如何看待臺積電宣佈將投資 120 億美元赴美建 5nm 晶元工廠?
5 月 15 日臺積電官方今天宣佈,將在美國聯邦政府的相互理解和支持下,在美國亞利桑那州建造和運營一家先進的半導體工廠。
我主要從技術角度談談這個事件吧。
- 美國政府希望臺積電到美國建最先進工藝的製造廠在十幾年前就有了,加快這一進程的起因還是前些年Globalfoundry宣佈退出了先進工藝的研發,繼承了IBM所有晶元製造業務和技術的格羅方德是一直以來美國政府最為信任的代工廠,美國軍方的深亞微米以下的晶元幾乎都出自 Globalfoundry,之前很多不做技術的行業分析師一直在良率上來拿GF說事,講真,真要拼良率,GF還真沒怕過誰。但這兩年,很多產品都在往先進工藝線上走,尤其是涉及到AI的相關產品,實際他們是5nm及3nm的最大推進者。顯然目前已經改變了商業戰略,打算將22nm以上的線做出花兒來的Globalfoundry已經無法滿足美國政府對於先進工藝的要求,美國政府也沒辦法幹預太多。因為這並不單純是錢的問題。而出於安全考慮,軍方產品只能在本土做,這是大家都懂的道理。
- 美國的很多本土晶元公司一直都希望本土有一個最先進的工藝線,對這些商業晶元公司而言,安全考慮並不是最主要的,他們更看重的是成本的減少以及產能優先給本土公司預留的優勢,幾家公司為7nm線搶破了頭的事早已不是新聞,尤其還有燒錢比撒錢還快的礦機晶元廠商攪局。 另外AMD今年的產能需求簡直爆炸。
- 綜上,目前能滿足條件的只有intel,但是intel不是商業線,本土的晶元公司想植入到intel的生產線之中,移植成本難以想像的高,儘管intel開始往商業線上改進,但是短時間依然很難很難。三星屬於韓國「政府」控制(這裡插兩句,韓國政府的實際控制人有點常識的應該知道並不是總統或某些黨派,但又不能完全說是李健熙或某個家族,三星是韓國的國之重器,三星的半導體事業部的投資是比較複雜的,籠統的算到韓國政府頭上吧,有興趣的可以去研究下韓國的政治格局,也不是單純的親美,反美,親日,反日就能概括的。),所以韓國人比臺灣難搞太多了,想來想去也就只有把臺積電拉過來建廠了,何況臺積電還是目前先進工藝線上的一哥,是高通和AMD的「爸爸」,從成本和效率考慮,這是最優的選擇。
- 但是臺積電從創始之初,就沒把最先進的技術從臺灣本土拿出去過,因為作為臺灣省政府實際完全控股的TSMC就是他們的話語權和籌碼,比如臺積電在美國Camas(華盛頓)投產的廠,製程更是0.16um~0.35um,連我們一些地方政府都看不上。這次確實是臺積電先進生產線產品序列的第一次出海。但Arizona廠,最快也要明年才破土,投產要到2024年去了,這個時候如果ASML沒有意外,TSMC本土廠應該早已實現了5nm的量產,甚至已經開始3nm的爬坡了。
- 至於對於國內,尤其是海思的影響,我提點不同意見吧,首先呢臺灣本土的廠依然還是整個臺積電體系中最先進,產能最強,效率最高的廠(原因還是晶元製造並不是單純的錢的問題。),Arizona項目最大的問題是產能,據宣佈的是隻有每月20000片,而本土是100000片,遠低於預期,尤其是美國政府的特定產品必定要從arizona廠分走產能,(可能還不少),剩下的產能是喂不飽AMD和高通的商用產品的, 能餵飽一家都不錯了,所以能大幅改變現狀的只有美國的對華政策,而不是Arizona廠。
部分數據和結論引用自以前看過的一些業內分析文章或報告,如果和外部媒體報道有出入,純屬不幸。
1,政治上來說就不用說了,根本就是美國的命令,臺積電根本拒絕不了也沒有完全的自主權。臺積電最大股東是花旗託管臺積電存託憑證專戶,持股比例20.54%,臺灣行政院持股6.38%,新加坡政府持股2.83%,摩根大通臺北分公司持股1.5%,挪威央行持股1.41%。(數據來源臺積電2019年年報)