你這個問題很危險

Excel

無論是個人還是團隊，維護客戶信息和記錄客戶跟進情況，是我們經常要做的工作，一般無需專門的客戶管理軟體，用表格就可以解決。傳統的可以用 Excel 表格，但在記錄客戶圖片、文件等方面就顯得不那麼方便了。如果用 SeaTable 表格，就可以輕鬆的解決這類問題，而且簡單易用。

下面用一個記錄客戶信息和跟進情況的案例，來簡單說明幾點：

這是一個在 SeaTable 中創建的「客戶信息跟進表格」，它包括了兩個子表，一個用來記錄客戶的基本信息，一個用來記錄客戶的跟進情況。

1.通過簡單的鏈接功能可以把錶鏈接起來。從客戶信息表中，就可以看到客戶跟進中的每個客戶的跟進情況、最近跟進時間等。同樣，在客戶跟進表中，也可以看到每個客戶的基本信息。

比如在這個案例表格中，用了「鏈接其他記錄類型」把兩個錶鏈接了起來。在此基礎上，用了公式類型里的鏈接列，把客戶跟進表裡的每個客戶的實時的最近跟進時間，鏈接到了客戶信息表中。

2.能記錄圖片、文件等各種格式的數據信息。SeaTable 表格支持豐富的數據類型，除了文本、數字（內含多種格式）、日期（內含多種格式）、公式這些基礎類型外，還支持圖片、文件、長文本、地址、單選、多選等類型。能在表格里記錄各種零散的的信息。

比如：

用了日期類型的列，雙擊單元格就可以直接選擇日期。

用了單選類型的列，就可以用來對客戶進行分類標記。

用了文件類型的類，可以添加圖片、PPT、PDF、Excel 等各種文件。

用了地址類型的列，在單元格里可以直接選擇省市區縣地址，然後再輸入詳細地址就可以了。

客戶信息表，如下圖：

客戶跟進表，如下圖：

3.在表格上可以快速切換查看不同角度的數據。通過增加視圖，為視圖設置想要的分組、過濾等條件後，表格里符合視圖條件的數據就會自動進入到相應視圖裡。這樣就可以快速的在多個視圖間切換查看不同角度的數據了。

客戶信息表，多視圖：

客戶跟進表，多視圖：

4.支持豐富的數據可視化功能。除了可以在表格里查看數據外，還可以根據需要通過比如地圖、時間線、圖庫、日曆等來直觀的可視化表格里的數據。

其他還有很多簡單易用的功能，比如：自動匯總數據到表格的表單、靈活的共享協作、不需要函數公式就能快速統計圖表和統計表格的統計功能等，都可以根據需要來使用哦。

SeaTable 不需要下載，PC和手機端登陸網頁就可以在線使用，同時也有微信小程序，方便隨時記錄和查看。

希望本回答，讓大家多一個提高效率的表格工具！表格模板可以在 SeaTable 網站上「模板」里找到。

本回答案例文章，可查看以下鏈接：

SeaTable：記錄客戶跟進記錄，用 SeaTable 表格更簡單?

zhuanlan.zhihu.com圖標

可以利用WPS表格製作哦 方便實用又免費，可以電腦端操作也可以下載WPSapp端 操作方便

你們公司沒有CRM嗎？你把CRM那些維度，摘取對你有幫助的整理個表格不就好了么？

你缺的不是工具，你缺的是執行力

好巧，有了。乘著人工智慧、大數據的大浪，壹脈銷客智能名片可以做的，功能都很齊全。

它的雷達功能可以24小時追蹤訪客信息，用戶授權獲取微信/電話，信息獲取率高90%-95%！通過雷達功能，實時了解客戶瀏覽位置，瀏覽時長，從客戶的興趣點，關注點和點擊行為中獲取準確的圖像。商務直接針對用戶關心的問題進行溝通，將會事半功倍。

通過大數據智能分析：訪客線索、成交率、科學分類客戶、用戶畫像。數字化管理平台，系統分類管理客戶，以圖表形式呈現相關數據。大家亦可擺脫繁雜的整理工作，輕鬆維護管理！

這個是客戶管理系統的最基本的功能要求。

企客寶客戶管理系統提供了上述功能，可以填寫跟進記錄，設置下次聯繫時間，以及給客戶設置分類和標籤，支持關鍵字模糊快捷檢索。

此外企客寶也對接了企業微信，可以將企業微信客戶同步到企客寶中 ，如果開通了企業微信的會話存檔功能，甚至還可以同步企業微信的聊天記錄。

騰訊EC我感覺還挺好

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