【市場動態】

　　A股：周一開盤，滬深兩市雙雙高開，滬指現四連陽走勢，時隔近3個月再度站上3400點大關。截至收盤，滬指漲1.09%，報3414.49點；深成指漲0.74%，報13955.28點；創業板指漲0.72%，報2686.36點。兩市成交額超9500億元，北向資金凈流入超100億元。期指全線上揚，但漲幅略有不同，其中IH走勢突出，主力合約漲幅1.79%， IF主力合約漲幅也超過1%，IC相對滯漲，主力合約僅上漲0.85%。基差方面，其中IH及IC貼水繼續收窄，IF貼水小幅擴大。截至收盤，IF、IH及IC主力合約分別貼水10、0.2和38.9點。

　　美股：周一新出的疫苗利好消息再次提升投資者信心。製藥公司阿斯利康和牛津大學聯合表示，雙方聯合研究的新冠肺炎病毒疫苗的有效率達到90%且無嚴重副作用，成為本月第三次在實驗中發現有效疫苗的消息，推動美股集體上漲。美東時間11月23日16：00（日期:11月24日04：00），道瓊斯工業平均指數上漲327.79點，漲幅為1.12%，報29591.27點。納斯達克綜合指數小幅上漲25.66點，漲幅為0.22%，報11880.63點。標準普爾500指數小幅上漲20.05點，漲幅為0.56%，報3577.59點。

　　中概股：中概股周一收盤漲跌不一，電動汽車股集體大漲，小鵬汽車大漲33.92%，理想汽車大漲14.48%，蔚來汽車大漲12.45%，均創收盤新高，Wedbush Securities此前看好特斯拉前景，將牛市情形下特斯拉目標價上調至1000美元，帶動電動汽車股大漲。

　　歐股：歐股周一（11月23日）收盤漲跌互現，投資者對有效的新冠疫苗將很快開始推出的希望不斷上升。泛歐斯托克600指數收盤下跌0.77點，跌幅0.20%，報388.84點。其中石油和天然氣類股上漲3.2%，電信類股下跌1%；德國DAX30指數收盤下跌10.28點，跌幅0.08%，報13126.97點；英國富時100指數收盤下跌17.61點，跌幅0.28%，報6333.84點；法國CAC40指數 收盤下跌3.74點，跌幅0.07%，報5492.15點；歐洲斯托克50指數收盤下跌3.15點，跌幅0.09%，報3464.45點；西班牙IBEX35指數收盤上漲2.10點，漲幅0.03%，報7980.00點。

　　【要聞盤點】

　　順周期爆火！外資掃貨超百億，上證50逼近股災前頂部，滬深300創5年半新高！

　　北上資金大幅凈買入100.52億元，為今年以來第15個凈買入超百億元的交易日。其中滬股通凈買入66.83億元，深股通凈買入33.69億元。凈買入貴州茅台18.02億元，格力電器、中國中免、五糧液、陽光電源等也獲得超億元的凈買入。紫金礦業、比亞迪則被凈賣出超億元。

　　點評：周期股走強的邏輯非常簡單，就是漲價。一方面，隨著經濟從疫情中復甦，需求急劇增加，相對下游產業的強勁增長，上游的基礎周期類產業增長滯后，供需矛盾突出；另一方面，為應對疫情，全球注入流動性，美元走弱通脹預期提升，催生大宗商品的上漲，進而帶動周期股的上漲。另外疊加今年冬天「拉尼娜」現象，北方資源重省均大面積降溫，各地啟動惡劣天氣應急預案全力應對，導致運輸不暢，加劇了有色金屬、煤炭等的供給矛盾，價格進一步上漲。

　　國資委：加快培育世界一流企業 打造三個標杆

　　國務院國資委黨委委員、副主任翁傑明在對標世界一流管理提升現場推進會上表示，中央企業和地方國有重點企業要緊盯世界一流的奮鬥目標，圍繞管理重點領域和關鍵環節，統籌發揮管理改革和創新合力，打造推廣一批標杆企業、標杆項目和標杆範式。

　　點評：要以深化內部改革持續增強活力。各中央企業和地方國有重點企業要進一步明確總部職能定位，加大授權放權力度，建立完善「總部機關化」問題專項治理長效機制。要建立完善靈活高效的市場化經營機制，持續探索差異化分配辦法。

　　人民幣匯率走進「6.5時代」 部分企業旺季損失數千萬 

　　從5月底的低位，到一路回升至今，人民幣匯率已於近日走高至6.5附近，邁入了「6.5時代」。按照5月27日人民幣對美元匯價7.1765算，人民幣至今的升值幅度已超過8%。公司在這個旺季（7月~10月）的出口額大約為1.5億美元，結匯時間一般會比出貨時間再滯后一個月或45天，按照每美元匯兌損益0.20計算，損失就達3000萬元人民幣。

　　點評：在運費高企、原材料漲價以及人民幣持續升值的多重壓力下，這是孟卓所在企業做出的保守應對，也是這個對部分行業而言並不那麼旺的旺季里頗為典型的觀望狀態。

　　嫦娥五號探測器發射成功！開啟我國首次地外天體採樣返回之旅

　　11月24日4時30分，我國在中國文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，火箭飛行約2200秒后，順利將探測器送入預定軌道，開啟我國首次地外天體採樣返回之旅。

　　點評：「探月工程短期或對航天航空板塊有刺激。」信達證券軍工板埠分析師張潤毅認為，航天產業未來將進入一個國家隊與商業航天齊頭並進的快速發展期，相關航天衛星產業公司將迎來快速發展機遇。

　　美股三大指數集體收漲 多隻新能源汽車股創收盤新高

　　新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲近34%，理想汽車漲逾14%，蔚來漲超12%，特斯拉漲逾6%，股價均創收盤歷史新高。

　　點評：今年以來，隨著疫情影響逐步消退，車企產銷提升，新能源汽車市場表現強勁。隨著後期政策利好效應持續釋放，機構預計新能源汽車將在2021年邁入高增長時代，並有望成為增長最快的細分市場。

　　國際投行競相看好新興市場 大摩建議超配A股

　　伴隨A股市場對外開放加快，外資機構對A股影響力日益加深，他們關於市場的看法越發受關注。近日，以摩根士丹利為代表的國際投行都相繼對新興市場表達了積極看法，尤其A股更是成為國際投行眼中的香餑餑。

　　點評：對於中國經濟及中國市場，摩根士丹利給出了相當樂觀的預測。摩根士丹利將2021年的中國GDP增速預期從上次的8.9%上調至9%。該投行認為，中國國內消費復甦勢頭依然強勁，主要因為政府有力地控制住了疫情，給國內經濟恢復打下良好基礎。同時，海外經濟也在持續恢復中，國外需求增長也支持了中國經濟回升，特別是在明年上半年。

　　直逼1.9萬美元大關！比特幣飆漲是必然還是偶然？

　　美國經濟研究所（American Institute for Economic Research）發佈研究報告指出，全球央行為應對COVID-19疫情祭出的規模空前的量化寬鬆政策，以及主流投資機構對比特幣的採用，是2020年該加密貨幣價格迅猛上漲的主要原因。可以說，比特幣價格今年經歷了一場狂飆。今年迄今，比特幣漲幅已超過150%。在上周三自2018年以來首次突破1.8萬美元后，比特幣目前的價格直逼1.9萬美元。

　　點評：美國經濟研究所認為，這種消費和印鈔的水平，可能是促使許多投資者轉向比特幣的原因。隨著美元等法定貨幣的價值受到質疑，比特幣料成為避風港。此外，股市一直是量化寬鬆政策的主要受益者，當量化寬鬆政策最終消退時，股市將如何反應，給投資者留下了不確定性。

　　【話題公司】

　　什麼信號？重陽系連續出手！再度減持燕京啤酒

　　11月23日晚間，燕京啤酒發佈公告稱，公司近日收到股東上海重陽戰略投資有限公司和重陽集團有限公司的《北京燕京啤酒股份有限公司簡式權益變動報告書》，上海重陽戰略投資有限公司（代表作為基金管理人發行的私募投資基金）在2020年11月20日通過證券交易所的集中競價交易方式減持了公司股份2297.69萬股。

　　馬斯克超越蓋茨成全球第二富豪 今年暴增1003億美元

　　特斯拉股價周一大漲6.51%，推動該公司CEO埃隆-馬斯克身價增加72億美元，達到1279億美元，超過微軟聯合創始人比爾-蓋茨的1277億美元，成為全球第二大富豪。49歲的馬斯克今年身價累計增加1003億美元，是彭博富豪榜上增長最快的一位。今年年初，他排在第35位。

　　【行業熱點】

　　千億級巨頭誕生 私募量化基金迎大發展浪潮

　　物業股分化愈演愈烈 行業併購潮料上演

　　河南省內大半生產線停窯 水泥價格連續上調

　　【機構策略】

　　儘管市場對順周期類資產短期較為追捧，但我們認為，疫情對宏觀經濟的衝擊擾動將逐步弱化，貨幣政策有望逐步回歸常態化。經濟結構調整和產業轉型升級仍將是中國經濟的主旋律，三季度經歷估值收縮后的科技類資產，有望在長期景氣優勢加持下，體現出更好的性價比優勢。因此，我們對未來優質科技成長股的新一輪結構性機遇抱有積極的期待。

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　　【新股申購】

　　新股提示：兆威機電、凱龍高科、友發集團今日申購

　　今日可申購兆威機電、凱龍高科和友發集團。兆威機電網上發行約為1066.8萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：003021。凱龍高科網上發行約為798萬股，發行市盈率37.16倍，申購代碼為：300912。友發集團網上發行約為4260萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼為：780686。

　　【行業機會】

　　公告速遞

　　停牌

　　002510 天汽模

　　復牌

　　無

　　公告摘要

　　【熱點】

　　上海鳳凰：訂單能否實現取決於公司現有產能等情況 能否最終盈利存在不確定性

　　上海鳳凰（600679）11月23日晚間公告，公司近期關注到部分媒體關於「上海鳳凰接到的海外自行車訂單已經排到了明年6月」的報導。公司訂單排期系根據客戶訂單要求、公司供應鏈系統等方面情況綜合確定的結果，但訂單能否實現取決於公司現有產能等方面情況，能否最終盈利、實現盈利的時間均存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　6天5板小康股份：不存在應披露而未披露的重大信息

　　6天5漲停的小康股份（601127）11月23日晚間公告，經公司自查，公司目前生產經營活動正常，不存在應披露而未披露的重大信息。公司非公開發行股票事項尚需證監會進一步審核，能否獲得核准尚存在不確定性。今年下半年，公司著力推進旗下賽力斯SERES品牌新能源汽車營銷工作，由於市場競爭格局和未來市場需求存在不確定性，存在銷售不及預期的風險。此外，公司控股股東發行的可交換公司債券目前已進入換股期。

　　三連板金楓酒業：無應披露未披露的重大事項

　　連續三日漲停的金楓酒業（600616）11月23日晚間公告，不存在應披露而未披露的重大事項。公司生產經營情況正常，市場環境或行業政策沒有發生重大調整、生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動、內部生產經營秩序正常。

　　【增減持】

　　金山辦公：股東擬合計減持公司不超4.75%股份

　　金山辦公（688111）11月23日晚間公告，股東MS TMT Holding II Limited擬通過大宗交易或詢價轉讓的方式減持其所持有的公司股份合計不超過920萬股，占公司總股本的比例約為2.00%；股東奇文N維擬通過大宗交易或詢價轉讓、集中競價的方式減持其所持有的公司股份合計不超過1267萬股，占公司總股本的比例約為2.75%。

　　燕京啤酒：重陽投資近日減持公司0.82%股份

　　燕京啤酒（000729）11月23日晚間公告，上海重陽戰略投資有限公司（代表作為基金管理人發行的私募投資基金）11月20日減持了公司股份2297.69萬股（佔總股本的0.82%）。本次權益變動后，該股東持股比例將至4.999999%，不再是公司持股5%以上股東。重陽投資方面有意在未來12個月內繼續減少其在公司中擁有權益的股份。

　　洋河股份：股東近日通過大宗交易減持公司1.5%股份

　　洋河股份（002304）11月23日晚間公告，江蘇藍色同盟股份有限公司於2020年11月18日至11月20日通過大宗交易方式減持洋河股份股票2262.67萬股，占洋河股份總股本的1.50%。

　　中科電氣：股東擬減持公司不超3%股份

　　中科電氣（300035）11月23日晚間公告，股東紅土創新計劃通過集中競價交易、大宗交易的方式減持公司股份，擬減持數量不超過1927.74萬股，即不超過公司總股本的3%。紅土創新目前持股比例5.15%。

　　金髮拉比：大股東及一致行動人擬減持股份

　　金髮拉比（002762）11月23日晚間公告，因個人資金需求，公司大股東之一林若文及其一致行動人林浩茂計劃六個月內，以大宗交易方式減持公司不超過4%股份；以集中競價方式合計減持公司股份不超過2%股份。

　　晨曦航空：控股股東方面近期減持公司0.94%股份

　　晨曦航空（300581）11月23日晚間公告，控股股東匯聚科技及一致行動人航天星控於11月18日至20日期間，通過大宗交易方式累計減持公司股票162萬股，通過大宗交易方式累計減持股數達到公司總股本的0.94%。目前，股東匯聚科技及航天星控本次減持數量已過半，減持計劃尚未實施完畢。

　　法拉電子：股東擬減持公司不超5%股份

　　法拉電子（600563）11月23日晚間公告，持股10.91%的股東建發集團計劃6個月內通過集中競價、大宗交易的方式，合計減持其持有公司股份不超過1125萬股，即不超過公司總股本的5%。

　　揚帆新材：大股東擬減持公司不超4%股份

　　揚帆新材（300637）11月23日晚間公告，因資金需求，大股東揚帆控股計劃六個月內以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過939萬股，占公司總股本的4%。

　　【合同中標】

　　海格通信：與通信信息中心就北鬥系統應用等領域戰略合作

　　海格通信（002465）11月23日晚間公告，公司近日與通信信息中心簽署《戰略合作協議》，雙方針對北鬥系統在道路運輸領域應用開展深度合作，並共同推進北鬥三號在交通領域的應用驗證工作。通信信息中心為交通運輸部直屬事業單位。

　　【重大投資】

　　回天新材：擬不超5億元在武漢投資建設新材料研發中心

　　回天新材（300041）11月23日晚間公告，公司擬在武漢東湖高新區投資建設回天華中新材料研發中心，打造我國及國際高端膠粘劑和新材料技術研發和試驗發展平台，項目投資總額不超過5億元。

　　【股權變動】

　　*ST大洲：出讓新大洲物流51.22%股權 不再經營物流業務

　　*ST大洲（000571）11月23日晚間公告，全資子公司新大洲投資將持有的新大洲物流51.22%股權轉讓給融洲物流，轉讓總價款為8516萬元。股權轉讓將為公司實現約3500萬元股權轉讓投資收益，公司不再持有新大洲物流股權，不再從事物流業務的經營。

　　渝三峽A：成都渝三峽100%股權未徵集到意向受讓方

　　渝三峽A（000565）11月23日晚間公告，公司公開掛牌轉讓成都渝三峽100%股權事項已期滿，未徵集到意向受讓方，重慶聯交所已對該項目予以撤牌處理。

　　愛迪爾：公司控制權終止變更

　　愛迪爾（002740）11月23日晚間公告，公司控制權終止變更，控股股東仍為蘇日明，實際控制人仍為蘇日明與狄愛玲。此前，蘇日明等擬將合計持有的公司26.79%股份對應的表決權委託給林明清；並將合計持有的公司20.19%股份轉讓給林明清。

　　天汽模：籌劃控制權變更並停牌 交易對方是國有產業投資公司

　　天汽模（002510）11月23日晚間公告，控股股東正在籌劃控制權轉讓事宜，擬轉讓的股份預計占公司總股本的17.70%，該交易可能涉及公司控制權的變更，交易對方是國有產業投資公司。公司股票11月24日起停牌，停牌時間不超過5個交易日。

　　【併購重組】

　　電子城：擬逾9300萬元收購知魚智聯40%股權

　　電子城（600658）11月23日晚間公告，擬出資9333.36萬元收購知魚智聯科技（福建）有限公司40%股權。知魚智聯是一家以雲計算、人工智慧行業解決方案為核心業務的企業。

　　王子新材：1.5億元收購中電華瑞51%股權 切入軍工科技領域

　　王子新材（002735）11月23日晚間公告，公司以1.50億元收購中電華瑞51%的股權，股權轉讓完成後公司將持有其51%股權，中電華瑞成為公司的控股子公司。中電華瑞主要從事艦船信息類產品的研究、開發和生產，王子新材將通過收購切入軍工科技領域。

　　【再融資】

　　鐵流股份：擬定增募資不超1.7億元

　　鐵流股份（603926）11月23日晚間公告，擬定增募資不超1.7億元，用於年產60萬套電機軸等新能源汽車核心零件項目和高端農機傳動系統製造中心項目。本次非公開發行價格為10.89元/股，發行的對象為公司控股股東德薩實業、實際控制人之一國寧，共2名特定對象。

　　【其他】

　　長源電力：樂城山、吉陽山風電場納入可再生能源發電補貼項目名單

　　長源電力（000966）11月23日晚間公告，全資子公司廣水風電所屬樂城山、吉陽山（金山）風電場納入可再生能源發電補貼項目名單，批複電價分別為0.61元/千瓦時和0.6元/千瓦時。樂城山、吉陽山（金山）風電場目前在電網公司結算的電價為0.4161元/千瓦時。該事項標誌著上述項目的新能源補貼將逐步到位，對緩解廣水風電資金壓力等產生積極影響。

　　蘇寧易購：擬累計30億自有資金購回債券

　　11月23日晚間，蘇寧易購發佈公告稱，計劃繼續使用20億自有資金對公司發行的18蘇寧01、18蘇寧02、18蘇寧03、18蘇寧04、18蘇寧05、18蘇寧06、18蘇寧07進行購回。蘇寧易購稱，為持續增強投資者信心，促進公司長期穩定發展，再次計劃使用自有資金購回債券。此前在11月12日，蘇寧易購已公佈使用自有資金對18蘇寧01等7隻債券進行購回，資金總額為10億元。

　　華夏航空：擬3.64億元出售3架CRJ-900NG型飛機

　　華夏航空（002928）11月23日晚間公告，公司計劃向衢州市信安產投出售3架CRJ-900NG型飛機，不含稅價格合計3.64億元。華夏航空介紹，公司擬與衢州市政府在航空產業方面深化合作，交易是雙方合作的進一步深入落地，交易完成後，公司計劃將3架飛機租回並繼續使用。

　　*ST剛泰：第二大股東被申請破產清算 公司為其及其關聯方違規擔保合計20.45億元

　　*ST剛泰（600687）23日晚公告，國信證券向法院申請對公司第二大股東剛泰集團進行破產清算。目前，剛泰集團已提出異議，法院尚未受理該破產清算申請。法院最終是否受理對剛泰集團的破產清算，尚存在重大不確定性。公司存在為剛泰集團及其關聯方的借款提供違規擔保的事項，目前尚未解決的違規擔保本金20.45億元，其中為剛泰集團違規擔保的本金5.93億元。若進入破產清算程序，上述違規擔保可能會對公司造成損失。

　　萬華化學：寧波工廠MDI二期裝置例行停產檢修

　　萬華化學（600309）11月23日晚間公告，根據化工企業生產工藝和生產裝置的要求，為確保生產裝置安全有效運行，按照年度計劃，公司全資子公司萬華化學（寧波）有限公司的MDI二期裝置（80 萬噸/年）將於2020年12月15日開始停產檢修，預計檢修25天左右。

　　*ST節能：實控人吳道洪遭證監會立案調查

　　*ST節能（000820）11月23日晚間公告，公司實際控制人吳道洪已於11月17日收到中國證監會《調查通知書》：因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對吳道洪立案調查。*ST節能此前公告，公司及控股股東神霧集團已被立案調查。

　　用友網路：擬分拆子公司用友汽車至科創板上市

　　用友網路（600588）11月23日晚間公告，擬將控股子公司用友汽車分拆至上交所科創板上市。本次分拆完成後，用友網路將進一步實現業務聚焦，而用友汽車將成為用友網路控制的面向汽車產業鏈客戶提供數智化軟體產品及雲服務的上市平台。

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