大連市“財富管理精英大賽”是由大連市處置非法集資領導小組辦公室、大連市委宣傳部、大連市綜治辦、大連市金融局、大連市商務局、大連市公安局經偵支隊、人民銀行大連中心支行、大連人社局、大連銀監局、大連證監局、大連保監局、大連市點金理財規劃師協會、大連德慧文化教育諮詢公司及大連晚報等單位，成立了大賽組委會和專家評審委員會。負責大賽的組織、宣傳、賽制設計和會務籌備等工作，並負責比賽期間各類問題的解釋與協調。組委會下設辦公室，設在大連市點金理財規劃師協會，負責大賽的組織協調和推進落實，與各參賽單位建立聯絡員制度，保持大賽各階段信息溝通和工作落實。

大賽實行統一領導、分級實施、階段推進、集中評比的組織體制。

三屆大賽累計300餘家金融機構近5000名金融從業人員參賽。大賽本着公平、公正的態度，通過線上報名、初賽、複賽、半決賽、決賽幾個階段進行篩選。

一是線上報名。利用網絡線上報名，快捷、方便。

二是初賽階段。通過在線答題和模擬理財兩種形式，考覈選手金融服務理念，理財基本常識，資產配置的能力，全面考察理財師健康理財服務的多樣性。

三是複賽階段。選手按照大賽組委會提供的理財案例題目集，自選其中一道，撰寫理財方案，採用高科技的理財軟件進行撰寫、並上傳組委會，並由專家進行面審、提問、現場回答、綜合素質測評。

四是半決賽階段。通過短片錄製“自我行銷視頻”和“命題演講路演、即興問答”兩個環節來考察理財規劃師的自我展示能力和專業服務的能力。

五是決賽階段。選手的最終對決在大連廣電中心的600演播廳打響，通過分組、正反方辯論、即時問答的形式，現場抽籤，現場提問、現場辯論，最後專家評委和30名大衆評委根據選手現場的表現評選出本屆大賽的冠亞季軍。

以大賽爲契機，關注羣衆需求，評選出優秀理財個人和團隊，爲羣衆搭建良性諮詢平臺。

一是舉辦金融論壇。邀請國內知名專家舉辦金融論壇，搭建各行業理財師全方位交流平臺，讓各銀行、證券、保險等理財機構的理財師們全方位交流學習。

二是搭建人才庫。將評選出的優秀理財師納入市人社局創業人才庫，不定期組織優秀理財師對廣大客戶進行理財講座，對客戶宣傳正確的金融投資理財理念和防非知識，以及對金融機構具有特色的理財業務及產品進行重點推廣。

三是定期組織培訓。大連市點金理財規劃師協會組織理財師培訓活動，開設財富大講堂和論壇，邀請理財名流專家不定期對金融機構理財師進行培訓，幫助理財師進行客戶維護。

四是融入“四進”活動。大連市點金理財規劃師協會組織獲獎人員走進社區、走進中小企業，做相關的金融、防非知識普及，引導公衆自覺抵制遠離非法集資，幫助中小企業做資產配置，淨化理財市場環境，遏制非法集資蔓延趨勢，維護經濟金融秩序和社會穩定。