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Week 1914周報
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大家好,大家假期玩的怎麼樣呢,今天是清明假期第二天,看到大家發了很多假期出遊照片。作為資深攝影師的我,可是看在眼裡,癢在心裡。不過擼主也想趁著這個假期,多多學習來充實自己。
先看一下上一週的半導體圈有哪些新聞吧。
- 中芯國際出售LFoundry,TI出售蘇格蘭GFAB。
- 紫光在廣州建立12寸晶圓廠。
- 中微半導體,瀾起科技進入科創板
- 小米成立大魚半導體公司,致力於AI和IOT晶元的研發。
- 三星財報公佈,一季度利潤暴跌50%
- 高通和三星拒絕向蘋果出售基帶晶元
關於第一條和第二條,我已經在這篇文章中已經吐槽過了《W911:建晶圓廠就是浪費錢?》,中國現在這麼多晶圓廠最後大部分都是被出售,破產的命運。
關於第三條,科創板是一個非常大的話題,在這篇文章中《W908: A股電子板塊全線飄紅,中國半導體要翻身了嗎?》只是聊了A股現有半導體板塊的內容,我最近也在學習一些財務和經濟知識,待我學成之後再和大家詳聊。
關於第四條,我認為這種現象在未來會成為一個大趨勢,在阿里成立平頭哥的時候就已經聊到過《平頭哥能不能做晶元先不說,但可以給半導體帶來變化》。未來5年,會有越來越多的互聯網或者傳統企業投入到半導體產業中,一是為了佈局未來,二是為了掌握核心科技。這其中我相信也會包括OV這樣的手機製造商,或者通過收購或者通過成立分公司等形式。
關於第五條嘛,行業預期本來就不好,但是三星真是太tm不給力了,誰也沒想到有這麼不好。我想三星的業績下滑主要是因為三星對於存儲器的依賴度過大,在三星電子業績好的時候,存儲器營收佔比能達到70%,利潤更是接近80%。從去年下半年開始,存儲器晶元不斷降價,手機出貨量也不斷減少,導致三星的存儲器業務受到重創。但是我相信,從今年下半年開始,最晚到明年上半年,會開始新一波的換機潮,市場對於存儲器的需求也會恢復。
關於第六條是我們今天的主要內容,請看下一part吧
蘋果買不到基帶晶元?
現在全球能設計5G晶元的總共有4家,高通,三星,華為和英特爾,但是這四家裡面英特爾的晶元應該是最差的。從去年的IphoneXs 開始,蘋果和高通因為專利問題鬧掰,所以蘋果手機全部使用英特爾的基帶晶元。但是大家也都知道,英特爾的基帶晶元比高通的確實差,所以現在蘋果也是陷入兩難境地。
現在蘋果向高通求購,高通不賣。向三星求購,三星不賣(擼主猜測,應該不是三星不賣,而是要求蘋果綁定三星的其他晶元,比如存儲器晶元和顯示器面板等等)。像華為求助?即使華為肯賣,特朗普也不同意。所以我想最後還是主要使用英特爾的晶元,佔比應該大於60%(根據原來蘋果second source結構的推斷),然後少部分使用三星或者高通的基帶晶元。蘋果的自研基帶晶元不會這麼快就出來的。