〈美股早盘〉纾困谈判到期前夕 市场乐观情绪弥漫 道琼开盘涨超百点
距离众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 设立的谈判大限剩不到 24 小时,市场周二 (20 日) 仍聚焦纾困方案谈判进展,美股开盘后持续走高,道琼工业指数涨超百点,那指、标普 500 指数以及费半均涨逾 0.4%。
美国纾困谈判
佩洛西发言人 Drew Hammill 周一推文称,与美国财长梅努钦 (Steven Mnuchin) 的歧见正持续缩小,佩洛西仍希望能在周二结束前,确认双方是否能在大选前通过纾困法案。
与此同时,美国参议院预计周三 (21 日) 对一项 5000 亿美元的疫情刺激法案进行投票,期望借此帮助受疫情打击的小型企业。市场预期,民主党将以计划不够为由反对共和党的提案。
美司法部向 Google 提起反垄断诉讼
知情人士称,美国司法部将于周二 (20 日) 向 Google(GOOGL-US) 提出反垄断诉讼,指控 Google 利用网路搜寻引擎及广告业务方面的优势地位,使同业在市场竞争中处于劣势。
该诉讼仅为一系列反垄断调查的开头,报导还称,德州检察总长 Ken Paxton 准备向 Google 在数位广告市场的反竞争行为展开调查,爱荷华、科罗拉多等州的检察总长也正在考虑对 Google 提出广泛诉讼。
英国脱欧贸易谈判
为打破贸易协定僵局,欧盟和英国的脱欧谈判代表预定周二 (21 日) 稍晚进行谈话。
尽管英国表示除非欧盟根本立场出现变化,否则没有讨论余地,欧盟谈判代表 Michel Barnier 仍表示,将针对协议草案的法律文本,与欧盟加强对话并公开讨论。
美国经济数据
周二 (20 日) 盘前公司 9 月新屋开工和营建许可数据,两者分别报 142 万户和 155 万户,月增 1.9% 和 5.2%,9 月营建许可数写下 2007 年 2 月以来新高。
截至台北时间周二 (20 日)21 时许:
- 道琼指数上涨 117.22 点或 0.42%,暂报 28312.64 点
- 那斯达克上涨 48.59 点或 0.42%,暂报 11527.47 点
- 标普 500 指数上涨 15.37 点或 0.45%,暂报 3442.29 点
- 费半上涨 10.73 点 0.45%,暂报 2396.58 点
- 台积电 ADR 上涨 0.31% 至每股 87.83 美元
- 十年期美债殖利率上涨至 0.789%
- 纽约轻原油下跌 1.10% 至每桶 40.38 美元
- 布兰特原油下跌 0.82% 至每桶 42.27 美元
- 黄金下跌 0.43% 至每盎司 1903.40 美元
- 美元指数下跌 0.20% 至 93.24 点
焦点个股:
IBM(IBM-US) 早盘下跌 5.30%,至 118.87 美元。
Q3 基于 GAAP 财报关键数据:
- 营收报 176 亿美元,年减 2.5%,高于 Refinitiv 预期的 175.4 亿美元
- 毛利率报 48%,上升 180 个基点,同于第 2 季的 48% 和去年同期的 46.2%
- EPS 报 1.89 美元
- 净利报 17 亿美元,年减 2%
- 自由现金流 (FCF)11 亿美元,低于 FactSet 预期的 2.26 亿美元,是 2001 年来单季新低
- 12 个月累计 FCF 108 亿美元
Q3 基于 non-GAAP 财报关键数据:
- 调整后 EPS 报 2.58 美元,年减 4%,符合 Refinitiv 平均预期的 2.58 美元
- 净利报 23 亿美元,年减 3%
- 毛利率报 49%,上升 160 个基点
宝侨 (PG-US) 早盘上涨 2.50%,至 145.46 美元。
2021 财年 Q1 基于 GAAP 财报关键数据:
- 营收报 193.2 亿美元,年增 9%,优于 Refinitiv 预期的 183.8 亿美元
- 净利报 42.8 亿美元,年增 19%
- 稀释后 EPS 报 1.63 美元,优于去年同期的 1.36 美元,优于 Refinitiv 预期的 1.42 美元
2021 财年财测:
- 营收:增长 3% 至 4%,优于先前预期的 1% 至 3%
- 核心 EPS:增长 5% 至 8%,优于先前预期的 3% 至 7%
- 股票回购规模:70 亿至 90 亿美元,大于先前预期的 60 亿至 80 亿美元
英特尔 (INTC-US) 早盘下跌 0.37%,至 54.38 美元。
多家外媒报导,英特尔同意以 90 亿美元、全现金交易方式,将旗下 NAND 记忆体晶片业务售予南韩 SK 海力士 (SK Hynix),包含固态硬碟业务、NAND 零件及晶圆业务,以及英特尔在中国大连的工厂,不过,英特尔将保留与美光 (Micron) 共同开发的先前 Optane 记忆体技术。
SK 海力士称,目标是在 2021 年下半年获得政府批准,并在 2025 年 3 月完成收购交易。
每日关键经济数据:
- 美国 9 月营建许可数报 155 万户,预期 152 万户,前值 147 万户
- 美国 9 月营建许可月增率报 5.2%,预期 3.0%,前值 - 0.9%
- 美国 9 月新屋开工数报 142 万户,预期 145.2 万户,前值 141.6 万户
- 美国 9 月新屋开工月增率报 1.9%,预期 2.5%,前值 - 5.1%
华尔街分析:
德国商业银行 (Commerzbank) 经济学家 Peter Dixon 表示:「必须达成某种形式的交易,最有可能的结果是,他们必须做点什么。鉴于疫情状况,美国经济需要一些支持,市场也需要某种形式的指引,我们真的快没有时间了!」
澳洲国民银行 (National Australia Bank) 策略师 Rodrigo Catril 表示:「美国的经济刺激谈判依旧无进展,使得大选前推出新一轮纾困措施的前景变得更加黯淡,目前我们很难看到双方在 11 月 3 日前达成协议,虽然市场仍抱持新一轮方案即将出炉的想法,但以现阶段来说,这似乎只会发生在大选后。」