤率為25%。該股明天掛牌,招銀國際為獨家保薦人。

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香港公開發售股份超額認購近637倍,啟動重新分配程序後香港公開發售股份增加至全球發售可供認購股份總數50%;國際發售亦超額認購約17.5倍。

該集團預計集資淨額為20.76億元,所得款項中74.3%將用於擴展公司的餐廳網絡;6.4%用於進一步增強旗下餐廳的供應及支持能力並改進公司的集中採購系統;約10.1%用於償還部份銀行融資及貸款;以及餘下9.2%用作一般營運資本及企業用途。

四名基石投資者包括BlackRock Funds、China Alpha.、WT Investment Management,以及Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC屬下基金分別認購2,355.8萬股、1,766.9萬股、1,766.9萬股及588.9萬股,合共6,478.5萬股。

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