有沒有大神可以幫忙解析一下，本人做銷售，所有的客戶都會記錄在本子上，這樣總會忘記哪些客戶是重要的要經常聯繫的，想要利用一下客戶管理的軟體，但是市面上感覺這樣的軟體很多，所以請知乎上的哪位好心人看到了可以指點一二！

管理客戶，一般包括管理客戶信息和客戶跟進記錄等，除了使用專門的 CRM 軟體外，還可以使用在線協同表格來記錄和管理。以使用 SeaTable 表格為例，它在線使用，不需要下載，PC和手機網頁端都能登錄使用，也有微信小程序，方便隨時記錄信息。操作也非常簡單。除了你自己可以使用，也可以把表格共享給其他同事，一起協作，共享許可權可以是只讀或可讀寫。

以下是一個客戶信息及跟進管理案例，很符合你的使用場景。

比如在這個表格中，有2個子表，一個記錄客戶基本信息，一個記錄客戶跟進情況。

1、能方便的關聯不同表格中的記錄：

通過使用「鏈接其他記錄」類型和公式類型里的「鏈接函數」，就能把客戶跟進表裡的每個跟進記錄自動鏈接到客戶信息表中了，在客戶信息表中就能點擊打開查看客戶的每個跟進詳情，不用再切換到跟進表中去查看。

客戶信息表默認視圖：

同樣也能把跟進表中的每個客戶的最近跟進時間，自動更新同步到客戶信息表中。

2、可在表格上快速切換查看不同角度的數據：

可以根據需要增加多個視圖，增加視圖時，為視圖設置想要的條件就可以了，比如過濾、分組、排序等，就能顯示出符合條件下的數據。

客戶信息表多視圖：

客戶跟進表多視圖：

3、比 Excel 更簡單易用的統計功能：

統計分析數據，不需要像 Excel 那樣使用函數公式。使用 SeaTable 的統計功能，選擇相應參數就可以快速完成了，同樣有表格、可視化的圖表。點擊統計圖表上的記錄還能直接進入查看和編輯詳情。

4、可以記錄各種格式的數據，記錄和管理信息比 Excel 更加方便：

通過文中的表格，你也發現了，在 SeaTable 表格中，支持豐富的數據類型，也就是能記錄各格式的數據，比如長文本、圖片、文件、單選、多選、公式、地址等，用起來非常方便。增加列時，就可以為列選擇一個數據類型。

其他還有很多實用的功能，比如插件、提醒、表單等。這裡就不再展開介紹了。

文中案例可查看以下文章：

SeaTable：記錄客戶跟進記錄，用 SeaTable 表格更簡單?

zhuanlan.zhihu.com圖標

以上是一些針對性的介紹，希望對你有所幫助，讓你多一個好工具哦！

CRM客戶關係管理系統是以客戶為中心，維護客戶關係，提高客戶滿意度，最終達到提高企業效益的目的。但CRM不僅幫助企業管理客戶，還能幫助企業更好的管理銷售團隊。

一、客戶管理

現在很多的企業還在用表格或者通訊錄的方式管理客戶，看起來很簡單方便，但其實並不適合對客戶的管理，線下表格需要用Excel表傳來傳去，不能實時同步客戶商機進度。客戶業務增長的痛點是業績增長，業績增長源自於線索數量的提升與銷售漏斗客戶轉化率的提升。而銷售漏斗管理的核心是進行商機進度的有效跟進，及時反饋，提升贏單的數量與質量。銷售漏斗管理——是商機跟進和銷售管理中最廣泛應用也是最行之有效的方式。但一直以來，缺乏好用的銷售漏斗管理工具。

選擇銷之星「更簡單的CRM」——新一代的銷售漏斗管理工具，為銷售商機跟進的業務場景量身定製

二、銷售管理

對企業來說，銷售的過程中，常會出現以下問題：

1.用Excel報表需層層統計，費時費力效率低；

2.用現有市面上的CRM進行商機管理，過於複雜繁瑣，培訓與使用成本極高，銷售人員不願用也不會用，數據難全面精確採集……

3.內部銷售出現客戶撞單，客戶歸屬判定耗時耗力

4.銷售離職帶走客戶

企業花費大量的精力自己去建立一套管理系統，不如直接依靠銷售管理工具來進行管理

三、客戶管理軟體推薦

銷之星CRM「更簡單的CRM」主要功能展示：

1.數據看板：包含團隊簽約回款、不同機會階段等信息，團隊現狀一目了然。

2.機會漏斗：表格式錄入，一個頁面錄入，輕鬆高效同步客戶商機進度。

3.項目簽約：管理維護簽約客戶的進度，如合同、發票、回款、執行等環節。

4.報備管理：客戶歸屬權報備審批流程，防止團隊內部撞單。

5.目標管理：便捷團隊目標，目標清晰可見。

這是一套較為成熟的銷售管理體系，這套線上銷售管理工具，可以讓更多企業輕鬆快速的管理銷售團隊，提升商機轉化率，節約銷售管理成本，從而快速提升銷售業績。

總結起來，銷之星CRM「更簡單的CRM」從以下四個方面幫助企業：

1.提升管理效率：量化每個銷售的商機數量與每個商機的跟進節奏，動態管理商機，提升管理效率；

2.提升商機轉化率：管理者有策略的輔助銷售，提升公司整體的商機轉化率，實現營收最大化。

3.客戶報備機制確定客戶歸屬，客戶歸屬判定有理有據。

4.客戶信息全面沉澱到公司，避免銷售離職的損失。

您好，我們是?輕雀協作，來自快手效率工程團隊，為廣大用戶提供新一代辦公協作平台，希望打造最有效率的辦公協同工具，希望助力合作夥伴跑得更快，跑得更好，我們冒昧自薦。

眾所周知，客戶關係管理是銷售組織成功的前提。我們為此專門組建「客戶關係管理」模板供各種規模的團隊做客戶關係管理借鑒使用，它非常靈活，可以適應你的銷售管理流程。一共有三塊構成：

  • 1、商機管理（管理商機信息）
  • 2、客戶信息管理（管理每一個客戶信息，包括企業和個人）
  • 3、合作夥伴管理（管理所有上下游合作夥伴信息）

1、商機管理（管理商機信息）

2、客戶信息管理（管理每一個客戶信息，包括企業和個人）

3、合作夥伴管理（管理所有上下游合作夥伴信息）

無論你的業務或銷售團隊有多大，無論你是要管理幾個客戶關係還是要跟蹤數百個客戶之間的互動，都可以使用它快速進行管理。

除了靈活性，更重要地是它可以將所有聯繫人和銷售線索集中到一個地方。除了基本信息，我們還支持銷售人員將各類文件和記錄直接附加到商機上，管理者可以在界面中隨時查看團隊在交易方面的進度。

相比傳統的CRM管理工具，輕雀協作的「客戶關係管理」模板非常適合非傳統的銷售團隊，比如新型業務開發團隊和風險投資團隊。

最重要的是，現階段輕雀使用是免費的哦，無論您的團隊規模是多少，可以不妨使用下輕雀協作。

同時現在輕雀向大眾發起問卷，人人有禮哈～

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這個時代軟體已經成了易耗品，自己多試用幾個，隨著需求變化，看軟體迭代能不能跟上，跟不上繼續換。

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CRM系統能夠讓您清楚的知道哪些是您的客戶，他們的需求和購買傾向，以及他們與企業的互動和反饋。這些信息有助於幫助您對客戶進行細分，制定有針對性的營銷策略，增加營銷活動的投資回報。

實際情況也表明，個性化的營銷活動比那些普通的營銷活動能夠帶來更多的利潤。CRM系統可以幫助您深入了解客戶群體，提高企業營銷方面的水平。

CRM系統能夠提供銷售團隊的工作視圖，通過圖表您可以清楚地知道哪個團隊成員擅長跟進客戶、哪個團隊成員的轉化率最高、哪個團隊成員的銷售周期最短等相關的信息。

這不但讓您能夠了解團隊成員的工作情況，還可以了解大家的銷售流程和方式，對於企業優化銷售流程起到極大的幫助，最終提高團隊的效率和整體業績。

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