香港機場管理局宣布，將於下周四(21日)發行的5億美元債券定價，有關債券於2029年到期、利率3.45%。

是次債券獲超額認購超過7倍，來自香港、亞洲及歐洲的專業投資者及機構投資者共提出超過36億美元的認購申請。所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的資本開支，及一般企業用途。

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機管局公布，是次債券票面利率定為每年3.45%，每半年支付一次，發行價格為99.857%，投資者回報率為3.467%，相當於高出10年期美國國庫債券利息78個點子。債券將於香港聯合交易所上市。

債券獲標準普爾評為「AA+」級，與機管局現有信貸評級相同。債券投資者包括資產管理人、政府機構、法團、銀行及保險公司等各類專業投資者。債券的聯席牽頭經辦人為滙豐及花旗。

機管局表示，債券所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的資本開支，以及一般企業用途。待達成若干先決條件後，預期債券將於2月21日發行。

機管局行政總裁林天福表示，環球金融界對是次債券的反應熱烈，機管局亦正籌備發行其他債券，包括零售債券，為三跑道系統項目融資。