浙江五芳齋實業股份有限公司(以下簡稱「五芳齋」)成為2022年滬市主板首家過會企業。

1月13日,證監會第十八屆發審委2022年第5次工作會議審議並通過了五芳齋的IPO首發申請。如果上市成功,始於1921年的百年老店五芳齋,將成為A股「粽子第一股」。

招股說明書表示,五芳齋本次發行擬公開發行不超過 2518.58萬股,募集資金用於車間等項目建設和補充流動資金,擬使用募集資金合計10.56億元。

招股說明書顯示,上海上實(集團)有限公司(以下簡稱「上實集團」)旗下的上海星河數碼投資有限公司(以下簡稱「星河數碼」)是五芳齋的第二大股東,同時也是五芳齋的第一大機構投資者,截至招股書籤署日,持股比例為23.97%。五芳齋的成功過會,也是上實集團在新消費領域的重大里程碑事件。

募資建智能食品車間、數字產業園

招股說明書顯示,五芳齋本次IPO計劃公開發行股票數量不超過2518.58萬股,本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低於25%。同時,本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份。

招股書表示,五芳齋IPO募集資金,將主要用於五方面。項目建設方面,一是五芳齋三期智能食品車間建設項目,二是五芳齋數字產業智慧園建設項目,三是五芳齋研發中心及信息化升級建設項目,四是五芳齋成都生產基地升級改造項目,分別擬使用募資資金4.51億元、3.61億元、1.04億元、5010萬元。

此外,IPO募集資金還將用於補充流動資金,擬使用9000萬元募集資金。合計后,五芳齋本次IPO,擬使用募資資金10.56億元。

招股說明書稱,如果本次發行實際募集資金凈額低於上述投資項目的募集資金擬投入金額,募集資金不足的缺口部分由五芳齋自籌解決。

上實系十年助力:旗下公司成第一大機構投資者

股東方面,五芳齋招股說明書顯示,本次發行前,持股5%以上的股東,分別有五芳齋集團、星河數碼、遠洋裝飾,持股比例分別為40.36%、23.97%、9.70%。

本次發行后,上述三家機構仍是僅有的持股5%以上的股東,不過持股比例將變更為30.27%、17.98%、7.28%。

值得一提的是,第二大股東星河數碼,目前是五芳齋第一大機構投資者。作為上實集團在新消費領域的重要布局,上實集團為五芳齋的經營和IPO,提供了重大助力。

據悉,2010年5月,星河數碼首次投資五芳齋。2011年10月,星河數碼持續收購五芳齋股份。2013年1月,上實集團旗下上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司(「滬寧高速」)首次增資入股五芳齋。2016年10月,滬寧高速再次加註。2010年至今,上實集團為五芳齋的公司治理和經營發展提供重大助力。

目前,星河數碼以23.97%持股比例,成為五芳齋的第一大機構投資者。

五芳齋的成功過會,也是上實集團在新消費領域的重大里程碑,具有深遠的戰略意義。「粽子第一股」的上市,不僅有助於上實集團強化新消費領域的行業地位,還將增強與已有消費品牌的協同效應,持續提升整體競爭力。

作為上海國資最大的主動型投資控股集團,上實集團歷年投資總量超千億,近年來年均資本運作額過百億。

官網資料顯示,目前,上實集團擁有上實控股(0363.HK)、上海醫藥(601607.SH/02607.HK)、上實環境(5GB.SG/0807.HK)、上實發展(600748.SH)、上實城開(0563.HK)等滬、港、新三地上市公司。

粽子產品年銷約4億隻,總營收連續3年超20億元

招股說明書顯示,主營業務方面,五芳齋主要從事以糯米食品為主導的食品研發、生產和銷售。其中,其粽子製作方法源於百年傳承的傳統工藝。

據了解,五芳齋是全國首批「中華老字號」企業,其粽子製作技藝於2011年被文化部收錄進第三批國家級非物質文化遺產名錄。

五芳齋表示,未來將進一步提高粽子生產自動化水平,重點打造「糯+食品」和「節令美食餐廳」,力爭成為「以糯米食品為核心的中華節令美食領導品牌」。

招股說明書顯示,2018年至2020年,五芳齋粽子系列產品產能分別為3.09億隻、4.19億隻、4.5億隻。

銷量方面,五芳齋粽子系列產品,2018年至2020年的銷量,分別為4.11億隻、4.08億隻和3.66億隻。產銷產銷率分別為 96.93%、99.36%和、100.70%

五芳齋招股說明書表示,雖然受新冠疫情影響,公司2020 年粽子系列產品銷量有所下降,但同比(與去年同期相較)下降幅度不到 11%。

業績方面,五芳齋的營收,2018年至2020年均超過20億元,分別實現24.23億元、25.07億元和24.21億元

歸母凈利潤(以下簡稱「凈利潤」)方面,五芳齋連續3年實現盈利,分別實現凈利潤為0.97億元、1.631億元、1.42億元。

2021年上半年,五芳齋業績實現大幅提升。

Wind數據顯示,2021年上半年,五芳齋營收實現21.36億元,凈利潤則超過3億元,達3.06億元。

五芳齋最為知名的粽子系列產品,也是其最大的收入來源。

招股書顯示, 2020年度,五芳齋粽子的營收金額為16.44億元,佔主營業務收入的70.77%,佔比較2018年和2019年繼續提升。

根據五芳齋披露,2020年度,五芳齋粽子系列的銷量為4462.05萬公斤,銷售單價為3.68元/100克。

責任編輯:是冬冬 圖片編輯:蔣立冬

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