有哪些值得關注的信息? 8 月 26 日下午消息,小米集團發布 2020 年第二季度財報,二季度營收 535.4 億元,市場預期 514 億元,上年同期為 519.51 億元。2020 年第二季度凈利潤 33.7 億元,市場預期 17.21 億元,去年同期 19.52 億元,同比增長 72.6%。財報顯示,2020 年第二季度,全球疫情對整體智能手機市場帶來較大影響。本季度小米智能手機部分的收入為人民幣 316 億元,同比下滑 1.2%,本季度小米的智能手機銷量為 2830 萬部。小米表示,與此同時,受益於中高端手機銷量佔比上升,我們全球智能手機平均售價(「ASP」)持續提升,同比上漲 11.8%,環比上漲 7.5%。根據 Canalys 的統計,2020 年第二季度,我們全球智能手機出貨量排名全球第四,市場佔有率為 10.1%。
有哪些值得關注的信息?
8 月 26 日下午消息,小米集團發布 2020 年第二季度財報,二季度營收 535.4 億元,市場預期 514 億元,上年同期為 519.51 億元。2020 年第二季度凈利潤 33.7 億元,市場預期 17.21 億元,去年同期 19.52 億元,同比增長 72.6%。財報顯示,2020 年第二季度,全球疫情對整體智能手機市場帶來較大影響。本季度小米智能手機部分的收入為人民幣 316 億元,同比下滑 1.2%,本季度小米的智能手機銷量為 2830 萬部。小米表示,與此同時,受益於中高端手機銷量佔比上升,我們全球智能手機平均售價(「ASP」)持續提升,同比上漲 11.8%,環比上漲 7.5%。根據 Canalys 的統計,2020 年第二季度,我們全球智能手機出貨量排名全球第四,市場佔有率為 10.1%。
8 月 26 日下午消息,小米集團發布 2020 年第二季度財報,二季度營收 535.4 億元,市場預期 514 億元,上年同期為 519.51 億元。2020 年第二季度凈利潤 33.7 億元,市場預期 17.21 億元,去年同期 19.52 億元,同比增長 72.6%。
本來以為財報八點才會發,沒想到六點就已經出來了。看了下小米的一圖流總結,狀況比我預計的還是樂觀太多。
去詳細扒了一下前面幾個季度的財報,挑了一些自己比較感興趣的數據,做個簡單匯總。
其實我們能夠最直接看到的是,2020年第二季度的手機總銷量的確在下降。環比的數據還好,相比第一季度只下降了90萬台,但是和2019年比起來,同比下降了10%。
作為參考數據,在2020年的第一季度,小米的海外市場收入就佔到總收入的50%了。
再具體一點,截至到2020年第二季度,歐洲市佔率17%,排名第三;西班牙市佔率37%,排名第一;烏克蘭市佔率37%,排名第一;波蘭市佔率28%,排名第一;印度市佔率31%,排名第一;法國市佔率第二,德國市佔率第四,義大利市佔率第四;西歐銷量同比增長116%,市佔率12.4%;拉美,中東,非洲同比增長99%,66%,113%,市佔率前五。
小米在海外市場的發展速度是超乎想像的。不僅僅是在印度,在國內,在亞洲站穩了腳跟,更是在歐洲,中東這些新市場高歌猛進。
所以小米在第二季度總銷量下降,我一點都不奇怪,因為小米現在已經是國際化程度非常高的公司,海外市場佔比高,受疫情牽連很大。
我驚奇的是,在海外疫情這麼嚴重的情況下,總銷量居然環比只下降了這麼一點。這其實也從側面說明了,小米這種依靠產品力打出來的生命力,消費者支持小米產品的意願,帶來的韌性,比我想像的還要強大。
這才是小米爭霸全球市場的根本動力。
再來看看另外一個有趣的數據,手機均價同比上漲12%。
中高端手機的產品力上去了,熱度和銷量上去了,手機均價沒理由提不起來。
現在小米又緊接著發布了小米10 Ultra和K30 ultra兩款競爭力更強的產品.
只從產品力而言,10Ultra對比華為P40PRO+,三星Note20 Ultra,iPhone 11系列等友商旗艦機型可謂毫不遜色,在充電等部分領域上更是一騎絕塵。別說其他人了,我也被小米今年的產品節奏和產品力驚到了。可以說現在的小米,已經依靠產品,牢牢站穩了全球四大高端機廠商的位置。
所以現在我還在想,小米會不會保持這個高效節奏,領先其他廠商幾個月,在今年內就發布875產品,進一步鞏固自己的優勢呢?
從這份財報里披露的數據來說,我們能看見的,其實是一個生命力頑強,前景廣闊的小米。
從市場上,站穩亞洲,展望歐洲;
從前景上,依託手機,布局IoT;
從產品上,不斷突破,站穩高端旗艦市場。
面對更廣闊的國際市場,用雷總十周年演講的話來說就是。
「一往無前,星辰大海。」
請注意,下面所有的數據都建立在全球疫情的前提下,小米的逆勢增長。
手機出貨量2830萬,相比第一季度減少900萬。
手機銷售額316億,相比第一季度增加13億。
出貨量下降而銷量額上升,於是手機銷售均價上升。
手機ASP為1116.3元,相比第一季度增加148元。
這意味著小米手機在高端市場得到進一步的認可。
需要注意的是智能手機毛利率7.2%,相比第一季度下降0.9%。
原因是促銷。
但在促銷的情況下手機均價還是提升了。
境外市場收入佔比總收入44.9%,第一季度佔比為50.0%。
這意味著小米國內市場的回暖。
MIUI全球月活3.435億,相比第一季度增長1280萬。
已連接IOT設備2.71億,相比第一季度增長1900萬。
其中五件及以上小米IOT設備用戶510萬,相比第一季度增加50萬。
米家月活4080萬,相比第一季度增加80萬。其中67.9%不是小米用戶。
這意味著米家品牌有著強大的品牌穿透力,等一個米家品牌獨立。
小愛同學月活7840萬,相比第一季度增長790萬。
也就是說米家活躍用戶裡面12.5%會持有5件以上小米IOT設備,小愛活躍用戶的比例是6.5%。
鑒於小米在國內消費級IOT是唯一龍頭品牌,沒有其他行業標杆對比。
IOT業務銷售額153億元,相比第一季度增加23億元。
小米電視出貨量280萬,相比第一季度增加10萬台。
電視及筆電銷售額55億,相比第一季度增加9億。
鑒於小米筆記本幾乎沒有存在感,那麼大概可以估計小米電視ASP在1800往上。可見小米電視的高端認可度高於小米手機。
小米電視月活3200萬人,相比第一季度增加160萬人。
其中付費用戶400萬人,相比第一季度減少30萬人。
電視內容付費率12.5%,低於互聯網內容平台20%+的會員率,小米電視用戶的價值低於內容平台行業水平。
但在電視付費領域絕對是翹楚。
互聯網服務收入59億元,與第一季度持平。其中廣告業務31億元,遊戲收入10億。
遊戲收入下降,原因是開工了。
廣告業務上升,原因是廣告主開工了。
小米投資總賬麵價值368億,相比第一季度增加45億。
按公允價值計入損益之投資公允價值變動8.926億,相比第一季度增加5.926億,主要原因是金山雲上市,以及愛奇藝虧損。
所得稅3.743億,相比第一季度增加0.8億。
利潤45億,相比第一季度增加23億。
員工18960名,相比第一季度增加486名。其中研發人員9270名,相比第一季度增加286名。
同時研發投入為19.583億,相比第一季度增加873萬。
2020年上半年小米投資了14家企業。
帝奧微電子:混合模擬半導體IC設計及製造公司。
產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用於各種模擬音頻/視頻的電子元件。
速通半導體:無晶圓半導體設計公司。
成功開發和量產了20多款Wi-Fi 、藍牙、蜂窩4G的無線SoC晶元組,有豐富的Wi-Fi 6標準化經驗。
昂瑞微:專註於射頻/模擬集成電路的設計開發。
量產的晶元超過200款,晶元種類包括:手機射頻功放、終端開關、低雜訊放大器、天線調諧器,及射頻前端模組(PAM、TxM、MMMB、PAMiD/PAMiF、L-FEM等);藍牙BLE、藍牙Audio、雙模藍牙、2.4GHz無線通信晶元等。
翱捷科技:國內領先的晶元設計廠商。
提供移動智能通訊終端、物聯網、導航及其他消費類電子晶元的平台研發、方案提供、技術支持和服務等,產品線覆蓋包括2G、3G、4G在內的多制式通訊標準。
靈動微電子:MCU產品與應用方案的領先供應商。
瀚昕微電子:快充公司。
主要的產品方向為數模混合IC,電源IC等產品。
墨睿科技:唯一一家完成石墨烯原料生產到導熱膜製備的全鏈條生產的公司。
深淺優視:人工智慧視覺,視覺硬體,數據處理與存儲公司。
雲英谷科技:以顯示驅動晶元及電路板卡研發為主要業務的技術公司。
旗下產品包括時序控制晶元、AMOLED 驅動晶元、硅基 OLED、FHD TV TCON 驅動板卡、可定製 FPGA 圖像處理板卡等,同時也在為智能硬體供應鏈客戶提供 IP 技術解決方案。
合肥視涯:全球最大硅基OLED廠商,從事硅基OLED微型顯示技術開發。
泰治科技:泛半導體領域智能自動化解決方案提供商。為集成電路、LED、PCB、新材料等高科技製造業,提供生產全流程的「智慧工廠」解決方案。
瑞聲通訊:主營藍牙耳機。從2010年開始研發晶圓玻璃鏡片。
凌雲光:20多年專註精準成像技術、視覺軟體技術、機器視覺系統與自動化技術,主攻智能工業製造。
芯來科技:本土RISC-V企業。致力於RISC-V架構的處理器內核IP開發及商業化。
在以上投資企業中,可以看到很多小米近期操作的影子。
已經發布的120W小米自研快充技術(有大量自研專利)。
IOT晶元研發。
小米黑燈工廠方案供應商。
未來小米會發布的玻璃鏡頭拍照手機。
小米集團計劃在深圳投資77.6億元打造小米國際總部。
小米集團總裁王翔牽頭與深圳南山後海金融商務總部基地簽約。
預計2020年到2024年累計營業收入約510億元,形成地方財力約6億元。
這是小米繼小米科技園,華東總部,武漢總部之後,第四座總部。
覆蓋華東南北中,等一個小米西北總部。
值得一提的是,因為深圳小米主要出口東盟(東南亞國家聯盟)上半年福中海關為深圳小米簽發出口原產地證書26份,主要產品為移動電源、藍牙耳機、智能手環等電子產品,精準幫扶企業減免關稅約60多萬元。
還沒看小米股票,盲猜漲了。
二季度營收 535.4 億元,市場預期 514 億元,上年同期為 519.51 億元。
穩中有進,超出預期。在全球疫情爆發下的二季度,穩住就是勝利,尤其是手機這個存量市場,你每佔一個份額,別人就少一個份額。
2020 年第二季度凈利潤 33.7 億元,市場預期 17.21 億元,去年同期 19.52 億元,同比增長 72.6%。
相比於營收,利潤更為亮眼,利潤大幅度上漲的背後,是高端化戰略的初步成功。年初的小米10系列剛一發布便引來不少質疑,價格大幅度上漲能否被市場接受,目前交的答捲來看成績不錯。
小米10系列的成功固然有不少外界因素,疫情的爆發使新機備貨困難,而米10在年初便有一波存貨。但歸根到底還是產品力的過硬,過了空窗期面對友商一系列競品的衝擊仍巍然不動,成功消解了人們對價格過高的質疑,以至於有「本想衝擊高端,又被友商拉回性價比」的笑語。
堆料是門學問,並非全部堆上就是最好,懂得取捨才是正道。
米10對定位的把握可謂極為精準克制,該堆的料一個不少,不堆的堅決不上。米10保證了865、lpddr5、ufs3.0這三件套,一塊素質還算優秀的90hz屏幕,主攝頂級、超廣不錯、憑主攝高解析力裁切後尚可的拍照系統,還行的快充、無線充,以及突出的散熱和揚聲器。既均衡又有長板。同價位的競品可能有突出的長板,但關鍵領域卻又有不足,典型的如iqoo3,缺少高刷屏幕。這一對比使得米10成為該價位的標杆。
米10pro主要在拍照和快充提升,很克制地沒有上ip68,雖然堆料不夠極致,但避免了像findx2pro那樣售價過高,能以相對較低的價格搶佔市場。
10pro的剋制也為超大杯留足空間,使得更為從容布局。
從產品來看,小米對市場的理解和供應鏈的掌控可謂優秀。以及,小米在疫情長時間大範圍的停工下仍沒有像往年那樣缺貨,背後的意味大有可思。
今年的小米大有可觀,去年市場還持懷疑態度,今年就不得不正眼相看。資本看數字也喜歡講故事,財報提供數字,而黑燈工廠和透明電視提供故事。雖未看股市,但篤定漲了。第一步走得不錯,未來還會有驚喜嗎?
由於仍然插不了圖,只好在答案里提供無插圖版,歡迎大家跳轉到我的文章里看完整版。
跳轉過去之前記得先提前點贊,絕對是乾貨。
為太長不看的懶人們提煉了純觀點,但是沒有論證我不建議你們只看純觀點,經常看這種東西就只會帶節奏了。
需要注意的點主要有:
1. 歐洲市場大漲64%,而且我認為這只是個開始;
2. 小米的高端之路初步成功;
3. aiot增漲依然很猛,筆電依然拉跨;
4. 米家已經發展強大到可以脫離小米手機獨立生存了;
5. 小米要花77個億搞個深圳國際化總部,應該是王川+德哥在負責;
6. 小米玩命投資半導體行業,今年更瘋狂的開始投資幾乎所有上游產業鏈;
7. 花錢如流水;
放片頭!
放完片頭了,正式開始分析之前,如果有感興趣的朋友請先看看我之前關於小米2019年年度財報的分析,有很多有意思的地方能和本次2020年Q2的財報接的上:
那麼我們開始分析,不過上一次的財報大家看了之後普遍反映很開心,那麼我就我延續下去這種風格,仍然不做全盤分析了,我只挑選我覺得有意思的幾個點來做簡單的分析,盡量讓分析的不沉悶,而傾向於有意思,但是有意思一定同時會犧牲一部分嚴謹性,那麼下面分析正式開始。
簡單說一下整體表現,其實就還好,湊合,還在增長,因為有2020年的黑天鵝新冠的影響,2020年整體的手機業務在大幅度的下降,第二季度(4~6月)差不多是國內情況正在變好,國際疫情情況越來越差的一段時間,整體上來講我覺得沒下降就不錯。
對比一下去年的:
就還好,湊合,收入在增長,但是增長的沒去年那麼快。
但是還真的有在下降的,就是第二季度手機的收入為316億元人民幣,同比下滑1.2%,本季度智能手機銷量為2830萬部。
這部分我就不放在整體裡邊講了,手機部分我再來詳細講吧。
據CINNO Research月度國內手機銷量監測數據顯示:
2020年上半年,受疫情影響國內市場智能機銷量僅約1.4億部,同比大幅下降24.7%。
所以說這裡我剛剛講,第二季度手機的收入為316億元人民幣,同比下滑1.2%,其實就還好,雖然收入下滑了1.2%,但是跑贏了大盤。
單一數據可能有誤,我們多來幾組數據對比:
Counterpoint:
Counterpoint 發布的 中國智能手機市場Q2分析報告顯示,整體同比下跌17%,中國市場的出貨量增長顯現頹勢。
IDC:
市場研究公司IDC公布報告稱,由於新冠病毒危機對經濟造成影響,導致消費者支出減少,預計2020年全球智能手機出貨量將同比下降近12%至12億部。
所以說
這個逆逆逆逆逆逆逆逆逆水行舟,退的不特別快就挺好了,就別刻意追求增長了。
但是也並不是就完全逆逆逆,還是有增長的地方,米10系列真的是做的特別的好,在紅米的K系列守住基本盤之後,米10終於迎來了絕地反攻,真的是做的好,大家也買賬,這在今年基本上是唯一的一部隨著友商機型一台一台發出來,大家會覺得越來越便宜的手機。
借用一下別人的數據,均價這裡的提升,我還是認為米10系列功不可沒,就算不是全是米10的功勞,也得有很大一部分是米10的功勞吧。
2019年第四季度,小米智能手機的ASP(平均售價)為945.1元/部;2020年第一季度,小米智能手機的ASP(平均售價)為1038元/部;2020年第二季度,智能手機的ASP為每部人民幣1116.3元/部;
2019年第四季度,小米智能手機的ASP(平均售價)為945.1元/部;
截止到目前,小米10系列算是衝擊高端成功了嗎??www.zhihu.com
截止目前為止,2020 年 2 月 13 日發布的小米 10 系列,已經走過了4個半月,而對於一台,只是搶發個SOC沒有什麼亮點的手機來講,4個多月的競品密集轟炸,它早就應該沒有什麼所謂的亮點了。而小米10系列呢?不客氣的講,發布會時,我們認為的亮點,4個多月後,無數競品發布後,我們赫然發現當時我們認為的亮點,仍然閃亮,甚至仍然是最亮的。
截止目前為止,2020 年 2 月 13 日發布的小米 10 系列,已經走過了4個半月,而對於一台,只是搶發個SOC沒有什麼亮點的手機來講,4個多月的競品密集轟炸,它早就應該沒有什麼所謂的亮點了。
這是在6月寫的,現在是8月,哪怕在現在看起來,米10和米10Pro仍然有很大的競爭力,再加上米10至尊紀念版的加入米10大家族,我認為小米在衝擊高端市場上面,今年走的真的是很扎紮實實。
這是一個我一直都在關注的點,作為一個iot玩家,作為一個小米早期生態鏈廠商創業摸索的見證者和旁觀者,我很清楚
其實小米的iot已經發展到一開始完全沒法想像的樣子了
甚至現在的Ai+iOT的形式,都是摸索了很久之後去年才確定的
目前的米家AiOT看起來就像一個鬆散的但是又有核心的組織,就可以什麼都投資,但是又把核心部分抓在自己手上,這個核心就是A,也就是Ai,所有Ai的部分自己做,其他的都無所謂,你看現在可以調用小愛的做普遍的東西是什麼:
手機、小愛同學音箱、手錶(含米兔)、電視、投影儀、平板(可能有)
這些都是自己做的,而生態鏈廠商提供的是類似:
燈(yeelight)、感測器(綠米)、機器人(石頭)、寢卧(8H)等等等等,篇幅所限我就不一個一個列舉了,反正我的意思很明白了,抓核心做核心,周邊的產品放給生態鏈自由發揮
我仔細的對比過和之前華米、紫米、智米等等這樣的親兒子乾兒子侄子聯盟,認為這種模式最大的好處就是容易長久下去,而並沒有太激烈的利益衝突,之前的生態鏈方式非常容易出單品暴品和好產品,但是和小米綁定太嚴重了模式難以長久。
好,迴轉到主題,那就是Ai+iOT,小米做的就是頭部的Ai,這裡也給了一組數據,是非常有價值的月活數據:
這個數字怎麼評價呢?我也查了不少佐證,這樣吧,我給大家上幾個小愛月活數:
2018年5月31日小愛月活數達到2200萬2018年8月16日小愛月活數達到3000萬2019年3月19日小愛月活數達到3888萬2019年12月某日小愛月活數達到6040萬2020年6月某日小愛月活數達到7840萬
2018年5月31日小愛月活數達到2200萬
要畫曲線的話,大概就是一條很昂揚的曲線,增速很好看,而且很有價值
月活啊同志們,而且是7840萬啊同志們,四捨五入就是一個億啊,這些月活用戶基本可以說是整個AIOT圈的生命源泉所在。
連帶著上個今年上半年的智能音箱的銷量數據:
7月30日,奧維雲網發布《2020年上半年中國智能音箱市場總結報告》。報告顯示,2020年上半年中國智能音箱市場的總銷量為1908.6萬台,同比增長22.7%,其中天貓精靈以662.2萬台蟬聯行業第一,市場份額達到34.7%。小米(含紅米)、百度分列二三位,三家品牌合計份額達到95.6%,由此智能音箱已經形成穩固的三強市場格局。
可以非常清晰的看到基本上就是三分天下(而且還基本是均分)
但是,其實是有變化的,我給你們看一下2019年的數據你們就知道了,去年的數據小米是比阿里和百度差一點的,今年已經超過了百度成為第二了。總結一下就是,小愛今天賣的巨好。
而且反思一下你會發現,小愛同學好像今年沒發什麼很牛的產品,事實上就是普普通通的一路慣性碾壓過去,然後就這樣了。
而當你仔細去看的時候,你會發現,雖然並沒有發什麼很牛的產品,卻也在踏踏實實的做潤物:
小愛同學已經更新支持我國多種方言,包括東北話、河南話、河北話、山東話(濟南)、山西話(太原)、陝西話(西安)、天津話等等。7月27日消息,小愛音箱宣布「粵語功能」已開啟內測招募,本次將招募1000位用戶。
對各種方言的越來越多,越來越廣,的適配,說明小愛同學已經向讓越來越多人用上用好智能音箱這條路上,走的很遠了。
方言,是每個人的母語,對故鄉最深刻的回憶之一就是鄉音,方言有著普通話無法比擬的天然親切感,尤其是你身在異鄉為異客的時候,能聽到一句「你爪子么」或者「你干哈啊」都是一件非常令人舒暢的事情。
如果承認「科技以人為本」是一切做消費者業務的科技公司應該奉行的真理的話,那麼智能音箱這個產品,作為每天都能和你對話的一小科技產品,他/她的「人味」是不可或缺的,也是想要做好這個產品所必備的
其實你可以查證一下,頭部的這三家都在不同程度上推進智能音箱的方言化,也是和others的一個區別。
這個圖要對比著看
一句話總結就是:
咦?好像Ai部分的發展挺好的啊,怎麼iot降低了呢?
直說吧
其他都挺好的,就是電腦沒賣好,不行就不行吧,居然還說是受疫情影響
怎麼講呢…… 小米的PC,目前我是洗不動,誰能洗的動誰上
疫情爆發的影響在PC市場的衝擊毫不意外的是相當的劇烈,除了內存、SSD的價格提高之外,個人計算機市場(桌面+筆電)更是面對近四年來的最大衰退。根據市場分析Canalys發布預測報告,整體的市場的衰退率來到了8%,相當於把過去4年來的成長率全部抵銷掉。
哦,好像還真的是有影響,只不過相對手機業務來講,雖然是下滑了但是也大大的跑贏了大盤,只是1.2%的微下滑;筆電業務就是「也」跑贏了大盤的8%,來到了12.2%的下滑,堪稱慘烈……
唉……
不過好消息是相對比Q1的慘烈,Q2在明顯的轉好
就但願吧…… 未來小米拿出一款靠譜的筆電產品,替我謝謝他。
然後是其他iot設備
這一段 我建議大家認真看一下,信息量爆炸
來我來給大家認真分析一下都有哪些信息:
1、iot在高速增長(在沒有PC拖後腿的情況下);
2、擁有可聯動的iot設備五台以上用戶,也就是有能力玩智能家居的用戶,大幅度增長(63.9%);
3、這些玩智能家居的用戶,一大半(67.9%)都是非小米手機用戶;
這幾個數據有多厲害呢?
iot業界第一就不用說了,早就是了,也沒什麼可說的。
① 在疫情的影響下,iot能仍然保持高速增長;
② 有越來越多的人認可了米家智能家居,並用錢投票加入進來;
③ 米家已經發展強大到,可以脫離小米手機獨立生存了;
這個非常誇張
要知道小米才是一家十年的公司,而米家就更年輕了,做到如此的成績,真的是非常非常厲害。
如果只能有一家把智能家居做成的話,我堅信是米家。
這部分想說的話還有很多,篇幅所限改日專門聊吧。
印度市場就一直很穩吧,沒什麼可說的
還是幾個數據源交叉印證吧:
IDC的數據:
CMR的數據:
Canalys的數據:
拿2019年的數據來做個對比吧,就印度市場也有亮點,但是不在小米身上,小米就只是突出一個穩,市場份額基本上已經到了印度市場能容忍的上限了
小米在歐洲市場真的是一片紅,而且可以預見的是,這個增長只是個開始而已,未來的2020年的Q3乃至2020年的Q4,我估計我們仍然會看到歐洲市場有大幅度的增長,這個我覺得還不著急評論,等到時候我們再來看一次,到時候再來仔細的評論。
這個其實應該放在AiOT之後講,因為互聯網收入的很大一部分增長的原因是AiOT,等我完全寫完我會重新調整一下文章結構,現在你們就湊合看吧。
先看一段2019年我的分析:
從財報上面來看,小米2019年的互聯網收入還算是入正軌了,增幅不太大,但是在佔比攀升。但是這還沒完,在重大決策力,能看到有品電商,和小米金融的影子,而且位置更加靠前。我深深的感覺到,未來的一年(2020年)有品電商會加大投入,除了更加積極的獲取生態鏈廠商的產品支持,也會更大量的引入非生態鏈廠商的產品,甚至自家生態鏈廠商產品的競品都有可能會加入進來同台競技。
從財報上面來看,小米2019年的互聯網收入還算是入正軌了,增幅不太大,但是在佔比攀升。但是這還沒完,在重大決策力,能看到有品電商,和小米金融的影子,而且位置更加靠前。
現在看起來就是,基本符合我的預測,互聯網收入佔比在進一步增長,而且隨著各項服務的加深,我們也能看到未來這個數字將會繼續增長。
之前來講,驅動這個增長的源動力還是優秀的AIOT硬體,你比如說我之前2019年分析的小米財報是這麼寫的
小米幾乎所有的互聯網收入都和傳統的ATB有 非常非常 明顯的差異這個差異叫做:小米幾乎所有的互聯網收入,都依託於—— 優秀的硬體使用體驗舉個例子,是因為小米手機有足夠優秀的硬體使用體驗(也就是小米手機足夠好使),你才能買了小米手機去用,只有你用了,小米才能從你身上收取到互聯網收入:比如利用由你帶來的流量,打廣告給你看(狗頭)、分發應用、推送信息流等等;或者比如給你增值服務,比如出個雲服務讓你買,出個會員給你買,出個付費高質量音樂讓你買,出個高質量電子書籍給你買等等;
小米幾乎所有的互聯網收入都和傳統的ATB有 非常非常 明顯的差異
但是以後很可能就不完全是了,小米的互聯網業務的野心很可能比我想像的還要大的多
本報訊 記者楊陽騰報道:深圳市人民政府與小米通訊技術有限公司近日在深圳舉行總部經濟發展合作協議簽約儀式。此舉標誌著世界500強企業小米國際總部正式落戶深圳。據悉,為搶抓「雙區驅動」重大歷史機遇,小米集團計劃在深圳投資77.6億元打造小米國際總部,預計2020年到2024年累計營業收入約510億元。根據協議,雙方基於「優勢互補、互惠互利、共同發展」的原則,充分發揮深圳的區位、產業及政策資源優勢,以及小米集團的科技、生態及創新資源優勢,支持小米集團在深圳設立總部企業深圳小米信息技術有限公司,並在南山區後海金融商務總部基地設立小米集團國際總部,建設國際總部大廈,主要包括智能手機與人工智慧中心、商務拓展中心、互聯網服務中心三大主要板塊,進一步拓展國際市場,實現總部經濟引領創新生態的戰略布局。互聯網服務中心將打造小米商業化智能營銷重要支撐平台,以利潤率較高的互聯網廣告業務為主,包括效果廣告、品牌廣告、硬體預裝以及搜索廣告等,覆蓋電商、網路服務、娛樂遊戲、動漫、汽車、快消行業等眾多頭部客戶。
本報訊 記者楊陽騰報道:深圳市人民政府與小米通訊技術有限公司近日在深圳舉行總部經濟發展合作協議簽約儀式。此舉標誌著世界500強企業小米國際總部正式落戶深圳。
這很可能就是王川和德哥最近在做的事情了,在深圳打造一個小米國際總部
深圳有誰呢?
對吧……
這筆巨大的投資主要就是做人工智慧中心、商務拓展中心、互聯網服務中心這三大塊,說白了就是Ai、to B、和互聯網,如果這個計劃順利,以後在某一個時間段的小米互聯網收入怕會忽然上去一截,以後就是iot+互聯網 和純互聯網 雙線戰略了。
這個到底要做什麼,要做成什麼樣子,我暫時還沒想清楚。
不知道應該不應該寫,這寫起來真的就沒完了……
一看錶已經馬上12點了……
我先提一句吧,回頭再補
從去年下半年開始,到今年小米瘋狂的投資
半導體行業基本投了一個遍,然後今年又開始投資上游供應鏈,甚至是上游的上游的供應鏈,這要幹什麼應該很明確了,但是查數據需要花太多時間,如果細寫這裡今天肯定寫不完了,待續吧。謝謝觀看。
舉個小例子,比如說小米(和OPPO等)投資了瑞聲11.5個億(合計數)
這個瑞聲是做啥的呢
其中的一個主要的業務線就是做光學鏡頭
所以說未來的小米(和OPPO)非常有可能就有一些光學玻璃鏡片,用的是瑞聲光學的晶圓級玻璃鏡頭。
小米2020年第二季度財報已發,從財報數據以及2020年第二季度的整體市場環境看,小米的第二季度是成功的,這也意味著小米的產品、技術都站在了市場的最前沿。
2020年第二季度,小米集團總營收達到535億元,相較於2019年第二季度的520億元逆勢上漲了2%。為什麼說逆勢?因為2020年第二季度全球經濟受到疫情的影響都有不同程度的增速下滑,小米作為一家科技消費品製造公司和互聯網服務商,能在大環境趨冷的環境下保持增長,說明了其產品和服務已經在市場中取得了比較牢固的根基。
第二季度,小米的調整後凈利潤有34億元,凈利潤率達到6%,和去年保持近似的水平,整體的營收和創利能力都不錯。可以說「薄利多銷」也是小米在經濟遇冷環境下保持增長的利器。
如果把目光投向小米營收的結構,那麼可以說,小米營收結構正在朝著更加健康、更加有前途的方向發展。
一是互聯網服務營收的佔比增長和結構優化
2019年小米中期報告發布時,我就發現到小米的營收當中互聯網服務的地位越來越重要,而互聯網服務收入中的互聯網收入有下降趨勢。2019年,也是小米在MIUI中大力去廣告、免費開放手機主題、壁紙的一年,小米的互聯網服務也隨之升級轉向遊戲、自營軟體和搜索等更優質的方面。
2020年第二季度,小米互聯網服務也從2019年同期的46億元增長29%至59億元,佔總營收的比例也突破了10%。可以說互聯網服務已經成為了小米關鍵的營收點和利潤創造點了。隨著「手機×AIoT」的進一步實施,小米能夠通過互聯網與AIoT如智能家居的聯動,給消費者用戶提供更多的優質服務。例如小愛智能觸屏音響中的互聯網APP。這也將成為未來小米在手機和AIoT市場關鍵的競爭力之一。
二是小米硬體產品逐步走向高端化
在小米過去的兩年里,小米售賣的手機均價一直都呈現出上升態勢。而在2020年年初,小米第一次把小米數字系列達到了5000元以上的價位,前不久發布的小米10至尊紀念版價格則上探到了6000元以上價位,其120W閃充、120Hz刷新率和120X變焦幫助其拿下了多個手機行業的第一。
第二季度,小米全球智能手機平均售價ASP上市了11.8%,總銷量達到了2830萬台,從這個數據來看今年小米完成一億台銷量的目標問題不大。可以說小米售價做了高品質、高價並沒有減少小米在手機市場的優勢,反而拔高了小米的形象和定位,利於小米更長遠的銷售計劃。
在電視市場,小米2020年第二季度出貨量達到280萬台,根據奧維雲網,這個成績達到了中國第一,世界前五。這裡面Redmi 98寸電視、小米電視5系列自然功不可沒,Redmi巨屏電視也幾乎成為了中國銷量最好的巨屏電視。
前不久小米透明電視的發布,也標誌著小米是中國第一家以OBM方式量產透明電視的廠商。高端產品不只是產品定位和廣告打出來的,關鍵是在技術的突破性和領先性,小米透明電視的發布和小米無人工廠的亮相,都在向人們昭示小米在製造業中技術的領先地位。
三是小米「手機×AIoT」升級有了更深的根基
2019年,小米就已經完成了「手機+AIoT」戰略的設計和部署,到了2020年,隨著5G、WiFi6技術的升級和鋪開,小米也率先把戰略升級成了「手機×AIoT」。這也就意味著,小米將來會投入更多的研發在AIoT中,更要通過手機來撬動AIoT這個更年輕、更具前景的市場。
目前小米IoT平台已經連接設備2.71億台,相較於2019年同期增長了38.3%,幾乎有接近4成的增長。在手機市場競爭已經穩定的今天,IoT市場還是一片傳統製造業和新製造業乃至互聯網企業都在爭搶發展的新市場,小米抓住這個市場作為公司戰略的落腳點,是有很大生存和發展空間的。
最值得關注的是,在小米IoT平台上,有5個以上連接數的用戶有510萬,同比增長了63.9%。這樣的一個用戶群體可以說是關鍵消費者,這些消費者對日後的AIoT市場的消費習慣有著直接的帶動甚至是教育作用,小米基於這樣龐大的用戶平台也能夠開發出更多適應性強、質量優的AIoT產品,這是小米不同於其他企業而獨有的寶貴財富。
特別是考慮到AIoT硬體的發展能夠同時拓展互聯網服務營收的可能性,那麼AIoT市場對小米實現更加健康、快速的成長就更為關鍵了。小米依據自己有龐大用戶基數的IoT平台,適時地將戰略更新為「手機×AIoT」,是對自己的前途相當負責。
隨著經濟和消費市場的不斷爬升,5G和WiFi6像曾經的4G網、寬頻一樣走入百姓們的家庭、甚至是辦公室、工廠,消費和技術的變革終將催促新形態產品和新消費方式的誕生,而小米的AIoT、互聯網服務正符合這樣一個大的趨勢,相信在接下來的三、四季度,小米仍然會給我帶來驚喜。