【第5亮】產品分析-途家 競品分析報告
途家競品分析報告
一、分析背景&目的&競品選擇原因
生活不止眼前的苟且，還有詩和遠方；世界這麼大我想去看看；旅遊一直以來都是大眾喜愛的一種生活方式。人們為了能夠更加充分的感受當地的民俗風情，住民宿已經成為更多旅行愛好者在旅遊途中的不二之選。並且，來越多的旅遊者們更喜歡選擇家庭出行，為了能夠在旅行途中擁有家的溫暖，也會選擇住民宿。在移動互聯網飛速發展的時代，能夠在線上進行民宿的預定已經成為了旅遊者的一種強烈需求。
所以，本次分析以途家為核心，分析市場上相關競品的功能和交互等方面的優缺點，通過對公寓民宿預訂類平臺的產品進行對比分析，提出的途家產品本身的規劃方向以及優化方案。
本文選取「途家」，「小豬短租」，「螞蟻短租」以上三款產品進行競品分析。主要有一下三方面原因。第一，「途家」，「小豬短租」，「螞蟻短租」都是以O2O模式，線上提供旅遊地度假公寓在線查詢和預訂服務，線下提供酒店標準的分散式度假公寓服務。第二，「途家」，「小豬短租」，「螞蟻短租」提供的都是以獨棟別墅、酒店式公寓、民宿、客棧、四合院、木屋、樹屋等類型的房源。第三，在短租行業中，「途家」主要為B2C模式，商家為用戶提供房源，而「小豬短租」和「螞蟻短租」主要以C2C模式，用戶為用戶提供房源。通過分析，來衡量「途家」是否可以向C2C模式轉換。
二、主要結論
1. 市場規模得到高速發展，需要快速突破培育期，成為國內行業領先。
數據表明，在線短租行業近五年來，市場規模，市場交易量，線下民宿數量都得到了飛速的增長。國外產品也不斷進入市場。線短租行業產品都處於培育期，佔據市場份額相對持平，需要進一步優化產品的推廣方式，線下服務，頁面設計，以及運營模式。突出各方面商務化特色，成為行業具備優勢的領先者。
2.產品定位需要進一步明確為商務出行，打造產品更為突出的特色。
通過競品定位對比，小豬短租的定位能夠明確到年輕人的用戶羣體。螞蟻短租的定位能夠明確到家庭出行羣體。但途家沒有體現出更為明確的產品定位，需要進一步明確用戶羣體為商務出行人羣，突出更為精準的特色。
3.對產品加大品牌推廣，提高產品知名度。
數據表明，途家的搜索指數與小豬短租和螞蟻短租的搜索指數相比較低。
但是，途家的月活量與ASO指數遠超小豬短租和螞蟻短租。可以說明途家較大的用戶羣體和更多的粘性用戶，但是缺乏一定的知名度。需要通過一定的推廣手段，提高產品知名度，讓更多用戶湧入。成為行業優勢。
4.線下優質的出行服務可提升至線上預定。
線上功能全面，線下具備優質的出行服務。但是在線上產品上體現不出線下服務功能，有可能會讓用戶錯過享受線下優質的出行服務。可以在產品上添加對出行服務的預定功能。讓更多用戶感受該服務，並且讓服務更高效。
5.首頁頁面內容繁重，需要優化精簡。
對於首頁來說，內容過於繁冗，反而會讓用戶找不到搜索重點，短時間內難以實現個人需求及目的。需要對首頁提供的內容進行適當的精簡和分類。漸少用戶的操作步長和心理步長。
6.提升發現模塊內容質量，讓用戶分享的內容更有價值。
通過對比，小豬短租沒有周邊內容的展示，也不具備用戶可以發布內容的功能。螞蟻短租雖然具備周邊內容的展示，但是都源於官方發布，也不具備用戶可以發布內容的功能。與旅遊行業相對節的途家，發現模塊成為其中一項優勢。把內容進行更精準的分化，邀請旅遊達人發布較為專業旅遊心得和旅遊攻略。讓用戶從中得到有價值的內容。將優勢進一步提升。
7.實現B2C+C2C模式，保持現有模式優勢，引入新模式減少產品短板。
相比於同類型產品，途家的模式為B2C。其主要缺點為個性化程度不高，邊際成本過高。引進C2C模式可以更好的解決產品的缺點。讓用戶提供房源進行自運營可以減少獲取房源成本和管理的成本也能提升房源的個性化。讓提供房源的用戶也可以選擇代運營，保障房源質量高的優勢。
三、市場趨勢&業界現狀
1. 短租行業呈高速發展的態勢
在各種鼓勵民宿發展政策的持續利好下，中國民宿市場將越來越繁榮。民宿行業順應時代潮流，將業務與互聯網相結合。截止2016年底，客棧民宿線上註冊量總數達到50200家，較去年增加近8000家。數據顯示，2015年和2016年是在線民宿市場發展高峯期，未來在線民宿規模會繼續增長，但是行業增速將有所回落。一方面由於市場發展不夠成熟，沒有制定完善的管理機制而造成的惡性競爭；另一方面，越來越多的民宿倉促進入市場，未能長遠發展。初步統計，2017年中國在線民宿預訂交易規模為132.3億元，同比增長61.5%。預計2018年交易規模將突破200億元。
2014-2018年在線民宿市場規模走勢（資料來源：中國產業信息網）
2. 旅遊熱地線下民宿客棧數量持續增長
民宿、短租房可以更好地體會當地文化特色，正成為不少遊客的住宿新選擇。民宿集羣最發達地區是滇西北、浙閩粵、長三角，我國各地客棧民宿數量前十名分別為：北京、麗江、廈門、大理、嘉興、秦皇島、成都、舟山、杭州、日照。其中，麗江民宿數量排名第二，共有3000多個。
2017年主要城市民宿客棧數量排行情況（資料來源：中國產業信息網）
3. 行業仍未出現具有明顯領先優勢的企業，整體仍然處於培育階段
2018上半年各在線短租APP用戶認知度排名中，小豬短租位居首位，認知度為5.58，愛彼迎緊隨其後，為5.57，途家和螞蟻短租位列三四，通過互聯網化運營以及技術驅動的在線短租平臺Xbed也以5.02的知名度排名前列。，目前在線短租平臺知名度普遍不高，仍有較大提升空間。
2018年上半年在線短租APP用戶認知度調查（資料來源：中國產業信息網）
四、競品產品定位&發展戰略
1. 競品產品定位
需求：解決了出行優品質、多樣化、更具當地風情氛圍的住宿服務
用戶羣：一二線城市旅行者。
需求：解決了出行優品質、多樣化、更具當地風情氛圍的住宿服務。提升閑置房源的收益。
用戶羣：一二線城市青年旅行者。具有閑置房源的人羣。
需求：解決了出行優品質、多樣化、更具當地風情氛圍的住宿服務。提升閑置房源的收益。
用戶羣：一二線城市家庭出遊人羣。具有閑置房源的人羣。
2. 發展戰略
途家：主要涉足公寓整租領域，其宣傳語是 " 旅途中的家 "，產品主要是平臺直營公寓，以整租形式，出租給有住宿需求的傳統羣體，尤其面向商務出差人羣。
小豬短租：主張人與人之間的分享概念，居住變得更加自由，進行更深入的社交。因此，小豬上的民宿主要來自於社會個人房東，平臺主張房東和房客同喫住，希望通過陌生人的社交打造良好的住宿分享經濟。
螞蟻短租：主要面向家庭出遊人羣，其平臺在全國範圍內擁有最大比例的兩室一廳整租房，並且房源完全來自於社會民居。相對酒店和公寓而言，小豬短租民宿更加個性化、多樣化，能為家庭遊用戶提供更加本土化的旅行住宿體驗。
五、目標用戶&市場數據
1. 目標用戶
產品的目標用戶來說的話，核心用戶羣體是一樣的，都是出門在外對住宿有需求的用戶。
用戶男女佔比（資料來源：艾瑞數據）
用戶年齡分佈（資料來源：艾瑞數據）
用戶畫像：
通過艾瑞數據表明：在線短租類APP女性用戶數比男性用戶數多，用戶的主要年齡段分佈在25-35歲之間。
差異化：
小豬短租：主張居住自由主義，推崇個性化住宿空間。對於年輕用戶比較有吸引力，25-30歲年齡階段用戶佔比高於途家。
螞蟻短租：主張家庭出遊，房源大多來自社會居民，並且房源面積較大，比較符合家庭多人居住。家庭出行男女比例相對持平，相比於途家用戶男女比例相對持平。
2. 市場數據
數據來源：百度指數
搜索指數：
（1）「小豬短租「 的搜索量遠大於」途家「與」螞蟻短租「的搜索量。」途家「搜索量相對於與」螞蟻短租「較低。
（2）「途家「的搜索量呈現週期性爆髮式增長，主要體現在6月、12月等旅遊旺季。
MAU趨勢對比
MAU應用對比（數據來源：艾瑞數據）
MAU:
途家：178萬
小豬短租：29萬
螞蟻短租：32萬
途家的月活量遠高於小豬短租和螞蟻短租的月活量。
（數據來源：蟬大師）
ASO指數排名：
途家（第36名）>小豬短租（第49名）>螞蟻短租（第61名）
市場數據表明：
（1）小豬短租和螞蟻短租的搜索量高於途家。
（2）途家的搜索量每逢旅遊旺季期間會出現增長，增長方式為爆髮式。
（3）在月活量和ASO指數表現上，途家遠超小豬短租和螞蟻短租。
六、核心功能
1. 功能框架
途家：
小豬短租：
螞蟻短租：
2.功能對比：
途家：功能十分健全，能夠滿足大多數用戶在短租方面的各項需求，能夠為用戶進行個性化推薦，並且通能夠為用戶提供各項專題類型推薦。用戶可以生產旅行內容，為更多用戶分享在旅行中的經驗。用戶可以通過長期消費，成為會員，獲取一定的權益。
小豬短租：功能過於單一，只能基本滿足用戶的在線瀏覽在線預定需求。不能夠為用戶推薦精準的個性化推薦。用戶在使用產品時，與其他用戶產生互動的能力欠缺。
螞蟻短租：功能較為完善，能夠滿足用戶的根本需求之外，同時能夠為用戶提供較為全面的個性化推薦。用戶可以通過定製，獲取更好的住宿專享服務。用戶可以更多的瞭解房東，與房東進行互動。
核心功能對比：
在線預定：
途家：可以通過城市定位，精準定位，入住時間段，關鍵字搜索來進行房源查找。同時可以通過查看個性化推薦的內容找到用戶自己喜歡的房源。然後對自己滿意的房源進行預定。
小豬短租：可以通過城市定位，入住時間段，來查找房源並進行預定。無法通過其他方式查找房源。
螞蟻短租：可以通過城市定位，，入住時間段，關鍵字搜索來進行房源查找。也可以更具用戶的出行需求來進行定製，找到適合的房源進行預定。
位置服務：
途家：可以通過手動選擇城市，來對城市進行定位。從而，獲取相關城市房源信息。也可以通過一鍵精準定位，快速定位用戶所在位置，獲取用戶所在位置周邊的房源信息。
小豬短租、螞蟻短租：可以只能手動選擇城市，來對城市進行定位。從而獲取相關城市房源信息。
個性化推薦：
途家：基於用戶的位置，用戶以往的消費情況等信息。快速為用戶推薦出能夠滿足以往用戶需求的房源信息。
聯繫房東：
途家：在使用房間預定和後期服務過程中，用戶產生相關的疑問可以與房東通過在線聊天的方式進行交流。同時，也可以用過電話聯繫的方式，快速與房東進行交流。
小豬短租：用戶在使用產品時產生相關的疑問只能與房東通過在線聊天的方式進行交流。
螞蟻短租：用戶在預定房間和後期服務的過程中，產生相關的疑問可以與房東通過在線聊天的方式進行交流。也可以用過電話聯繫的方式，快速與房東進行交流。
會員特權：
途家：用戶可以用過不斷消費的方式增長積分，積分到達一定階段時，可以成為不同階段的會員。會員具有一定的權益，如：免押金，優惠等。
專業管家：
途家：用戶在線下，能夠體驗到專業管家的提供的房間打掃，出行等服務。此類服務，不能通過產品進行預定。
小豬短租：用戶在線下，能夠體驗到專業管家的提供的房間打掃服務。並且，此項服務用戶可以通過產品，進行在線預訂。
七、設計&交互
首頁：
途家：首頁能體現重點旅遊活動，具備城市定位功能，一鍵精準定位功能。導航欄內容充足，位置偏下。推薦內容較多，專題分類精準，如：為你推薦，低價好房，途家豪宅，熱門目的地，超贊新房。房間展示的內容比較充實，包括照片，房型，宜住人數，評分，價格，特點等。
小豬短租：導航欄位置在頂部，具備城市定位功能。導航欄功能較少，提示不明顯。推薦內容不夠精準，所有用戶推薦的房型全部一致。房間展示內容較少，只有照片，價格和宜住人數。
螞蟻短租：首頁能體現重點旅遊活動，具備城市定位功能。導航欄內容充足，位置中等。能夠在首頁突出產品特色內容，推薦內容較多，專題分類較為全面。如：熱麼目的地，優選，精彩活動。房間展示內容較充實，照片，價格，評分，評價數量。
我的：
途家：個人頁面內容相對豐富，能體現用戶一些重要信息，陳列功能較少。頁面不能上下滑動。
小豬短租：頁面呈現功能相對多，展示內容相對豐富，頁面能夠上下滑動。
螞蟻短租：個人頁面內容相對較少，沒有設置功能，頁面能夠上下滑動，頁面下方為意見反饋，關於等功能。
收藏：
途家：獨立的一級頁面，可以對收藏的房屋，房東，內容進行查看。可以通過城市位置和入住時間進行篩選。單個收藏顯示內容包含照片，名稱，特點，評分，點評，房型信息、價格。
小豬短租：二級頁面，可以對收藏的房屋進行查看，不能進行分類排序。單個收藏顯示內容較多，包含照片，名稱，特點，評分，點評，房型信息、價格。價格和優惠突出。特點標籤多。
螞蟻短租：二級頁面，可以對收藏的房屋和瀏覽歷史進行查看，不能進行分類排序。單個收藏顯示內容包含照片，名稱，特點，評分，點評，房型信息、價格。
房源列表：
途家、小豬短租、螞蟻短租的房源列表頁基本相似。途家價格標註相對不夠突出。小豬短租收藏功能與價格在同一模塊，易混淆。特點標籤多。螞蟻短租重點突出評分。
房源詳情：
途家：進入頁面有互動性指標，展現房間內容相對更為詳細。立即預定與價格在同一按鈕，且佔用面積大，容易被誤解為兩個按鈕。價格展現不明確，可以與房東直接電話聯繫或者可以在線聯繫。
小豬短租：展現房間內容相對較少。需要查看更為詳細內容，需要增加操作步長。只能通過在線聊天的方式與房東溝通。價格展現十分明確。
螞蟻短租：展現房間內容相對詳細。可以與房東直接電話聯繫或者可以在線聯繫。立即預定沒有標註明確價格。
訂單頁面：
途家：訂單頁面內容相對詳細，包含訂單房間，入住和離開時間，入住時長，房屋數量，入住人數，入住人詳細信息手機號，優惠折扣，價格及明細，訂單提交。
小豬短租：訂單頁面內容相對少，包含訂單房間，入住和離開時間，入住時長，房屋數量，入住人數，入住人信息手機號，訂單提交。入住時長與入住和離開時間有明顯區分。沒有標註價格。
螞蟻短租：訂單頁面內容相對詳細，包含訂單房間，入住和離開時間，入住時長，房屋數量，入住人數，入住人信息手機號，優惠折扣，價格及明細，訂單提交。入住人信息不夠詳細。
發現內容：
途家：獨立的一級頁面，可以定位不同的城市，具有推薦，民宿，美食，玩樂不同類別。展示內容模塊多，可以自己發布自己的旅行經驗和樂趣，分享給更多的人。
小豬短租：無此相關頁面和功能。
螞蟻短租：只展示官方推薦的房東的故事，不能發布。
八、產品優缺點
通過與小豬短租和螞蟻短租在產品定位，用戶目標，市場數據，核心功能和交互設計等方面進行對比。可以得到以下優缺點：
優點：
1. 房源數量大，分佈廣，多樣化；
途家現已覆蓋國內345個目的地和海外1037個目的地，在線房源超過100萬套，提供公寓、別墅、民宿、樹屋等各式新奇住宿。可滿足以「多人、多天、個性化、高覆蓋」為特徵的出行住宿需求。
2. 功能齊全，分類精準；
能夠滿足用戶在線完成民宿、公寓等的預定。並且，能夠通過多方面為用戶提供個性化推薦，以及各專題的推薦。同時，用戶可以在線分享或查看一些由用戶產生的遊記攻略。同時，也具備高品質的線下服務。
3. 完善的用戶指南；
用戶可以在線分享或查看一些由用戶產生的遊記攻略。提供在所有房間配備詳細的小區介紹、周邊服務推薦、旅遊途中的衣、食、住、行指南。
4. 房源品質高；
主要通過B2C的模式，由平臺管理。在房源品質上把控較高，能進行標準化管理。
缺點：
1. 個性程度較弱
由於具備標準化的管理，同等類型的民宿和公寓裝修風格較為統一，無法為用戶提供更為多樣化的選擇。
2．商務出行的產品定位不夠突出
小豬短租和螞蟻短租具有明確的產品定位，分別為：年輕用戶羣體和家庭出行用戶羣體。途家沒有將商務出行的產品定位，凸顯出來。
3．邊際成本過高
產銷一體化，線下管理人員需求量大。
九、運營及推廣策略
通過B2C的模式實現品牌化，經營自主化，保障原有優勢。同時開展C2C模式，通過個人閑置房獲取房源。用戶成為房東後可選擇自主運營和託管至途家品牌運營。提高房源的個性程度，較少線下管理人員人數。
十、總結
1. 市場規模得到高速發展，需要快速突破培育期，成為國內行業領先。
數據表明，在線短租行業近五年來，市場規模，市場交易量，線下民宿數量都得到了飛速的增長。國外產品也不斷進入市場。線短租行業產品都處於培育期，佔據市場份額相對持平，需要進一步優化產品的推廣方式，線下服務，頁面設計，以及運營模式。突出各方面商務化特色，成為行業具備優勢的領先者。
2.產品定位需要進一步明確為商務出行，打造產品更為突出的特色。
通過競品定位對比，小豬短租的定位能夠明確到年輕人的用戶羣體。螞蟻短租的定位能夠明確到家庭出行羣體。但途家沒有體現出更為明確的產品定位，需要進一步明確用戶羣體為商務出行人羣，突出更為精準的特色。
3.對產品加大品牌推廣，提高產品知名度。
數據表明，途家的搜索指數與小豬短租和螞蟻短租的搜索指數相比較低。
但是，途家的月活量與ASO指數遠超小豬短租和螞蟻短租。可以說明途家較大的用戶羣體和更多的粘性用戶，但是缺乏一定的知名度。需要通過一定的推廣手段，提高產品知名度，讓更多用戶湧入。成為行業優勢。
4.線下優質的出行服務可提升至線上預定。
線上功能全面，線下具備優質的出行服務。但是在線上產品上體現不出線下服務功能，有可能會讓用戶錯過享受線下優質的出行服務。可以在產品上添加對出行服務的預定功能。讓更多用戶感受該服務，並且讓服務更高效。
5.首頁頁面內容繁重，需要優化精簡。
對於首頁來說，內容過於繁冗，反而會讓用戶找不到搜索重點，短時間內難以實現個人需求及目的。需要對首頁提供的內容進行適當的精簡和分類。漸少用戶的操作步長和心理步長。
6.提升發現模塊內容質量，讓用戶分享的內容更有價值。
通過對比，小豬短租沒有周邊內容的展示，也不具備用戶可以發布內容的功能。螞蟻短租雖然具備周邊內容的展示，但是都源於官方發布，也不具備用戶可以發布內容的功能。與旅遊行業相對節的途家，發現模塊成為其中一項優勢。把內容進行更精準的分化，邀請旅遊達人發布較為專業旅遊心得和旅遊攻略。讓用戶從中得到有價值的內容。將優勢進一步提升。
7.實現B2C+C2C模式，保持現有模式優勢，引入新模式減少產品短板。
相比於同類型產品，途家的模式為B2C。其主要缺點為個性化程度不高，邊際成本過高。引進C2C模式可以更好的解決產品的缺點。讓用戶提供房源進行自運營可以減少獲取房源成本和管理的成本也能提升房源的個性化。讓提供房源的用戶也可以選擇代運營，保障房源質量高的優勢。
對於現今的在線短租產品功能及定位越來越趨近於相同，對於公司本身應該適應市場趨勢，優化產品功能，提升線下服務品質。使產品及服務優質化，多元化，品牌化。成為同行業領先者。
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